須彌山又叫曼陀羅，位於小千世界的中央，須彌山周圍有鹹海環繞，海上有四大部洲和八小部洲。須彌山由金、銀、琉璃和玻瓈。 四寶構成，高84000由旬（1由旬約合30公裏），山頂為帝釋天，四麵山腰是四天王天。 須彌山北為北俱盧洲、東為東勝神洲、西為西牛賀洲、南為南贍部洲。
這裏是神靈的世界，山頂端有一棵巨大無比的寶樹，樹名為畫度，這樹有多大？其根在山低端，其樹冠生長在山的最高處。這樹有一神奇之處，每天可以長出無數的衣料，飲食和珍寶，供養著這裏的天神。
這裏居住著有福報的天神和阿修羅族人。傳說世界剛剛形成山海大地時，光音天上貪玩的仙人便到人間遊戲。其中一位仙人在大海洗浴時，因「水精」入身而生一肉卵。這肉卵經八千年後，終於生出一個女怪，身長有如須彌山，具一千支眼睛、二十四隻腳，頭、口與手數皆為九百九十九，樣貌好不駭人，即為阿修羅始祖。女怪後又產下一男怪名毗摩質多，因有無比威力可自由來去天上人間，所以在看到天人身旁皆有無數美女環繞後，也想娶妻。女怪便替其子向美冠群芳的乾達婆女求婚，結果乾達婆欣然同意婚事，於是阿修羅一族日漸繁盛。
修羅一族男子皆性情剛烈，驍勇善戰，可各個都是身形醜惡，而修羅族的女子卻是相貌端莊，明豔無比，毗摩質多的女兒更是美麗，天神之王帝釋天已有妻妾億萬可當他看見了毗摩質多女兒仍傾心不已，他派天界喜神去說願與阿修羅族聯姻。毗摩質多見帝釋天心意誠懇便將女兒許配給他，兩族都是歡欣，慶祝了足足有三年，兩族共同生活在須彌山頂，其樂溶溶。
好花不長開好景不長再，如此過一百多年，帝釋天又看上一個凡間發女子冷落了毗摩質多的女兒，阿修羅女將委曲告之父親，毗摩質多大怒認為帝釋天侮辱了阿修羅一族，召集了全部族人與帝釋天大戰，眾天神不是修羅族人的對手，漸漸退到須彌山頂，就在阿修羅將帝釋天所居的須彌山團團圍住，千鈞一發之時，帝釋天求救佛祖，佛祖本不欲管此事，奈何他苦苦哀求，這才贈他般若波羅蜜咒，帝釋天一持咒，空中忽然飛出四隻大刀輪，幾乎削盡阿修羅王的手足，毗摩質多幸好遁入藕孔方避過此難，但是元氣大傷難以複仇。
許過多年後，帝釋天又愛上一位羅喉羅阿修羅的女兒，便命天界樂神帶聘禮，透過歌曲威脅利誘羅喉羅應諾婚事。不料羅喉羅因氣憤帝釋天欺人太甚，不但將樂神驅逐出宮，並立刻發兵攻打天人。就在驍勇善戰的阿修羅攻下天宮時，帝釋天又憶起上次的神咒，於是阿修羅軍被殺得節節敗退，隻好退入蓮藕藏躲。帝釋天得意洋洋擄走了全部的阿修羅女後，又將阿修羅一族全部趕出了須彌山的頂部，從此阿修羅一族再也得不到畫度嬸樹的供養，而帝釋天又常常率領天神攻打阿修羅一族，每一次總是打得天翻地覆。阿修羅人剛烈可由於力量的不對稱總是被殺的屍橫遍地， “修羅場”，就是由此而來。
漸漸的阿修羅一族沒落了。
千年萬年的時光，春去秋來的輪回，也許是該改變的時候了，故事就從人間開始。