公元8375年，生命在有條不紊的進行著，沒有人會知道下個輪回的起點在哪裏。故事在一片秋季灰蒙蒙的雨天中開始了。
“父親，馬上就要到村子了，雨好大啊”一個稚嫩的孩子頂著大風向前不斷的前進著。
“尼奧，你慢點，小心路滑，還得穿過這片森林翻過這座山才能到呢!別太浪費自己的體力。”在小孩的身後一個穩健的大叔緊緊地跟隨著，生怕大雨之後路麵產生的泥濘，讓心愛的兒子摔倒。這個大叔滿臉的絡腮胡須，爆發性的肌肉，寬闊的臂膀，在看著這個孩子的時候滿麵的溫情，不過他的身上不時的會籠罩上一層淡淡的威嚴。
“爸爸，回到家就能看見媽媽了，我好想她啊，爸爸你快點來追我啊。”這個十來歲的孩子蹦蹦跳跳的，調皮的朝著那個大叔做著鬼臉。
而這位剛硬的大叔似乎很享受兒子撒嬌似的調皮，故作嚴肅的說道：“爸爸要是抓到你，可要打你的屁股了啊。”
說著說著，這兩個人就已肉眼不可聞的速度消失在此處。如果沒有那腳下深深的印跡，誰又能猜到這安靜的雨夜之中，曾有人穿越森林呢。
森裏就此安靜了下來，大自然繼續著繁衍生息。突然一聲高亢的呼號由森林中部傳開，蕩的森林中部的樹木產生了輕微的震顫。
聲浪帶著回音漸漸的擴散到這個森林“兒子，尼奧你在哪？爸爸不抓你了，你快出來，好不好。”
回答他的是一片寂靜，這樣的狀況。讓身為父親的大叔開始抓狂了，身上突然啊爆發出一陣強大的殺氣，他憤怒異常，不過短暫的失神後。還是冷靜了下來，閉上了眼睛用精神力和敏銳的聽力仔細的觀察兒子的狀況。漸漸的一聲細微的呼叫傳入他的耳裏。
於是，大叔腳尖輕點地麵，瞬間消失了，朝著森林此行的前方飛去。沒錯就是飛去，因為他根本沒有著陸。
當看見自己的兒子沒有出事，他才緩緩的降了下來。不過，他卻發現。兒子懷裏抱著一個小東西，細長的身體盤縮在一起，身上光滑的鱗片，嘴裏不斷的吐著信，討好似的不斷用臉頰磨蹭著自己的兒子的臉頰，而這個小東西似乎很喜歡自己的兒子，看它似乎是剛出生不久小得可憐，整個身體蜷縮在一起也不過隻有自己的巴掌大。
不過他還是驚訝的叫到：“這難道是水姬蛟，九級變異魔獸水姬蛟麼？”
也不外乎他如此驚訝，水姬蛟這種生物也算是高級魔獸類的佼佼者，它更像蛇，不過他可是古代蛟龍的變種，隻有水姬蛟變態體後才能達到九級，不過在水姬蛟達到成熟體時也就是魔獸等級六級，它就可以人化，不同於別的魔獸必須達到九級才能人形化。
水姬蛟可不是什麼普通的魔獸。在人類的世界，她可是最嫵媚的妖姬，人類的寵姬。就因為如此，水姬蛟才有其可貴，它們沒有公性，每一個將要到九級的水姬蛟都會生六胎小水姬蛟，至此後不在生育。
而大自然是公平的水姬蛟這種生物在人工的養殖下隻能達到六級，而大自然中的生長的水姬蛟卻都可以完成最後的變態。
“爸爸，它好可愛啊，我剛才感覺到這裏有東西，就過來看了看，就發現了它。它好像也很喜歡我，爸爸我叫他－－－－曉悅。你覺得這個名字怎麼樣啊！”似乎帶著撒嬌般獻寶似的將小家夥抬在父親的麵前。
就在此時，一陣淩厲的風刮過，樹林裏傳來“芝”“芝”的作響。而停在孩子身旁的父親張開雙臂將孩子護在後麵還不斷的催促著“尼奧快走，爸爸能對付的，你先快回村子。”
隨著這聲高喊，樹林中竄出一條長約十五米的大蛇，他粗壯的身軀，白色的鎧甲般的鱗片，在這灰暗雨季卻依然綻放著不平常的光芒。這突然出現嘴中特這‘信’的生物不用猜也知道這是小水姬蛟的母親。