諸葛亮和龐統的資質，居然不如徐庶，二人越想越氣，便各回洞府，潛心修煉，以便超過徐庶，徐庶本是凡人修煉，又加上為人至孝，牽掛家中老母，沒修煉多久就下山去看望老母親，回家後發現老母雖然安在，但自己的親朋好友卻因為戰亂死了不少，徐庶為人仁厚，見此情景心中大悲，遂發願要尋找真龍天子，助其一統天下，讓天下百姓得以休養生息。誰知此願一發，徐庶竟然功德圓滿，離白日飛升隻差一步之遙。
徐庶驚訝，忙回水鏡山莊找師父詢問，回來後正碰到諸葛亮和龐統也在，二人看到徐庶仙道將成，皆是驚訝，後見水鏡先生始知修仙不光要修煉，還要有大功德方可成功。諸葛亮前世薑尚有封神的大功德倒沒什麼，龐統就差了不少，龐統狂傲，壓根不信，繼續修煉他的，諸葛亮本有功德在身，壓根不理。
徐庶自知許願容易還願難，急忙下山尋找真命之主，後遇劉備，見其為八爪金龍轉世，更兼待人仁厚，禮賢下士，雖不是真龍天子，也非同小可，又見其妻懷孕，居然有真龍之氣，更加認定劉備父子必得天下，便一心扶佐劉備，然此時曹操氣候已成，孫權霸相已現，自知憑自己的能耐想要助劉備得天下，難上加難，便打起師弟諸葛亮的主意來，剛好曹操又抓了徐庶的母親做人質，徐庶便趁機走馬薦諸葛。並給諸葛亮去信，騙諸葛亮說，“雖然你身具大功德，不用理凡間之事，但必竟還須三五十年才能成功，劉備父子有真龍之氣，本是天命所歸的真龍天子，曹操不過一惡蟒轉世（其實是虯龍），孫權一青蛟轉世，如你能助劉備得天下，便是大功德，恐怕不出十年便可列仙班。
諸葛亮接信後，雖然知道師兄的話裏有水份，但自負謀略無雙，想要在師父水鏡先生麵前表現一把，於是便答應相助。後劉備三顧茅廬，讓諸葛亮大為感動（神仙也要麵子不是）更兼看到劉備的兒子劉阿鬥確是真龍轉世，（阿鬥的龍魂雖然給趙雲弄跑了，但必竟有真龍之形），遂傾力相助。但當時劉備的情況實在是太慘了點，可謂上無片瓦，下無立錐，諸葛亮也急眼了，仗著自己身有大功德，不怕報應，是什麼計策毒辣，就用什麼計，三國裏麵諸葛亮可以說是最毒辣，最不擇手段的，什麼火燒博望，火燒赤壁，三氣周瑜，一直到最後火燒藤甲軍。
直到燒完之後，看到慘不忍睹的景象，諸葛亮才醒悟過來，自己過了頭了，就算再大的功德也難抵滅人種族的大錯，不但把自己以前的功德折了個幹淨，還折了數十年陽壽，這也是為什麼最後老諸葛火燒司馬一家，天降大雨以及最後為自己延壽，魏延踢翻七星燈的原故，殺人太多陰鬼索命啊。。。。。雖然老諸葛最後明白了，但為時已晚。隻落的個“出師未捷身先死，常使英雄淚滿襟的”下場。
龐統自從徐庶功成之後就回洞府潛心修行，最後鳳凰所贈的鳳凰血給他修成了一對鳳凰，飛舞其身後，使龐統身具不死神通。每當龐統掛掉之後，身後鳳凰就會口吐神火，龐統借鳳凰神火，涅磐重生，可以說，隻要龐統陽壽未盡，想自殺都很困難。故龐士元一生極好行險，仗著自己死不了，諸葛亮不敢用的危險計策他都敢用。自號鳳雛先生。雖然修成大神通，卻始終難以成就天仙。始信老師所說功德之事所言非虛，遂決心下山，扶佐一明主成事。以賺功德。他本意是投奔劉備的，結果發現遲了一步，師兄諸葛亮早已投了劉備，且成了氣候，龐統雖然和諸葛亮相處的不錯，但天氣孤傲的他犯了強脾氣，害怕別人說他靠群帶關係，於是便去了江東。想看看孫權能不能成事（也有和諸葛亮一比高下的心思）。
話說江東周瑜，魯肅二位，也都不是凡人，這二位，本是南極仙翁座下的仙鶴童子，仙鹿童子（就是白蛇傳裏護著仙草和白素珍打的混天黑地的那兩位），江東孫家有帝王之命，故南極仙翁派仙鶴童子助一臂之力，仙鹿童子和仙鶴關係極好，便也要跟著去，南極仙怕他兩人聯手，威力太大，一不小心助孫家統一了天下，搞亂了天命，自己罪過就大了。便對仙鹿童子說，仙鶴是天命注定，你要去也成，但你不是天命所定，必須拔下你一隻角，以抵天數，仙鹿童子一生道行都在兩隻角上，拔掉一隻角就等於廢了一半道行，但他為人極重義氣，又擔仙鶴為人心眼太小，將來難免要惹出大禍，便同意了，二人下凡後，仙鶴投生到周家，即周瑜，又因為仙鶴極善捉魚，目光犀利。故周瑜天生慧眼，能識人不凡之處，而仙鶴常在水上捉魚，故對水戰極為精通，成為東吳的水軍大都督。仙鹿因為少了一半道行，故轉世為魯肅後比起周瑜就遜了不少，但仙鹿善於奔跑，故魯肅極善奔襲作戰，可以作法帶著手下的士兵奔跑如飛，也是非同小可的人物。（這也有了後來，諸葛亮笑話周瑜隻能水戰魯肅隻能陸戰的打油詩，那詩我忘了三國演義裏有）。龐統一到江東，周瑜見他生的醜陋，身後卻有鳳凰相隨，便知道此人非同小可，急忙上拉攏，魯肅雖無慧眼，但見周瑜極力拉攏，又和龐統交談後，感覺此人見識不凡必有大才。也極力拉攏。