故事發生在新地大陸，這個大陸被分為三個部分：人類、獸類、原始地帶，大陸的東部是廣闊的大海。人類勢力位於大陸的北部被舜天皇朝統治，人類分為很多勢力、幫派、組織和聯盟，其中三個較大的勢力：菩提寺、明道觀、天安盟，分別是佛道技的代表，位於舜天皇朝的三個方向南東北，三個勢力雖有摩擦，但是沒有大規模的衝突！除了這三大勢力外，還有一個超然的中立勢力靜思院。在這個大陸上，修行分為後天，先天，逆天，迎天、齊天五個等級，其中後天有三層，後天主要是通過功法的修煉達到脫胎換骨，成功產生並可以運用體內精氣；先天有六層，主要是通過功法的修煉達到辟穀和內呼吸的階段，先天的精氣更為精純；逆天顧名思義就是逆天的修行，分為九層，在逆天修行階段每次晉級都會惹來天劫，而如果成功達到逆天的頂峰則可以據方圓百萬裏的天地能量為己用；迎天境界分為九層，修行更加困難，修到迎天境界的頂峰，可以使用方圓千萬裏的天地能量，齊天境界則為修煉的頂峰，人類和獸類近兩千年年曆史中無有可以達到者。人類如果隻是修煉功法，沒有戰技，則戰鬥力會相當弱，戰技被分為：天地玄黃四個級別。獸類居住在連天山脈，位於大陸的西部方圓千萬裏，獸類的修煉級別和等級和人類相同，當獸類達到先天後就可以幻化出人形。原始地帶則分別位於大陸的南部和最北部，據傳有很多神秘的種族住在原始地帶，南部是廣袤無垠的山脈和原始深林，人跡罕至，妖獸橫行，妖獸和獸類不同，普通妖獸是不能幻化為人形的，除非是達到逆天境界或者吃了化形草，妖獸強橫無比，普通的妖獸誕生下來就有後天二期的修為，但是妖獸修煉難度極大，首先是功法難覓，其次是妖獸從先天一層開始的每次進階都會有天劫出現，所以妖獸無論肉體實力還是本身的戰鬥力都要高於同級的人類和獸類，真正的高級妖獸全部都在原始地帶的最深處，所以就算是迎天階段的人類和獸類也不敢輕易深入其中，據傳鳳族便在南部原始地帶深處。北部則是荒漠戈壁，毒蛇妖獸無數，隻有一些高強的修者敢進其中獵殺妖獸，獲取獸丹，但這也隻是邊緣地帶，而荒漠的最深處被人類和獸類列為禁地，因為相傳有個迎天九層的高手，進入北湖原始地帶後再也沒有出來！
顯龍城位於舜天皇朝北部，城市規模宏大，建築氣勢恢宏，據傳這個名字是由舜天皇朝的建立者舜天所命名，傳說他曾在顯龍城看到有龍出沒，故名顯龍城！顯龍城中有三大家族：洪、惠、歐陽，三家分別位於城市的東、南、北三個方向，中小家族不計其數，其中較為突出的有趙家、於家及宋家三家。其中洪家主要做酒樓生意，為明道觀的代表；惠家為靜思齋院的代表，主要做布匹生意；歐陽家為天安盟的代表主要經營旅店生意。其餘的趙、於、宋及其他小家族瓜分剩餘的行業，三家對剩餘的行業均有涉足！臘月三十清晨，在顯龍城北部南望山上某個山洞中，有個少年正在瑟瑟發抖，破爛的衣衫在凜冽的寒風中顯得極其單薄，他在地下蹲坐著，頭埋在胸前，雙手抱著腿輕聲的哽咽，山上各處不時傳來腳步聲和呼喊聲。這個少年叫龍峰，是顯龍城的原住民，他父親曾經驕傲的告訴他，顯龍城就是因為有姓龍的才有顯龍城的，但現在，他的家已經被毀了！龍峰現在還不知道到底是怎麼回事，他一遍一遍的回想著昨晚發生的事情：臘月二十九是顯龍城的一千五百年的建城紀念日，所以每年的臘月二十九是顯龍城的大節日。龍峰家中隻有一個父親和奶奶，他母親在他出生時就去世了，當天晚上，龍峰和家人吃了一頓豐盛的晚餐後，就陪父親去給祖先牌位上香叩頭，龍家是代代單傳，到龍峰剛好是第一百代。他父親叫龍耀，上完香後，龍耀坐到旁邊的椅子上道“峰兒，你今年都15了，按照祖規，我應該把東西交給你了”說著，他把脖子上的掛飾摘了下來，接著說道：“這是從我們第一代祖先就傳下來的，祖規要求隻要家中有男兒長到15歲，這個掛飾就必須得在顯龍城城慶時傳給他，你馬上就15歲了，這個就是你的了”。龍峰接過掛飾，拿在手裏打量了起來，他記得從小到大，父親一直都在脖子上掛著，自己曾經調皮想拿下來看看，但被父親嚴厲訓斥了一頓，所以他對掛飾充滿了好奇感，他仔細打量著，掛飾是純白色，呈扇形，有點像玉，但又不是玉，拿在手中暖暖的。