劉貞走後，曹昂說道：“父親用兵，一向用險，為何今日遲疑不決？”
曹操說道：“飛軍錘煉不易，皇上用十年之力，方得飛軍千餘人，豈可輕易使用？”
烏雲越來越厚，山穀內更顯得陰暗，兀突骨不住祈禱蒼天，大雨，快些來吧。
起風了，那風剛開始隻是搖動樹木，接著越來越大，山穀窩風，將塵土、樹葉刮起來，遮天蔽日，山風掠過樹梢，嗚嗚作響，如鬼泣，似猿啼。山林間鳥雀亂飛，樹根處野獸亂竄，在大自然的威力麵前，都顯得慌亂無力。
一個蠻兵指著天空，哇哇大叫，眾蠻兵抬頭看時，隻見低空中一群神仙經過，他們身生雙翼，在風中飄搖，長袍大袖，迎風飛舞，看到下方的蠻兵，隨手拋下鮮花，鮮花飛舞，說不盡的瑰麗。不過一瞬間，上百的神仙已經飛過蠻兵頭頂，消失不見。
三萬藤甲兵大驚，無不跪地，磕頭如搗蒜一般，喃喃低語，有幸運的，拾到鮮花，別在藤甲上；還有更幸運的蠻兵，拾到了一個個牛皮袋子，打開來看，一股酒香撲鼻，蠻卒不敢獨享，急忙把酒送給兀突骨。
兀突骨聞著酒香，不住說道：難道這就是瓊漿玉液？蒼天有眼，賜我美酒。“說罷，舉起牛皮袋子，一飲而盡。
孟獲看到袋子上寫有字跡，其意不過是勸說兀突骨投降，不要做無畏的反抗，心中冷笑，大聲說道：“國主，這不過是漢軍裝神弄鬼，意在欺騙我軍。”
兀突骨如何相信孟獲的話，這時候也看到了袋子上的字，苦於自己一字不識，隻好問孟獲。孟獲故意念道：“漢軍大將軍敬告烏戈國主兀突骨，今日爾大軍被圍，速速投降，如若不然，定讓你們死無葬身之地。”
兀突骨大怒，一把就把孟獲提留起來，單臂一挺，舉在半空裏，“蠻王欺我！百名神仙現身，賜我鮮花、美酒，怎會替漢軍說話？”
孟獲大叫：“牛皮袋子上確實這麼所寫，難道國主信我不過？”
兀突骨猶自不放手，大聲問蠻卒道：“我就不信，三萬藤甲兵，會沒有一個認識漢字的人在？快點通告全軍，若有認識漢字的，本國主重賞。”
奚泥大聲說道：“國主，我有一個兒郎，認得幾個漢字。”
兀突骨大喜，一鬆手，將孟獲摔在地上，大聲說道：“快請。”
不一會，一個蠻卒來到，兀突骨遞過牛皮袋子，急切說道：“快快讀來。”
蠻卒接過來，磕磕巴巴的讀道：吾等在無量山修仙，突然感到烏戈國國主有難，便飛臨觀看，見到國主竟然與漢軍為敵，大為憤怒。漢皇乃是有道明君，為何國主螳臂當車，與天兵相抗？必定有人蠱惑。吾等賜爾鮮花、美酒，昭示神跡。咄，谘爾兀突骨，速速拿下蠱惑之人，投降漢軍，歸順天朝，永不背叛，則吾等於山中護佑爾族。
無量山中有神仙，遠近夷人莫不知道，兀突骨見那蠻卒讀來有鼻子有眼，量來不假，想想孟獲，可不是自己受到他的蠱惑，這才出兵與漢軍對抗的嗎？如今大軍身陷死地，這些神仙無巧不巧的出現為我指點明路，我怎麼敢不按照神仙的指示去做呢？想到這兒，烏土國大聲喝道：“將孟獲捆起來。豎起白旗，我軍向漢軍投降。”
孟獲剛剛被綁上，空中電閃雷鳴，瓢潑的大雨從天而降。兀突骨越發相信自己做的對路，派人看管好孟獲，搖動白旗，與漢軍聯係。
孟獲這才終於明白，就憑自己這點本事，永遠不是漢軍的對手，曹操不過略施小計，就騙過了兀突骨，自己百口莫辯，隻好閉著眼睛，任大雨洗刷。
亂石牆的巨石慢慢移開，露出了丈餘寬的缺口，馬謖在幾個土著的陪伴下，來見兀突骨。兀突骨這時從心裏敬畏漢軍，順利答應馬謖提出的條件。
曹操下得山來，兀突骨看到眼前這個矮個子不怒自威，雙眼精光閃爍，心裏沒來由的一跳，朝著曹操跪倒。曹操善言撫慰，兀突骨聽到土著的傳譯，心中大喜，指天頓地，發誓效忠大漢。
孟獲被幾個蠻卒推了過來，曹操急忙以衣袖遮住臉，對左右說道：“我無顏再見蠻王，讓其速速離去。”
孟獲傾心折服，跪倒在地，大聲說道：“我回到滇池，自當盡心盡力效忠天朝，永世不反。”
曹操說道：“加上今日被擒，蠻王連番七次矣，我心實不相信蠻王所言。”
孟獲磕頭出血，哭泣著說道：“我不自量力，欲學夜郎，今日被擒，方才悟出自己是何等淺薄。如今傾心歸附，若曹公信不過，可將孟獲人頭取去。”
曹操展顏說道：“蠻王誠心歸附，誠乃南中幸事也。南中穩定，我大漢方能自此出兵，揚威域外，囊括天下，使凡陽光普照處，皆為我大漢土地。”
孟獲嗚咽說道：“我所作為，誤了國家大事也。今後但有驅馳，孟獲必努力向前。”
曹操笑道：“所謂不打不相識，若無蠻王，如何識得南中各路英豪也。”