在這個叫作‘桐城’的小城裏，張麻子鐵匠鋪總是自誇是全城最規矩的鋪子，也常自誇是武器打的最好的鋪子。
鐵匠鋪老板張麻子是一個瘦弱精幹的男子，而他的老婆卻四肢剽悍，胖的幾乎連脖子都看找不到了，張麻子和他老婆還伺候了一個‘少爺’，就是他們的兒子張英德，在他們看來，自己的兒子誰也比不了。
鐵匠鋪賺的不多，但是在桐城也小有名氣，就圖安逸來說，他們家什麼也不缺，但他們卻害怕別人知道他們家的一個秘密，因為如果別人知道了他們家這個秘密，那麼他家的名譽會掃地的。張麻子的老婆，在小時候，又一個很好的姐妹，不過後來這個姐妹變得很奇怪，神神叨叨，已經好幾個年頭她沒有見過這個姐妹了。這個姐妹姓柳，與張麻子老婆交好時，還顯得十分正常，可是後來，自從她嫁給那個姓‘漢’的男人後，為人處事的方法完全和張麻子一家背道而馳了。以至於張麻子的老婆，一聽隔壁鋪子的說‘漢柳’夫婦來找他們時，張麻子他們一家就會嚇的膽顫心驚。他們知道‘漢柳’夫婦也有個兒子，但是他們從來沒有見過。這孩子也是後來他們不想與‘漢柳’夫婦來往的一個很好的借口，他們不願意讓自己的寶貝兒子張英德跟這種孩子廝混。
故事開始與一個寒冷、昏暗的冬至，張麻子打開門時，門外濃雲低垂的天空並沒有絲毫跡象預示這地方要發生什麼大的事情。張麻子哼著小曲，把鐵匠鋪清掃幹淨，然後笑著把哇哇哭鬧的張英德放進搖籃裏。
他們誰也沒有注意到，今天空中飛舞的老鷹非常的多。
過了半個時辰，張麻子打算在隔了一條街的王老三的燒餅鋪上買些早點，正要抱抱張英德，跟這小家夥道別，卻不想這小家夥正在發脾氣，把張麻子脖子抓了一道道的紅痕。
“小王八羔子。”張麻子不爽的嘟囔了一句，走了出去。
在街旁，他看到了一個十分古怪的事情，一隻烏鴉好像在路牌旁，和一隻狼狗爭吵什麼。一開始，張麻子還沒弄明白他看到了什麼，於是回過頭去，隻見一隻烏鴉在樹梢佇立，一個狼狗在樹下睡覺。張麻子拍了拍自己的腦袋，不明白自己剛才在想些什麼出了這些幻覺，狗怎麼能和烏鴉爭吵？他們語言不通啊。張麻子定了定神，把烏鴉和狼狗從自己腦海中驅散，一路上，他隻想著香噴噴的豆漿和油條。
但買完早點回家時，遇到的另一件事又把早點的誘惑驅走了。當他要過馬路時，看見一群奇裝異服的人，他們無論男女，都留著長長的頭發，穿著長長的袍子，袍子上不是畫滿花，就是畫滿草，背上背著包裹，像是裝著什麼武器。他們正在好奇的對小城的建築指指點點，興奮的交頭接耳。他們大概是鄉下來的吧，真是少見多怪，張麻子這樣想想，也就心安了。不錯，就是這麼回事，他的思緒又回到了早點上。