一九二七年，日本人關東軍突然跨入青島等地區，中國共產黨領導的工農紅軍和農民革命根據地舉行武裝起義，堅守侵犯雲南雲貴高原和南西半島邊境，擊退日本關東軍的侵略。而國民黨政府以“攘外必先安內”為由，對侵華日軍采取不抵抗政策，甚至於認為日本關東軍幫他們除掉了禍害。一九三二年，任國民黨前線邊境司令方子威在一次和工農紅軍訪問之時，突然被槍殺，就此國民政府以此為由發起戰爭，南西半島戰火烽火連天，一開戰就是五年戰火。
一九三七年，日本帝國主義進行全麵侵華，國民黨暫時停止了內戰，和共產黨共同抵抗日本侵略者。但國民黨妄自尊大的拒絕和共產黨平等合作，認為共產黨隻是他的一個部落。考慮到國共力量相差懸殊，****中央就此將部分地區的工農紅軍編織為第八路軍，南方一帶編製為第四新四軍。
國民黨並沒有注重百姓苦不堪言的生活，間接的和日本關東軍保持友誼利益關係，令人民很憤怒。一山不容二虎，皖南事變後，國民黨分散共產黨的主力，就此和共產黨之間進一步惡化。抗戰時期，雲南地方實力派與蔣介石中央政府貌合神離，因而製約著國民黨中央對雲南的控製,人民支持共產黨。
國民黨還是以國民黨前線邊境的司令部司令方子威的死進行顛覆，63師師長魏國微一致認為，堅決否定，方子威的死與八路軍無關，這無疑是國民黨的陰謀詭計，但方子威是死在八路軍的管轄範圍。國民黨可謂沉思遠慮，老謀深算，說一道做一道，早已經做了多年的部署，利用和八路軍革命根據地地區握手之時期，一部分國民黨間諜打入了八路軍革命根據地的各個地區。。。
一九四一年九月，近秋。
雲南雲貴高原的雪峰山是國民黨和共產黨的八路軍化友為敵的一座跨國邊境的大山，相隔一條長達千米寬的大河。大河四處都是高山凸起，分為南麵山和西麵山。深山茂密，荒山的斜坡都是被綠茵茵的蘆葦草掩蓋著，稍不留神就當心掉進陷阱裏麵，通過這片蘆葦草就是一座起伏一座的山丘。密密麻麻的參天大樹龐大樹葉幾乎把整個森林遮掩得沒有一點透進來的陽光，更何況是黑夜，陰森森的。