北方的盡頭神之冰城一條名為貝拉的河流整理行囊在白雪皚皚的勞特雪山穿過，來到精靈家園沉睡森林艾娜珍城旁，留下一條支流，石泉小溪，繞城而過，來到東方黑暗隧道，進入矮人地下城，在礦錘鑿擊聲中，悄悄經過跌入深淵之泉，然後在地精綠色的皮膚“時間就是金錢中”，轉而向下回到，貝拉懷抱，訴說著自己的經曆。貝拉抱著嚇壞的孩子，在暮色山脈地下亡者安息地膽戰心驚的走過，心有餘悸來到夢魘森林，遇到了她的丈夫尼奧德，合成一條大河穿過，闊別已久的丈夫訴說著，他從家園神之冰城地下跟她分開，見到陽光的時候已經到了晨曦山脈，見到好客崇尚武風的人類，並來到了他們的城邦，霍達爾，在他們一路好客的招呼下，出了城經過美麗的神之戰場，遙遙望見了魔鬼火山和巨大的黑色魔界傳送門，還有一群凶殘娜迦和黑暗精靈，他害怕的幾乎要逃跑，但是他勇敢的留下了自己的法術，死亡沼澤，讓這些惡魔們永遠侵犯不了人類，接著思念妻子和孩子讓他不在有任何的逗留，直接來到了夢魘森林。貝拉依偎在尼奧德懷裏，在途中他們蜿蜒而下穿過夢魘森林流經東方康斯坦絲，桃樂斯兩個互相為敵的人類大國家，快到息龍山脈的時候，他們的親吻造成了兩個巨大漩渦，來到大陸上最為寬闊的山脈的息龍山，一路向東流過血色荒野亞希伯野蠻人土地，進入遺忘深淵。