神州浩蕩，南方土地遼闊，物產豐富，育人才無數，分屬夏、蕭、秦三國。而極北惡寒之境，為獸族占據，強大獸族多次企圖占據人類休養之地，未可，皆因人類雖比之獸族體質孱弱，卻擁有非凡智慧。經過千年人類先祖探索，人類以孱弱體質尋得溝通天地能量方法，雖溝通之人萬中難選其一，但修煉到一定境界，竟有開山劈海之勢，是故阻擋住獸人進攻。而修煉境界，先為煉體，後達聚靈，升靈，遊靈三境，每境九層。
神州三國，分足鼎立，連天山之於夏國，落玄境之於秦國，玄天門之於蕭國，皆如根基。而份屬三國之外，兩大門派，陰月宗，因行事詭異不分對錯，被視為魔教；文軒閣，接收三國有修煉根基孩童，教之行，育之言，傳授入門法則，但卻不問國事。這個故事，就從這裏開始。