隨後，日軍發動了第三次總攻衡陽城。
在衡陽久攻不下，驚動了日本天皇和日軍大本營，在日-本中國派遣軍嚴厲斥責下，橫山勇又調派了58師團、13師團二個主力師團，增援68、116師團。
這時，在衡陽守城的中國第十軍的有生力量，已經基本消耗殆盡，輕傷員、馬夫、夥夫統統上了火線。
日軍合四個師團之力，對衡陽進行了第三次總攻，最後的血戰到來了，第十軍傷員已過8000人。
部下向軍長方先覺提出了突圍的建議，方軍長拒絕了，他說：”我們突圍出去了，剩下這8000傷兵怎麼辦，你們忍心丟下他們，讓日-本鬼子屠殺？死，我們死在一塊，要自殺殉國，我先動手！”……
衡陽中國守軍第十軍與下屬各部的通訊聯絡電話線，都被日軍飛機、重炮炸斷，已無法組織有效的抵抗，各部處於各自為戰狀態，衡陽的陷落己是時間問題了。
第十軍的軍長方先覺，向軍委會發出了“來生再見”的最後一電，然後準備拔槍自戕，一旁的副官眼明手快，將手槍擊落，槍響未擊中方先覺。
這時，第三師師長周慶祥進來報告說：“軍長，我已以你名義，下令掛白旗了！”
方先覺對援軍遲遲不到，讓第十軍孤軍血戰，已心存不滿，經反複考慮說”那隻有這樣了，不是我們對不起國家，是國家對不起我們。不是我們不要國家，是國家不要我們。”
命參謀長起草了投降條件：“1.保證官兵生命安全；2.收容治療傷兵，鄭重埋葬陣亡官兵；3.第十軍保留建製，不出衡陽，就地駐防。”
當晚，方先覺與日軍68師團長堤三樹男正式談判，日方向第十軍的頑強戰鬥意誌表示敬意，並完全同意所有的條件。
日軍進駐衡陽城……
曆時47天的衡陽之戰，落下了帷幕……
其實，在衡陽會戰後期，國民政府最高統帥部，也急掉所有可用之兵，馳援危在旦夕的衡陽城，第48師第142團駐廣西全縣界首的戰車第3營，奉命派遣一個加強排，駕駛6輛蘇聯製T-26B輕型坦克，同陸軍第46軍新編第19師(師長羅活)，在一個野戰炮營的支援下，沿湘桂鐵路向東北方向的衡陽馳援。
起初，這支來援的國軍部隊，在T-26B輕型坦克掩護下，步兵一路突進，一鼓作氣拿下了沿路的所有日軍防守陣地，推進到了三塘地區，但此後，被日軍受阻，而無法前進，援救衡陽的計劃失敗……
第十軍以孤軍抵抗日軍四個師團的圍攻，堅持了長達47天之久，軍委會戰前的命令隻須守住衡陽10天至15天，某種意義上來講，方先覺己完成了自己的任務，衡陽的陷落，非戰之罪。
在衡陽大戰期間，第十軍未得到一兵一卒的增援和糧彈補充，日軍第一次總攻後，第十軍炮兵的炮彈己基本耗盡……
華勝利在得了中日衡陽大戰的結果後，他縱觀抗戰史，從淞滬會戰開始，中國軍隊與日軍的大規模會戰，都是我眾敵寡，無論勝負，中國軍隊的傷亡都大於日軍。
比如南京保衛戰，中國守軍16萬，日軍二個師團5萬多人，隻打了一周，國軍就棄守了……
而國軍的第十軍在日軍兵力、火力占絕對優勢的情況下，卻殺傷了超過國軍總兵力的日軍，並堅守孤城達47天。這不能不說是個奇跡。
華勝利覺得，國軍的第十軍方先覺軍長，在最後的時刻，率領殘部與日軍談判，放棄了堅守47天的衡陽城，這是他的功虧一簣，未競全功，方先覺是一個悲劇人物，他“惟欠一死”，就可名載史冊，成為萬世敬仰的抗日的民族英雄了！
華勝利通過腦中的曆史記憶，想起了他所了解到的，第十軍軍長方先覺因投降了日軍獻出了衡陽城，他後來始終沒有得到過重用，也始終沒有機會再與日寇作戰，沒有一雪前恥的機會了……
衡陽城失守的兩天後，華勝利得到了一個好消息……