遠古時期，華夏部落之間的戰爭頻繁，為了地盤勢力和權利引發的鬥爭多如牛毛，而最慘烈的莫過於華夏先祖軒轅黃帝與魔神蚩尤之間的逐鹿之戰。
蚩尤手下魔將八十一名，萬劫，貪狼，破軍……率領魔兵幾十萬攻打炎帝的部落，炎帝兵敗，前往涿鹿向黃帝求助，
九黎族部落魔神蚩尤傳聞野心極大，黃帝對其早有防備之心，秘密訓練了一支熊虎之軍，所有將士均騎乘巨熊猛虎，戰鬥力十分彪悍。
蚩尤手下八十一魔將迅速大敗炎帝兵馬，一鼓作氣，兵指逐鹿。
雙方試探性的小戰打了很多次，各有損傷，魔兵雖然強大，可黃帝手下名將應龍等指揮得當，熊虎之軍勇猛異常，打了個天昏地暗，實力相當，戰爭一度白熱化，處於焦灼狀態。
蚩尤尋得天神‘風伯雨師’相助，施法讓濃霧籠罩涿鹿，意圖奇兵製勝。幸虧黃帝連夜趕製指南車若幹部，總算化解了蚩尤的陰謀。
蚩尤久戰無功，心裏焦急，冒著犯天條的大罪讓“風伯雨師”連下狂風驟雨數日，一時間洪水泛濫，百姓苦不堪言。
黃帝心係民間疾苦，看著無辜百姓受累，心裏很是焦急，齋戒幾日誠心向上天禱告，希望可以讓黎民百姓脫離水深火熱之中。
九天玄女得知了黃帝的禱告，下凡驅散了風雨，並助黃帝重傷了蚩尤，蚩尤手下魔兵魔將見魔神被重傷，士氣受損，在士氣高昂熊虎之軍猛攻之下，節節敗退，除小部分逃脫之外，大部分被俘，不過他們隻有戰死，卻沒有一人投降，這點讓黃帝很吃驚。
蚩尤手臂受傷，鮮血不停的滴在地上。眼眸的赤紅慢慢退化，看見麵前的黃帝，露出了迷茫的表情說道：“黃帝，我的朋友，這到底是怎麼回事？”
黃帝：“怎麼回事，你先擊敗炎帝部落，現在兵指涿鹿，讓黎民百姓受苦受難，現在怎麼了，想推卸責任，還是投降。”
黃帝對於蚩尤的所作所為很憤怒，所以言語十分激動。
蚩尤：“兵指涿鹿，這怎麼可能，我們是最好的朋友，我……”
蚩尤露出驚訝的表情，眼前的一切讓他很意外。
黃帝：“事到如今，你還在惺惺作態，可知道這次你引來的洪水讓多少無辜百姓流離失所，枉送性命。現在的你天怒人怨，人人得而誅之。”
黃帝依然激動，可是遲遲沒有出手。
九天玄女：“軒轅，你還在猶豫什麼，蚩尤觸犯天條，必須誅殺，否則遺禍蒼生，今日不除，恐再生戰端。”
見黃帝猶豫，九天玄女連忙提醒道。
蚩尤：“天條，我想我明白一些什麼了，九天玄女，我蚩尤一生敬重你，你告訴我，天條是什麼，除了排除異己，天條還有什麼用處，”
九天玄女:“……”
蚩尤：“哈哈哈，我蚩尤一生，從未怕過人，也沒求過人。黃帝，我的兄弟，今天居然老天安排我們可以痛快的大戰一場，來吧！不必有所顧忌。不過，希望你答應我一件事，放過我的部下，他們雖是魔，可都是有骨氣有信仰的人，不會危害黎明蒼生。求你。”
蚩尤從沒有求過人，今天破天荒的對黃帝開了口。
黃帝：“我答應你，今日之事了結之後，善待他們。”
黃帝心裏也很疑惑，這絕不是他所了解的蚩尤。
蚩尤：“很好，那就開始吧，看是我的開天斧厲害，還是你的軒轅劍稱雄，一招定勝負，小心我的‘毀天滅地’，威力無窮，就由我們親自了結吧！”
蚩尤的這一斧果然威力無匹，對著黃帝襲來。