三雄立誓結盟，不甘心再受紫微與七星的擺布，決定放下各自恩怨，聯手拯救這注定要被毀滅的魔陣時空，他們更不能容忍身邊的人再被無恥的野心家與妖魔奪去無辜的生命。
麥城盟誓後，三人便回到各自領地，孫權繼續授權飛影探查魯肅被暗殺的真相，雖然他與劉備、曹操化幹戈為玉帛之事，引發以淩統為首的主戰派不滿，但他們與魯肅交情甚厚，也到樂於捉拿真凶之事，隻不過心中始終不相信魯肅之死與關羽毫無幹係。
至於曹操，他回到許都一方麵積極通緝賈詡，另一方麵為了向劉備示好，他向漢獻帝建議正式封劉備為漢中王，並欣然允許皇帝召見劉備的請求。但在曹操心底深處，無論他身處真正的三國亂世，還是對虛擬的魔陣時空，他始終對這位不知官多少代的劉協不屑一顧，在他的心中，天下是德才兼備愛國誌士的天下，與這位軟弱無能、單單憑借血緣和機遇取得帝位的小孩子無關。
劉備返回成都，所需要處理的也有兩件大事，一件事是要安撫馬超等人對曹操極度仇恨者的怒火，另一方麵，自然就是追查“貪狼”孟達的下落，可是就連孟達好友李嚴對此都一無所知，隻是有消息傳來，說有人看見孟達潛入南蠻地帶，聽聞此訊，劉備和諸葛亮都不由皺起了眉頭。
南蠻是大漢帝國的自治地區之一，它隸屬大漢，卻不受大漢朝廷節製。南蠻人則自稱粳民，屬於西南方古老的少數民族，自從臣服漢朝以來，自給自足，民風彪悍，與虎豹為伍，以蛇蠍為戲，奇人異士倍出，地勢險惡詭異。益州劉璋懦弱，對南蠻敬而遠之，致使此地實質已獨立於漢邦之外。如果假孟達與南蠻沆瀣一氣，那就實在太麻煩了。
壞消息不僅於此，江東又傳來訊息，說孫權回到建業突然一病不起，並莫名其妙地下令讓聲望不高的諸葛瑾之子諸葛恪主掌朝政。曹操派華佗前往治病，剛接近長江南岸，就被淩統領兵轟走。而曹操本身也遇到了麻煩，西涼韓遂突然造反，而且他手下名不見經傳的五小將侯選、李堪、梁興、馬玩、楊秋都跟打了雞血一樣，凶悍無比，攻城拔寨如探囊取物。曹操不得不抽調精兵良將，準備討伐西涼。
魏軍要西討，漢軍也在猶豫是否要南征，但他們不知道的是，此刻的南蠻正在召開“諸神之會”。其實所謂“諸神之會”就是粳民各部落首領大會，此處大小部落數十，部落首領人人自稱神靈之後，各統領數洞之眾，每遇大事便集會商議，如果爭執不下，還有舉行“投石定策”，就是讓各部落祭師代神監督，所有十八歲以上粳民根據所支持的意見投下不同顏色的石子，最終以哪種顏色石子最多，就以它代表的決議作為最終定策。
在南蠻各部落實際上決定權在五大勢力之中，首屈一指的是三江部，拜雷神，族長孟獲力大無比，有震山撼地之能，有夫人祝融、族弟孟優、金環三結、董荼那、阿會喃一班高手，南蠻之中極少有人敢與之爭鋒。部族人多勢眾，能耕能獵，以蛇為羹，以象為食，甚是凶悍。
其餘四部，一為禿龍部，拜毒神，族長朵思，擅長四毒神功，曾縱橫南蠻，自以為天下無敵，在與三江部某高手秘密決戰之後，驕縱之氣全失，從此唯聖火部馬首是瞻，更與孟獲、孟優兄弟結為生死之交，兩部族遇事同氣連枝，影響力也日益擴張。
一為銀冶部，拜山神，族長楊鋒，不僅擅長打造器皿、武器，更兼備幻麗奇術，此人老謀深算、深藏不露，見識過他絕技的人，不是命喪黃泉，就是成為他麾下族民，外人始終難窺其奧秘。
一為八納部，拜獸神，部長木鹿，其部族擅長駕馭百獸，更能幻化虎豹，傳說當年的猛虎幫開山之祖都是從八納部逃出的族民，但本領在族中也不過平常，卻足以在中原耀武揚威，甚至培育出今日曹操身邊的悍將“虎癡”許褚。
一為烏戈部，拜樹神，族長兀突骨，以一手桃花魔拳聞名南蠻，部眾武士皆為藤甲兵，刀槍不入，所向披靡。兀突骨麾下還有土安與悉泥兩大高手，土安能與山石融為一體，奚泥所經之處踏石化泥，都是難得一見的異士。若論戰鬥力而言，烏戈部並不遜於三江部，卻也占不到太多便宜。何況三江部種植的稻米是南蠻各部落都迫切需要的食物，而且別人種也種不好，一招鮮，吃遍天，強如烏戈，也唯有敬三江幾分。