混沌未分天地亂，茫茫渺渺無所見。
一朝盤古破鴻蒙，天地自此清濁辨。
相傳昔盤古開天不久力盡而亡，倒地後骨化山川，目為日月，血液化為江河湖海，呼吸化為天地間一道鴻蒙衝和之氣。又過了億萬載的演化，在那道鴻蒙衝和之氣的作用下，遂演化出世間萬物。
初時空有飛禽，陸有走獸，水有鱗族。然山河淩亂，世界無序，各族之間又相互爭鬥，萬物皆受其累。此時有一神伏羲出，他演星象，定山河，使陰陽有序，萬物有綱；又化矛盾解恩怨，彌合各族關係，終使天下安定。
各族感念他的恩情，於是推之為天下共主，是為天皇。
後伏羲在東方開辟神域，接著又沉於太極八卦的演練中不理世事，天下遂又紛亂。這時有一神女媧出，她斬鼇足重立四極，殺惡獸平整天地，使天下重新安定。各族感念其功業，因其為伏羲之妻，又善用五行之土，於是尊之為地皇。
地皇治世萬千年，人類漸漸脫穎而出。
人類身體孱弱，吃穿無著，又時時受到各種疾疫和飛禽走獸的侵襲，生活極為艱苦。這時烈山氏神農出，他嚐百草，治五稼，織麻為布，造弓製矢，使人類遠離病疫，免受饑寒之苦，從此過上穩定的生活。天下萬民敬仰他的功業，共推之為人皇。
這就是享譽天下的三皇治世。
神農後千年姬軒轅出，大有取代人皇之意。
這時有一巨魔神出，生得麵如牛首，背生雙翅，銅頭鐵額，八臂九趾。實力強橫不說，還有九九八十一個化身，是名蚩尤。
蚩尤率風伯、雨師、旱魃及魑魅魍魎與軒轅爭戰天下，軒轅帥少昊、顓頊、風後、力牧禦之，凡九戰九敗，於是聯合人皇，又向天地二皇求助。
天皇降服旱魃為軒轅所用，人皇派祝融、共工相幫，女媧遣陸吾、應龍相助，又派九天玄女指導兵法，遂與蚩尤戰於涿鹿之原。
軒轅令共工、應龍攻之。應龍畜水，蚩尤請風伯雨師，縱大風雨。軒轅乃出旱魃、祝融，雨止，殺風伯雨師。
蚩尤又製五色玄兵，口吐煙霧，漫天三日而不散，軒轅兵士多為其間出沒的魑魅魍魎所殺。
風後做指南車指點方向，九天玄女令軍士以雷獸之骨為棰，夔牛之皮為鼓，巨鼓一擊聲震千裏，整個戰場地動山搖，天旋地轉，喊殺聲衝宵漢，使蚩尤兵卒神魂顛倒，魑魅魍魎亡命奔逃。
軒轅出神荼鬱壘驅殺魑魅魍魎，又親帥眾軍衝殺轅門，九黎軍敗倒如山。
諸妖、神合攻蚩尤，於夔牛鼓聲中三十六擊止之，破其八十一個分身，遂殺之。