有個時候，佛陀住在拘利國一個名叫鬱多羅的城市之中，有一天，市長玻得裏亞來到佛陀的住所，他頂禮佛陀後就在一旁坐下，市長玻得裏亞對佛陀說：“世尊，我聽一些人說：「出家人喬達摩，他明白神通是怎麼一回事」，世尊真是這樣的嗎？您真的明白神通是什麼嗎？是這些人編造出來的假話，還是您真的知道神通是什麼呢？”
佛陀說：“市長，如來確實知道神通是什麼，這些人沒有說謊話。”
市長玻得裏亞說：“世尊，既然您明白神通是什麼，那您也有神通了哦，您能教我一些神通嗎？我非常想學一些神通哦。”
佛陀說：“市長，你剛才說：知道和明白神通的人，他們就有神通嗎？”
市長玻得裏亞說：“世尊，我說的就是這個意思。”
佛陀說：“市長，那如來問你一些問題，你按著你心中所想的回答如來吧。”
市長玻得裏亞說：“世尊，您請問，隻要我知道的，我都會如實的回答您的。”
佛陀說：“市長，你知道拘利國中佩戴執法頭飾的基層公務員嗎？”
市長玻得裏亞說：“世尊，我知道拘利國那些佩戴執法頭飾的基層公務員，這些基層公務員名聲不太好，他們經常用手中管理某個地域、地區的權利來恐嚇、毆打小商販，他們也經常在他們管理的地域、地區內強行收取各種費用，甚至於搶奪商販們的貨物、財產。在他們地域、區域做生意的商人們，為了保護自己不受到他們的騷擾、傷害，就賄賂收買他們。可是我們的國王卻對這些基層公務員的行為不管不問，因為國家發給這些基層公務員每個月的工資非常的少，甚至於沒有工資，為了維持社會穩定，國王隻好對他們的行為不聞不問，國王也不好說什麼，畢竟國家並沒有發給他們足以生活的工資，如果國王出麵管這些事情，那麼地方就不好管理了，地方的社會治安就會混亂。這些基層的公務員名聲非常不好。”
佛陀說：“市長，這些基層公務員，他們主要負責的工作是什麼呢？”
市長玻得裏亞說：“世尊，這些基層公務員他們主要負責抓捕小偷、強盜，避免小偷偷盜他們所管理區域、地域民眾的錢財、物品，避免強盜搶劫他們所管理區域、地域民眾的錢財、物品、人，他們還負責打擊各種破壞社會穩定的組織或個人，說簡單點他們主要負責的工作就是：維持社會穩定、維護社會秩序安寧。另外他們還要為拘利國傳送各種信件，傳遞各種信息，這也是他們的工作。”
佛陀說：“市長，你認為拘利國的基層公務員，他們是受持戒律的人，還是破戒的人呢？”
市長玻得裏亞說：“世尊，這些基層公務員，他們怎麼可能去受持什麼戒律哦，他們為了得到錢財，什麼都敢幹，簡直是壞事做盡了，連我這個市長都不好意思說出來，世尊，基本上世間您能夠想到的壞事，他們都曾經做過，目的就是為了得到錢財和利益，國王根本就不管他們，因為國王還要依靠他們治理國家。如果要簡單的描述他們的行為的話，那就是四個字：「惡貫滿盈」。”
佛陀說：“市長，如果有人說：「市長玻得裏亞，他知道和明白基層公務員是壞事做盡的人，是惡貫滿盈的人，那麼市長玻得裏亞也是壞事做盡的人，也是惡貫滿盈的人」市長，你會同意嗎？他們說的對嗎？”
市長玻得裏亞說：“世尊，他們說的不對，他們說錯了，拘利國的基層公務員，他們是他們，我是我，我和他們完全是兩回事，國王發給我的工資待遇足夠我生活的很好了，我沒有必要為了生活去幹那些讓人痛恨、遭人咒罵的惡事，這對我自己的名聲不好，對我的子孫後代也不好。尤其我是鬱多羅的市長，還是得有一個良好的形象，實際上我很想治理這些基層公務員不法的行為，可是又不知道如何去治理，國王都不管，我怎麼好管呢？我又沒有錢給他們發工資。”
佛陀說：“市長，你認為「市長玻得裏亞，他知道和明白基層公務員是壞事做盡的人，是惡貫滿盈的人，那麼市長玻得裏亞也是壞事做盡的人，也是惡貫滿盈的人」這句話說的不正確，是錯誤的，同樣的道理，這樣的說法：「如來知道明白神通是什麼，所以如來也有神通」也是不正確的，也是錯誤的。
市長，什麼是神通呢？所謂的神通不過是一些障眼法，用一些方法，用一些手法讓觀看的人產生不可思議的感覺，簡單的說：就是欺騙眼睛的方法，也可以說成是魔術，用欺騙的手段讓觀看的人誤認為他們會一些一般人做不到的事情，比如，這些表演神通的人，他們可以從身上變出食物、衣服、錢財等等各種東西來，實際上這些東西本來就存在，是他們預先準備好的，隻是他們表演的時機把握的好，或者手法比較快，讓觀看的人誤認為這些東西是他們憑空變出來的，這些所謂的神通不過是一些欺騙人的魔術而已，所謂的神通不過是過去的雜耍藝人們娛樂的小把戲而已，那為什麼這些人會表演神通呢？因為他們想用這些虛假的魔術來欺騙大眾，以此獲得豐厚的財物供養，他們想用這些虛假的魔術來欺騙大眾，獲得大眾的虔誠恭敬，獲得尊貴的地位。說簡單點：就是他們想要用這些虛假的魔術獲得名聲和利益，他們將這些雜耍藝人的魔術包裝成了神通，讓一般人誤認為他們是與天神相通的人，他們將自己包裝成為神，或者神的弟子，如來知道這些表演魔術欺騙大眾豐厚供養的人，知道這些欺騙大眾獲得名聲、利益、地位的人，他們會在死後下墮到惡道，不幸痛苦的地方，甚至於下墮到地獄、餓鬼、畜生三惡道中受苦。
市長，如來知道殺生害命的人，他們殺生害命行為導致的結果是什麼，如來知道他們以後的果報是什麼，這些殺生害命的人，他們死後，將會下墮到痛苦的地方、惡道，他們甚至將會下墮到地獄、餓鬼、畜生三惡道中受苦。
如來知道偷盜搶劫的人，他們偷盜搶劫行為導致的結果是什麼，如來知道他們以後的果報是什麼，這些偷盜搶劫的人，他們死後，將會下墮到痛苦的地方、惡道，他們甚至將會下墮到地獄、餓鬼、畜生三惡道中受苦。
如來知道與別人妻子或丈夫*****的人，他們*****行為導致的結果是什麼，如來知道沒有正式結婚就與未婚妻或未婚夫**的人，他們未婚**行為導致的結果是什麼，如來知道他們以後的果報是什麼，這些與別人妻子或丈夫*****的人，這些沒有正式結婚就與未婚妻或未婚夫**的人，他們死後，將會下墮到痛苦的地方、惡道，他們甚至將會下墮到地獄、餓鬼、畜生三惡道中受苦。
如來知道說假話欺騙別人的人，他們說假話行為導致的結果是什麼，如來知道他們以後的果報是什麼，這些說假話欺騙別人的人，他們死後，將會下墮到痛苦的地方、惡道，他們甚至將會下墮到地獄、餓鬼、畜生三惡道中受苦。
如來知道說挑撥離間語言、破壞別人和睦關係的人，他們說挑撥離間語言、破壞別人和睦關係行為導致的結果是什麼，如來知道他們以後的果報是什麼，這些說挑撥離間語言、破壞別人和睦關係的人，他們死後，將會下墮到痛苦的地方、惡道，他們甚至將會下墮到地獄、餓鬼、畜生三惡道中受苦。
如來知道說粗暴語言、咒罵、誹謗、中傷別人的人，他們說粗暴語言、咒罵、誹謗、中傷別人的行為導致的結果是什麼，如來知道他們以後的果報是什麼，這些說粗暴語言、咒罵、誹謗、中傷別人的人，他們死後，將會下墮到痛苦的地方、惡道，他們甚至將會下墮到地獄、餓鬼、畜生三惡道中受苦。
如來知道說輕浮、浮誇、***不正經、毫無意義言語的人，他們說輕浮、浮誇、***不正經、毫無意義言語行為導致的結果是什麼，如來知道他們以後的果報是什麼，這些說輕浮、浮誇、***不正經、毫無意義言語的人，他們死後，將會下墮到痛苦的地方、惡道，他們甚至將會下墮到地獄、餓鬼、畜生三惡道中受苦。
如來知道生起貪欲、渴愛的人，他們生起貪欲、渴愛的行為會導致的結果是什麼，如來知道他們以後的果報是什麼，這些生起貪欲、渴愛的人，他們死後，將會下墮到痛苦的地方、惡道，他們甚至將會下墮到地獄、餓鬼、畜生三惡道中受苦。
如來知道生起憤怒煩惱的人，他們生起憤怒煩惱的行為會導致的結果是什麼，如來知道他們以後的果報是什麼，這些生起憤怒煩惱的人，他們死後，將會下墮到痛苦的地方、惡道，他們甚至將會下墮到地獄、餓鬼、畜生三惡道中受苦。
如來知道生起不正確見解、沉迷愚癡、錯亂因果、不信因果的人（錯亂因果解釋，見第五百三十九章），他們生起不正確見解、沉迷愚癡、錯亂因果、不信因果的行為會導致的結果是什麼，如來知道他們以後的果報是什麼，這些生起不正確見解、沉迷愚癡、錯亂因果、不信因果的人，他們死後，將會下墮到痛苦的地方、惡道，他們甚至將會下墮到地獄、餓鬼、畜生三惡道中受苦。
市長，一些出家人、修行人他們有這樣的見解，是什麼見解呢？就是：「任何殺生害命的人，他們在現在世、當生、這一世就會受到惡報，他們現在世、當生、這一世就會被憂慮和痛苦折磨；任何偷盜搶劫的人，他們在現在世、當生、這一世就會受到惡報，他們現在世、當生、這一世就會被憂慮和痛苦折磨；任何與別人妻子或丈夫*****的人，任何沒有正式結婚就與未婚妻或未婚夫**的人，他們在現在世、當生、這一世就會受到惡報，他們現在世、當生、這一世就會被憂慮和痛苦折磨；任何說假話欺騙別人的人，他們在現在世、當生、這一世就會受到惡報，他們現在世、當生、這一世就會被憂慮和痛苦折磨。」
市長，世間的一些人看見有某些人，他們穿著華麗的衣服，佩戴著各種貴重的裝飾品，住在高大昂貴的宅院之中，他們與無數漂亮的女子發生男女關係，享受**帶給他們的快樂，無數漂亮的女子把他們當成是國王來服侍、伺候。世間的一些人羨慕、向往的說到：「哎呀，真是太讓人羨慕了，這些幸福的人，他們到底做過什麼事情呢？為什麼他們能夠穿上華麗的衣服，佩戴上各種貴重的裝飾品，住在高大昂貴的宅院之中呢？為什麼他們可以與無數漂亮的女子盡情的享受魚水之歡呢？為什麼無數漂亮的女子會把他們當成是國王來服侍、伺候呢？」知道真相的人對這些世間人說：「哦，這些人，他們將爭奪國王權勢、壓製國王行政的敵人殺死了，所以國王才會賞賜給他們無數的金銀珠寶，所以國王才會賞賜給他們高大的宅院，所以國王才會賞賜給他們無數的美女，這些美女才會像對待國王那樣，服侍、伺候他們」。
世間一些人，他們看見某些人被剃光了頭發，並被堅固的繩子捆綁住身體，士兵一邊敲打著鑼鼓，一邊押解著這些人到刑場去斬首，看見遊街示眾如此大的動靜，就會有人會疑惑的問到：「嘿，這些人到底做了什麼事情呢？為什麼他們會被剃光頭發，會被繩子捆綁，會被士兵押解到刑場砍腦袋呢？」明白事情真相的人就會回答：「哦，這些男子他們違反了國家的法律，他們故意殺害了很多人，就是因為他們殺人的緣故，所以國王才會發布抓捕文書和公告，在全國通緝他們，抓捕他們。殺人償命，這是國家的法律，國王要維護國家法律的公正和公平當然就要砍這些殺人犯的腦袋了哦。」
市長，你現在是怎麼想的？你曾經看見或者聽到過這些事情嗎？”
市長玻得裏亞說：“世尊，這些事情我都聽說過，我也曾經經曆過其中的一些事情，像這種國家權力、權勢的爭奪，曆史上已經發生過無數次了，沒有什麼好奇怪的，勝利者永遠是正確的，因為是他們在書寫勝利後的曆史，失敗者永遠都是錯誤的，他們會被打上殘暴不仁、荒淫無恥等等暴君、昏君的頭銜。
而國王執行國家的法律，懲罰違法的國民，那是為了維持國家的公平正義，那是為了維持國家的長治久安，這樣才能讓國家長時間健康的運行下去，這也是正常的。”
佛陀說：“市長，那你認為「任何殺生害命的人，他們在現在世、當生、這一世就會受到惡報，他們現在世、當生、這一世就會被憂慮和痛苦折磨；」這樣的見解是正確的還是虛假不真實的呢？”
市長玻得裏亞說：“世尊，這樣的見解不完全正確，有的人在現在世、當生、這一世會受到惡報，他們現在世、當生、這一世會被憂慮和痛苦折磨；但是有的人，他們在現在世、當生、這一世不會受到惡報，他們現在世、當生、這一世不會被憂慮和痛苦折磨。應該說這樣的見解，不是真實可信的，說成是虛假不真實的也是可以的。”
佛陀說：“市長，說虛假不真實語言的人，是受持好戒律的人，還是破戒的人呢？”
市長玻得裏亞說：“世尊，說虛假不真實語言的人，他們肯定是破戒的人哦。”
佛陀說：“市長，那麼這些破戒的人，行惡法的人，他們是走正道的人，還是走邪道的人？”
市長玻得裏亞說：“世尊，他們都破戒了，他們都行惡法了，肯定是走邪道的人哦。”
佛陀說：“市長，那些走邪道的人，他們是充滿邪見的人，還是具有正確見解的人呢？”
市長玻得裏亞說：“世尊，這些人走邪道的原因就是因為沒有正確的見解，他們當然是充滿邪見的人，見解不正確才會走邪道的嘛。”
佛陀說：“市長，既然是不正確的見解，既然是邪見，那還需要去相信這些人所說的錯誤見解嗎？”
市長玻得裏亞說：“世尊，不應該去相信充滿邪見的人說的話，不應該去相信有錯誤見解的人說的話。如果相信他們的話，也會像他們一樣生起錯誤的見解，也會像他們一樣走上邪道，也會像他們一樣最終跌落到罪惡的深淵裏麵去。”
佛陀說：“市長，同樣的道理，世間的一些人看見有某些人，他們穿著華麗的衣服，佩戴著各種貴重的裝飾品，住在高大昂貴的宅院之中，他們與無數漂亮的女子發生男女關係，享受**帶給他們的快樂，無數漂亮的女子把他們當成是國王來服侍、伺候。世間的一些人羨慕、向往的說到：「哎呀，真是太讓人羨慕了，這些幸福的人，他們到底做過什麼事情呢？為什麼他們能夠穿上華麗的衣服，佩戴上各種貴重的裝飾品，住在高大昂貴的宅院之中呢？為什麼他們可以與無數漂亮的女子盡情的享受魚水之歡呢？為什麼無數漂亮的女子會把他們當成是國王來服侍、伺候呢？」知道真相的人對這些世間人或者說：「哦，這些人，他們偷盜搶劫了國王敵人的財物、糧食，並將這些財物、糧食獻給了國王，國王正需要這些財物、糧食救急，所以國王才會賞賜給他們無數的金銀珠寶，所以國王才會賞賜給他們高大的宅院，所以國王才會賞賜給他們無數的美女，這些美女才會像對待國王那樣，服侍、伺候他們」。
或說：「哦，這些人，他們將敵國國王漂亮的王妃誘拐到拘利國，並將敵國國王的王妃獻給了國王，國王早就對敵國國王的王妃垂涎三尺、朝思暮想了，早就想霸占敵國國王的王妃供自己享樂了，所以國王才會賞賜給他們無數的金銀珠寶，所以國王才會賞賜給他們高大的宅院，所以國王才會賞賜給他們無數的美女，這些美女才會像對待國王那樣，服侍、伺候他們」。