朝鮮軍發射火箭阻敵抗擊，建州匪軍攻城士卒紛紛中箭死亡，火箭還連帶著部分攻城器具燃燒，一時間箭矢滿天飛舞，火光四濺，朝鮮城牆上還有幾門火炮也同時轟鳴，大炮的聲音震天響，建州士兵被炸得殘肢亂飛，死傷慘重。
建州步兵蜂擁推楯車，運鉤梯，步騎蜂擁而攻，弓箭手則不停的射箭，萬矢齊射城牆上。在城碟上，箭簇如大雨般往下飛舞，懸掛的盾牌好似刺蝟的皮一般緊緊纏繞。
朝鮮軍憑借堅城固守，既不怕城下的騎兵猛衝，又能夠躲避箭雨的攻擊，阿敏一看城內早有準備，便集中兵力攻擊其中的東南一角。
經過幾次攻擊，阿敏發現東南角一帶是朝鮮軍火力覆蓋的一個盲點，趕緊命令部隊集中人馬鑿城。阿敏的四旗部隊頂著朝鮮軍的弓箭、火炮、檑木、火罐的攻擊，用楯車不斷的撞擊城門，同時那邊工兵部隊卻不顧性命鑿挖城牆，經過半天的連續工作，終於鑿開高二丈餘的大洞三四處，平壤城受到嚴重危險，眼看不報。
李桂棟見狀後，親率領敢死隊五百餘人，趕至缺口處，用火箭、燒油等燃燒物品燒殺建州攻城士兵，自己卻不幸受傷，戰袍破裂，左肋出被箭誌射傷，卻仍然不下火線，其部隊的士兵對主官親自殺敵，深感佩服，士氣大振，殺退了即將攻入城內的敵人。
這一天，建州兵攻城，自清晨至深夜，屍積城下，幾乎就要攻陷了平壤城，但沒有想到平壤的防守如此頑強，第二日繼續如此，仍舊沒有絲毫的進展，阿敏見不能攻克，有加上接到偵查報告毛文龍的部隊離平壤不足五十裏地了，便下令停止攻城，全軍退到西南側離城五裏地地方休整。阿敏兩日攻城，共折遊擊三員，備禦五人、兵二千五百人，攻具大多被焚毀，喪失殆盡，已無力在進行大規模的攻城了，看到這樣的結局阿敏不得不仰天長歎，埋怨老天爺不給自己這個機會。
無法阿敏隻好下令撤兵，全力回師對付大明增援部隊，為防止朝鮮國都防守部隊趁機出城偷襲，李永芳帶五千人馬殿後。
此時毛文龍的部隊已經星夜兼程趕向朝鮮國都，而齊哈爾朗的一萬蒙古騎兵部隊卻早已做好了迎擊的準備，雙方在平壤城外接觸。
雙方列陣於平壤城外四十餘裏處，建州軍騎兵個個勇猛，冒著明軍的炮火衝擊，一萬餘騎兵的衝擊，那場景確是嚇人阿，隻見到漫天遍野都是馬匹，都是舉著武器的建州騎士。
明軍先以火炮攻擊，每一發炮彈下去總要帶走幾位建州騎士的生命，火光閃閃、硝煙彌漫。但對於明軍槍炮接戰，建州軍早已經熟悉，隻要能夠快速接近，近戰於明軍，明軍則敗。
很快蒙古騎兵便攻近了明軍部隊，毛文龍見狀立即命令各部隊結陣以待，以戰車為營壘，防護騎兵，戰車後隱藏著火銃、弓箭手、長矛等軍種，誓死抵抗。
蒙古騎兵采用遊走攻擊的策略，馬背上的弓箭手準確地不斷射殺戰車營壘的明軍，酣戰有時，明軍首先不支，戰車營中出現缺口，蒙古騎兵一哄而至，蜂擁而入，攻入明軍陣內，短兵相接，明軍不是敵手，被殺的大敗。
明軍陣營已有鬆脫的跡象，毛文龍一見情況緊急，果斷地斬殺了幾個欲逃走的領兵將官，將部隊情緒穩住，雖說明軍人數眾多，但蒙古騎兵攻勢凶猛，剽悍異常，明軍單個作戰不敵，加之騎兵衝擊厲害，明軍罕有一回合之兵。到了黃昏之時，阿敏大軍增援到來，明軍有些低檔不住，車營有些被衝垮了，前後有多名領軍大將陣亡，毛文龍依舊指揮部隊穩住陣腳，這是一場慘烈的搏殺，雙方都竭盡全力的進攻對方，一度打成平手。
交戰雙方殺了個天昏地暗，連續激戰一天一夜，明軍精疲力竭，毛文龍覺得無法打敗建州軍隊，還不如保存實力唯上，便下令部隊朝海邊撤退，可借助水師戰船火炮掩護自己。
明軍撤退命令一下，原本還憋著股氣的將士，頓時萎靡下來，一下子潰不成軍，眾軍士趕緊扔下武器慌忙的逃命，毛文龍無法整軍，隻好率領自己的親衛部隊拚命的往西海岸跑，阿敏率軍猛烈追擊，沿途斬殺明軍，膽小的明軍見勢不妙隻好投降。