“棕色精靈之王——您渴求力量。 不過那懦弱的樹精靈和他們的支持者卻害怕您獲得您應得的力量。 他們隻擔心您是否會傷害他們，或者因為激怒人類而帶來更大的災難。就是這種軟弱的想法造成了目前精靈一族的懦弱”。
棕色精靈領袖謹慎地回答：“你是誰，人類法師。你來愚弄我們的目的何在。”
“我的名字叫達斯帕裏恩，僅僅是個法師。不過，我擁有你所需要的力量。我可以幫你滿足野心。當然，你得給我我所要的作為回報。”
“你所要的，會是什麼？”
“你的青春，不朽生命的秘密。” 達斯帕裏恩的嘴角浮起一絲微笑。“也許我精通魔法， 我畢竟是個人類。我的壽命不足百年。那麼，棕色精靈之王。你的決定是什麼？ 我們可以互相幫助對方得到所渴望的！”
達斯帕裏恩所擁有的黑魔法的力量引誘著棕色精靈。他們接受了他的主張，在他指導下學會了黑魔法。 達斯帕裏恩也得到了不朽的訣竅， 滿意地離開了森林。
得知這一情況，精靈們驅逐了背叛因海撒而追隨格蘭肯的棕色精靈。
精靈間的戰爭爆發，棕色精靈正像達斯帕裏恩策劃的那樣。使用了一個致命的咒語來消滅樹精靈。然而樹精靈在臨死前，詛咒了棕色精靈。詛咒毀滅了棕色精靈的森林，他們也變成了黑暗的種族。
就這樣，棕色精靈被稱作黑暗精靈。
第十六章：黃金時代的終結
愛爾摩登的黃金時代，是在愛爾摩登國建立後的一千年左右。是拜恩大帝的王朝。 借著出色的號召力和領導才能。拜恩建立了王國曆史上最強大的軍隊。
這支軍隊把在愛爾摩北部擁有強大勢力的獸人趕進了黑森林，也就是後來所稱的獸人王國。
另外，拜恩的軍隊還率先對佩裏歐斯王國發動多次攻擊。最後，占領了格雷西亞的南部。
後來幾年，拜恩對征服失去了興趣。而開始用軍隊建造一座升入雲端的精致高塔。
“我的名字給大陸每個角落帶來恐慌，千萬條生命的生死掌握在我手。我的力量是絕對的！但我不能忍受我的力量隻能擁有幾十年—— 不，我要從神那裏獲得永恒的生命以永遠統治我的王國！”
拜恩設計的華麗高塔花費了三十年才建成。他打算借著高塔爬到神的住所以獲得永生的奧秘， 當他爬的時候，神注意到了他的計劃，給予他以下回應：
“低劣的人類之子，本身也是低劣的人類；你膽敢弄髒我們的住所，隻為了區區一個永生！你沒有從巨人的教訓中學到什麼嗎？很好，如果不朽的生命真的是你所要的。我們答應你的請求。不過，你將永不能離開你的高塔！”
因為遭到神譴，拜恩被永遠困在了高塔的頂端。國王的神秘消失，使得一個圍繞王座的激烈的競爭在皇室成員裏爆發。許多貴族也抓住這個機會聲明他們獲得王權的權利，而整個王國因此陷入內亂中。建造高塔消耗的勞力物力已經削弱了這個王國。
隨之而來的動亂，為了空王座的明爭暗鬥，則完全擊潰了它。曾輝煌一時，在大陸上統治了超過一千年的愛爾摩登王國迅速瓦解。
僅僅二十年後，王國隻剩一片狼籍。
第十七章：回到營火旁
這個用一頓飯和溫暖換來的故事，朝著不愉快的方向繼續發展。我們不知道這個陌生人的身份，也不知道他為什麼要告訴我們這個故事。然而我們聽了就被吸引住了，不能張望，不能移動，就好象有個無形的力量把我們釘在座位上一樣。
男子仿佛無視我們的存在。他從腳邊收集幹燥的樹枝，投進奄奄一息的篝火裏。快要熄滅的火焰，又重新熊熊燃燒起來。
這個男子看都沒有看我們一眼，繼續說著：
“我的故事快要到尾聲了，接下來是個大家所熟悉的故事。有關至今仍然存在的人類間權力爭鬥的，這就是關於愛爾摩登崩潰後的大陸的故事。”
第十八章：大陸戰爭
愛爾摩登的隕落確實減緩了佩裏歐斯的衰亡。不過不能阻止從格蘭西亞蔓延到南部的瘟疫，以及從北麵席卷而來的驟冷。就象之前的愛爾摩登，佩裏歐斯消失在蓋滿灰塵的曆史長卷中。
在這些鼎盛一時的王國消亡以後，這片土地卷入可怕的動蕩中。黑暗的時代也喚起了對大瘟疫帶來的後果的記憶，人類貴族之間為了地位，權力互相爭鬥，有些甚至把土地讓給其他種族來換取兵力。
獸人們因此抓住了這個契機，獲得了一個落腳點，繁衍著他們的力量。軍隊經過重整以後 獸人們再一次開始了他們統治大陸的戰役。他們的軍隊確實強大，不久他們就出現在愛爾摩的北部地區。不過獸人貴族和低階獸人之間的衝突也多少削弱了他們的戰鬥力。
精靈們隻顧著和他們的黑暗同胞無休止地戰鬥，矮人則根本不是狂暴的獸人軍隊的敵手 輕易地被攻克。
這時，一個突出的人類派別出現，也就是後來的愛爾摩王國。外界接受了他們宣稱是愛爾摩登王朝的直係後裔這種說法，沒人在乎是真是假。
人們隻看到他們的實力和強硬的態度。愛爾摩的軍團和獸人部隊發生了多次大規模的激戰。戰爭持續了很多年，雙方都損失慘重。雙方旗鼓相當，盡管人類在數量上占絕對優勢。
獸人軍團的驚人力量使之成為一個可怕的敵人。無論如何，獸人最後還是被徹底打敗了。
再一次被趕回他們自己的土地上，休養生息。而少數幸存的矮人則被放逐到遠離人類大陸的脊骨山脈深處。
依靠削減後的軍隊，愛爾摩軍團終於得到整片北部陸地的控製權。並試圖將南部也插上愛爾摩的旗幟。但事與願違，南部王國中最強大的奧仁，憑借自己強大的法師和訓練有素的戰士擊潰了侵略者。愛爾摩無法抵擋一支全心全意保衛領土的軍隊。
其餘的南部諸國在奧仁的保護下旺盛發展起來，並開始試圖建立一個國家。
這些王國間保持互相的平衡，越來越強盛。
第十九章：兩個王國的崛起
經曆了持續幾代人的戰爭，擺脫了混亂局麵後。格蘭西亞成為第一個嚐試統一的國家。
一個叫帕裏斯的人，憑借他的軍隊的超凡戰鬥力給他的人民帶去榮耀。在多次戰鬥中取勝， 並把領土命名為貝希姆。
帕裏斯奠定他的傳奇形象是在和殘暴的奎瑟高地戰士對抗的時候。在和奎瑟最強壯的武士——托的一次死鬥中，帕裏斯贏了決定性的一擊。傳奇就從之前從未失敗過而現在受傷的托的感歎中出現。
“你真的是人類麼，那麼強壯、那麼迅捷！”
帕裏斯站在敵人麵前，環顧戰場，回答到：
“我夢寐以求來統一這片土地。來自北方的勇猛武士，用你的忠誠向我宣誓。然後我們一起攻克一切障礙！”
這樣，帕裏斯率領白鷹騎士團，風之騎士團和新加盟的高地戰士們穿越格蘭西亞，贏了不少戰鬥。貝希姆的土地擴大了五倍。而帕裏斯也發動了對抗皇室的起義沒，並對王座虎視耽耽。
與此同時，南部也充滿騷動。多數是受了動蕩的格蘭西亞和愛爾摩的傳聞的影響。一個很有號召力的領袖人物出現了，他叫瑞歐。
他策劃著招募一支自己的軍隊，他是一個充滿激情的演講者，他用語言打敗反對者而不是武力。
他最常說的演講會是這樣。
“大地的支配者們，你們沒有看見邊界那邊發生的事麼！就在我做這個演講的時候 可怕的敵人正向我們攻來，愛爾摩王國對於我們的財富和土地垂涎已久！而他們隻需要一個恰當的時機來發動攻擊，如果海那邊的格蘭西亞王朝決定了這麼做。我們就淪陷了！除了聯合起來，組建我們的軍隊以外，我們沒有別的選擇！”
瑞歐勸服南部諸國平穩地聯盟起來，不過愛爾摩王國的威脅並沒有那麼嚴重。因為他們忙著和起義的獸人糾纏，沒有時間關注亞丁。
不僅如此，瑞歐先收編了自己忠誠的盟友印達裏歐的軍隊。然後統一這些土地，建立了亞丁王國。不象帕裏斯，瑞歐發動的是沒有硝煙的戰役。之後輕易前往西麵，得到了齊岩和迪恩。
奧仁是第一個抵抗瑞歐計劃的國家，奧仁宣稱他是南部的領袖。他不會接受另一個領袖的出現。很自然地，兩個王國開始交鋒。
而亞丁王國占了上風。古魯迪歐王國，目睹了亞丁軍團的雄壯後。自願選擇加盟，完善了亞丁的統一計劃。
就這樣，瑞歐被稱為統一之王。
第二十章：大陸的繼承者們
亞丁完成統一之後不久，格蘭西亞打敗了最後一個抵抗者——華烏。鞏固了自己的領土。帕裏斯把首都遷到阿佩尼諾，重新構建他的王國。
新建而強大的亞丁王國因為成功抵禦愛爾摩的推進而證明了自己。然而，瑞歐的卒死嚴重打擊了亞丁。翻開了亞丁曆史的新篇章，愛爾摩覺得這是個進攻的良機，於是立刻侵略了亞丁的北部。
瑞歐的繼承人，特雷比斯成功擊退了入侵者。但他自己卻因為奇怪的疾病，旋即去世。 接下來的繼承人是六歲大的男孩，名叫亞瑪迪歐。
聽聞這個消息，帕裏斯眉飛色舞起來：
“天佑格蘭西亞啊！六歲的國王將成為亞丁的亡國者。”
不過帕裏斯似乎完全低估了年輕的亞瑪迪歐，這個還是孩子的國王成功抵禦了愛爾摩的一次大規模進攻。帕裏斯意識到，他征服亞丁的夢想還在天邊。然而他不顧旁人的勸阻，甚至包括他最信任的助手迪裏歐斯。通過陸地和海洋發動了對亞丁的猛攻。
結果是災難性的。
亞斯提爾，被罷免的愛爾摩前國王。加入了他父親的宿敵——亞丁。
“你難道沒有羞恥心麼，你應該為你父親的軍隊效勞！”
亞斯提爾則輕蔑地回答：
“婆婆媽媽的事情以後再說，而現在你是我的獵物！”
齊岩一戰是戰爭的轉折點，格蘭西亞的軍隊被打得落花流水。不得不撤回自己的土地上，在亞丁的慘敗給了從未嚐過敗果的帕裏斯的自尊心一個沉重的打擊。他不久就病死了。
格蘭西亞的繼承人卡那裏亞是個軟弱的人，被許多人認為不適合駕禦王國。其中一個叫可卡魯斯的人向他的王座挑戰，有著帕裏斯曾經的顧問迪裏歐斯的支持。
可卡魯斯很受格蘭西亞人民的歡迎，他和卡那裏亞把王國分成兩半。北格蘭西亞和南格蘭西亞成了死對頭，他們為了爭鬥耗盡了精力。
對於亞瑪迪歐，這是最好的消息。他利用戰爭的空閑增強了亞丁王國。
經過努力，亞丁、愛爾摩和格蘭西亞進入了一個難得的和平時期。