洪荒時期，蚩尤作亂，不用帝命。
話說蚩尤乃是炎帝的孫子，本就不滿炎帝即將將帝位傳至身份不明的神農，於是轉投黃帝部落。奈何神農本就一心求醫以求醫治天下並未將掌管經營天下之事放在心上，於是不久黃帝便戰敗炎帝奪得了天下。
可是蚩尤在跟隨黃帝期間，在一座靈山下發現了銅礦和鐵礦，隨著權力與野心的擴展，蚩尤命人將這些礦資源做成了劍、矛、戟、盾等兵器，又以為炎帝報仇為名出師，集結了風伯、霧師、誇父的部落一起進攻黃帝。一時間蚩尤軍隊軍威大振、來勢洶洶。
黃帝本就心存天下，不想黎民百姓再受戰亂之苦，多次與蚩尤談判未果，更被蚩尤的背信棄義、不忠不孝所激怒，便先派大將麒麟出征。麒麟乃是上古神獸，能從口中噴火，他一上陣，便飛上天空展開巨大的翅膀，居高臨下朝著蚩尤的軍隊將烈火噴去，刹那間，一片火海猶如朝霞般鋪天蓋地的朝著蚩尤的軍隊衝去。蚩尤忙命風伯出戰，隻見風伯手掌往天空一放，一個布製口袋便出現在他手中，朝著麒麟所噴之火襲來的方向張開布袋的袋口，一股強勁之風朝著那片火海吹去，那原本來勢洶洶的火海立馬轉變方向朝著黃帝的軍隊倒吹去過去，就連剛出戰的麒麟也被打了個措手不及，隻得戰敗而歸。
不久，黃帝重整軍隊，重振軍威，再次與蚩尤對陣。黃帝一馬當先，乘著應龍領兵衝入蚩尤陣中。與蚩尤大戰三百回合之後，眼見蚩尤快要抵擋不住，霧師趕忙施展法術，噴煙吐霧，把黃帝和他的軍隊團團罩住。黃帝的軍隊辨不清方向，看不清敵人，被圍困在煙霧中，殺不出重圍。就在這危急關頭，黃帝靈機一動，猛然抬頭看到了天上的北鬥星，鬥柄轉動而鬥頭始終不動，他便根據這個原理發明了指南車，認定了一個方向，黃帝這才帶領軍隊衝出了重圍。
這樣，黃帝和蚩尤一來二去打了七七四十九戰，結果是黃帝勝少敗多，黃帝心中非常焦慮不安。這一天，黃帝苦苦思索打敗蚩尤的方法，不知不覺昏然睡去，夢見九天玄女來到了他的麵前並對他說道：“黃帝，本玄女奉女媧大神之意前來輔助你擒拿蚩尤，蚩尤此人不好對付，這也是你我二人的劫數，若大戰無法避免，本座將會與蚩尤同歸於盡，你下次大戰之時便用這把古劍與蚩尤對戰。”說完，這個美麗的仙女便消失不見。黃帝一覺醒來，確實發現枕邊放了一把普普通通的古劍，雖不以為意，但黃帝還是仔細的將此劍收起來。
這日，蚩尤又一如往常前來挑釁黃帝，黃帝遂帶領熊、貔、貅、豸區、虎以及眾將士前來應戰，按照九天玄女說說，黃帝手持古劍再乘應龍，身下熊、貔、貅、豸區、虎四將護法，奈何蚩尤又換來了魁仙助戰，如此黃帝仍是在戰鬥中處於劣勢，正在黃帝思索古劍作用不大時，隻見天地間頓時一片清明，猶如一塵不染的湖麵鏡心可見，微風略略拂過，天從未如此之藍，雲從未如此之白，馮夷鳴鼓，女媧清歌，一陣若有若無的仙氣隨之而來，黃帝手中的古劍像是受到了無盡的呼喚，開始慢慢的抖動，隨著清風與靈氣的漂浮，古劍的響動越來越明顯，氣勢越來越震撼，眼見黃帝已無法控製古劍之時，隻見一個身姿曼妙、淩波微步的女子從天而降，隻見她翩若驚鴻、宛若蛟龍，柔情綽態，媚於語言，奇服曠世，骨像應圖。一對蓮足、一束淸腰巧立於黃帝與蚩尤正在戰的山峰之上。