話說三藏師徒脫離無邊苦海，回頭是岸，遂辭別了苦陀灣水神，複又登程。不覺得走過炎天，初秋時節來至一座高山，——此便是當年青獅、白象二魔占據的八百裏獅駝嶺。他兩個在此逍遙自在，傷人害本，已有六七年光景，手下早聚集了數萬妖兵，日夜勤奮操練。幾日前，久居西邊獅駝城的大鵬雕料定唐僧不久便至，就來至獅駝洞中住下。老魔青獅從妖兵中點出來四百個，分成十班，發給腰牌，日日輪流巡山，留心唐僧蹤跡。
卻說這日，三個魔王在洞中閑坐，見巡山的小鑽風進洞行禮，都笑嗬嗬道：“你打聽孫行者的下落如何了？”那小鑽風戰兢兢地說孫行者正在山間磨杠子，眼看打將進來，把個老魔唬得渾身是汗，連叫關門。小鑽風又說關了門不濟事，孫悟空會變蒼蠅，或已進了門也。這話說完，果然就有一隻金蒼蠅撞了老魔一頭，慌得他吩咐大小群妖拿起掃帚來滿洞亂奔捂蒼蠅。正慌亂處，那大鵬金翅雕卻一把扯住小鑽風道：“不好！險些兒被他瞞了！”老魔一頭霧水，問了半天仍不明就裏。是大鵬雕吩咐別的小妖取來繩子將這個小鑽風捆了，掀開衣服一看，果然一身黃毛，兩片紅股，還有一條長尾，正是那大鬧天宮的美猴王，保唐僧西去的孫大聖！老魔見捆住了孫行者，心中大喜，當下安排美酒歡慶，偏是那三魔大鵬雕十分小心，叫手下小妖抬出來陰陽二氣瓶，把行者嗖一聲裝進瓶裏，蓋上蓋子，貼了封皮，才來坐下吃酒。
酒過三巡，老魔忽問道：“三弟，孫行者這會子該化了吧？”三魔笑道：“哪裏等到此時！”言畢叫小的們抬上瓶來，卻不知行者已用當年觀音菩薩贈與的三根救命毫毛鑽透陰陽竅，出了寶瓶也。那三十六個小妖摩拳擦掌，排定了次序，圍著瓶子使勁往上一抬，竟把個瓶子直拋在空中，——原來陰陽二氣散盡，瓶子已然空了。老魔解開蓋子往裏一看，果然見瓶子底上一個窟窿眼兒，失聲叫道：“孫行者跑了，快關門！”那行者不慌不忙出得洞中，吩咐沙僧照看師父，拉著八戒一起來在獅駝洞前罵戰。
老魔聽見小妖奏報，高聲叫道：“如今那猴子在外叫戰，哪一個與他打個頭仗？”問了兩遍，都沒個人敢答應。老魔怒起來道：“等我舍了這老性命去與他戰上三合！”一旁二魔白象出來道：“大哥舊年與他交過手，險些兒吃虧，這番千萬小心。”老魔提起昆吾刀來道：“如今有它在，等我先去砍他三刀，看怎麼說！”三魔道：“大哥且不忙去，豈不知兵法有雲，‘一鼓作氣，再而衰，三而竭。’讓那孫猴子在外叫罵，容我細想想，囑咐你一囑咐，恐他一時機靈，占了上風。”老魔哪裏坐得住，早結束了披掛，道：“交戰罷了，囑咐什麼！”二魔道：“哥哥此去，莫提當年烏雞國之事。倘叫他知道你們我本原，把寺廟裏的主人公找來，你我莫想再有前程了！”三魔點頭道：“此言極是。我再囑咐囑咐。”老魔早不耐煩道：“不消說了，我若三合戰得過，唐僧還是我們口中的食；若戰不過，就關上門放他們過去就是了。”言畢出得門來，揮著刀與孫大聖一場好戰，尚未分勝負之時，八戒又來助陣，慌得個老魔跳在坡前，迎風現了原身，乃是一頭青毛獅子，張開大口，卻似那獅駝洞門一般大小，把豬八戒唬得鑽進草裏護命，卻一口吞下了趕將來的孫行者，才又幻化人身，喜滋滋進來洞中。
進洞之後，二魔三魔俱來迎接，問起來時，老魔道：“孫行者被我一口吞在腹中哩！”那三魔聞言，跳著腳道：“適才要囑咐，偏沒想起來。大哥啊，那孫行者不中吃！”果然大聖在老魔腹中撒起村野性子來，疼得他五髒俱裂，三魂出竅。二魔與三魔不忍，假意應承，答應要抬轎子送唐僧過山。這行者一路上心性忠正，輕信了這幫妖魔，便就出了老魔之腹，回來叫八戒挑擔，沙僧牽馬，等妖魔轎子來抬師父過山。不期二魔黃牙老象點出三千小妖排在山前，與行者叫戰。當時八戒上前迎戰，力軟不敵，被捉進洞中。行者發起怒來，先救出了八戒，又施展神威與二魔一場惡戰，終於戰勝，牽著他鼻子來見唐僧。當時二魔痛哭流涕，真心答應抬唐僧過山而去。那長老慈悲心重，就叫行者放了他回去。果然稍時三個魔頭來請，有八個小妖抬出一頂藤香轎子。三藏欣然上轎，另有八個小妖在前麵喝道，三個魔頭在轎子左右相隨。如此走了一天一夜，西進四百餘裏，早望見一座城池，正是當年獅駝城，金蟬長老救苦救難之地。那大鵬雕心中喜道：“妙啊！妙啊！毗盧迦，你當年追我下了靈山，救出了這方幾個百姓，端的得了什麼好了？如今變成一介凡人，憑我兄弟蒸煮享用。早知如此，當年何必與我為仇！”便提起方天畫戟，朝著孫行者頭上砍去。大聖急忙躲過，又見老魔、二魔都取了自家兵器與八戒、沙僧戰在一處。正是三兄弟爭鬥三兄弟，靈山客激戰靈山客。
直鬥到二更時候，妖魔技高一籌，又拿三藏做當頭，將他三兄弟捉進城中。當即安排柴火，將他四口上蒸籠蒸。孫行者巧施手段，把燒火的幾個小妖都迷睡了，救出三藏與八戒、沙僧，要出那獅駝城，不料還是被妖魔發覺，追將來仍捉回城中，唯行者手段多些，當時逃了。回來城中時，見八戒被綁在殿前，問起師父來，說是被妖怪夾生吃了。行者痛心疾首，又見沙僧被綁在後簷柱子上，問起師父來，也說是沒等蒸就被生吃了。這大聖聽他兩個都是如此說，一時淚如泉湧，也不救八戒，也不管沙僧，跳上筋鬥雲直奔靈山。
如來知行者來至，叫十八羅漢宣他進了大雄寶殿，聽他如此這般說了一遍，即將慧眼遙觀，見那獅駝城中滿是妖邪，為首的是三個妖魔，那三魔乃是孔雀大明王菩薩的胞弟，號雲程萬裏鵬。因當年孔雀一口吞下如來，被靈山諸聖奉為佛母，故大鵬算是如來之母舅。如來心中驚道：“這廝幾時下界？我竟不知。他害了那城中百姓，竟不曾被天地察覺，何也？”回身叫阿儺、迦葉道：“你們分頭駕雲，去南瞻部洲宣文殊、普賢來見。”二尊者去了，不時文殊、普賢俱來在佛前禮拜。如來著阿儺、迦葉相隨，領著文殊、普賢一同駕雲來至獅駝城上方，叫行者下去叫戰。那三個魔頭不知大禍降臨，出城與行者交戰。當時文殊、普賢念動咒語，降服了青獅、白象。文殊菩薩恨道：“業障，前番差你下界，成就你一樁功果。此番你私自下界，便是罪孽！”文殊菩薩亦道：“好孽畜啊，誰知你也能造下這樁醜事，壞我名聲。”那大鵬卻不收斂，見如來親降，仍要逞凶。佛祖以無邊法力縛住他兩翅，將他困在佛頂光焰之中，做個護法。