詩曰：萬物生靈本性善，六道輪回各有緣。百年修得變化術，千載靜心悟太玄。成圓成方依規矩，做妖做佛一念間。失之毫厘終成恨，隻將功果化等閑。
話表西牛賀洲，形如半月，地縱幅廣，因多山，隻有天竺、朱紫、比丘、祭賽等國，人口多些，為上邦，其餘城池，如月陀、西梁、屈支等，皆為小國，每年須向上邦納貢。這裏大小國家，多信奉佛教，向善緣，敬三光；也有遵道教的，煉丹燒汞，問卜求仙。
且說諸山大川之間，有一小國，名曰“獅駝國”，自古不是繁華地，曆來難稱富庶邦。那國王為太子時，曾在別國作人質多年，自先帝手中繼得皇位後，一心不甘稱臣納貢，隻圖他國江山社稷，處處征兵，日日操練。多年前有一日，國王退去左右，獨自正在殿中悶坐，忽一男子自天而降，唬了國王一跳。國王急喊“護駕”，倉惶正要逃命，卻被那男子擋住去路，轉身要走，那男子卻又迎麵撞上，如是者三。此時官兵提槍來至，圍住那人要殺。卻見那人將袖一甩，眾官兵就如冰雕木刻一般立在那裏，動彈不得。國王冷汗淋漓，摸爬起來要走，卻聽那人道：“我王休怕，休怕！我是好人，來助我王功成！”國王喘息片刻，定睛看他：眉修目長，唇紅齒白，看似弱冠之年，卻極偉岸，又未加冠，任憑青絲垂下，華服乃金絲銀線織就，最是一雙碧眼，流光溢彩，千嬌百媚。那國王不禁心動，卻仍害怕，仗膽問道：“你是何人？敢來欺我堂堂天子。”那人綿綿笑道：“我乃無上法王，三千年前四月初八，轉世自釋迦佛。”國王道：“看你模樣，不像和尚。”法王聞言，嗬嗬冷笑道：“和尚？我當然不是和尚！那班禿瓢隻顧沿街求討，閉眼念經，生不享半點歡愉，死實難脫離本殼，我做和尚幹什麼！”那國王聽說，心中有了三分賞識，原來他也不遵佛教，總以殺伐為樂，便又道：“那你是位仙長？”法王笑看國王，將食指微微一搖，道：“道家也是不中用。燒鉛煉汞，什麼火候？采陰補陽，哪裏尋偶？”國王噗嗤一聲笑出來，直道妙極，此時心中已有了五分讚許，原來他也不遵道教，總以求仙為恥，便道：“那你端的何門何派，報上名來，也好稱呼。”那人道：“我是無上法王，自然行無上之法。”國王道：“無上法是什麼法？”道：“無上法就是無上法。天上地下，萬法皆不如。”國王大喜，心中生出八分信任，問道：“你那無上法可能助我滅四夷而興本邦？”法王道：“我便是為此而來，我王還問怎的！”
言畢移到皇座階前，那裏有石獅一對，分立兩側。法王輕撫左獅，那石獅登時化為齏粉，一陣風過處，四散得無影無蹤。法王又到右獅一側站定，用手輕觸，石獅即刻成真，奮金毛，撩天一聲吼，大殿為之動搖。那些官兵已能動彈，看見如此猛獸，各個倉皇奔命，早被獅子趕上，張開血盆大口，生啖一二人，咬殺四五個，說不完屍橫殿上，血流遍地。那國王躲在白玉柱後麵，看得如癡如醉，心中已十分折服，他掙紮著直呼道：“法王收了神通吧！收了神通，好做計較！”那法王輕輕一擺手，獅子跳回原處，仍是石像一座，與前番一般模樣，隻大口四周血跡成片。國王攀著白玉柱站起來，也不叫人拿住凶犯，也不吩咐收屍善後，隻戰兢兢道：“法王神威如此，若肯屈就，就留在我國中，做朕之國師，為朕征討四方，朕絕不慢待你！”法王欣然應允，留在獅駝國中，被遵為“李國師”，百官見之行禮，他見君王不拜。
那日，才下早朝，國王問道：“國師有甚手段，可叫朕征服天下，享有四海？”國師反問道：“我王手下多少精兵？”國王道：“五萬，夠麼？”國師道：“夠也不夠。若能再征一萬，從中挑出五萬精壯的與我，我有一陣，喚做‘奴上陣’，陣中奧妙無窮，變化萬千，縱是大羅神仙進去，也得提頭出來。陣熟之後，可保四海之內皆王土。”國王即傳旨下令，在所轄六個州縣內征兵一萬，不從者死。可憐田中巷裏，阡陌之間，再無男子。百姓不堪苛政，紛紛逃離，有福的出得國境，乞討到別國去，還能生計；沒福的被捉將回來，性命怎能保全？好歹征了五千多，國師挑出五萬壯男，當即排兵布陣，安九宮布列分為九小陣，每小陣五千人，人人手執一黑底菱幡。那幡中央有一白圈，圈內畫有符咒。九個小陣陣法不同，門路各異，行將起來，真個有滅佛誅仙之惡，怎見得？奪乾坤之造化，侵日月之神功。九星惡陣圍繞，萬民魂魄攢成。憑你成佛做祖，枉你羽化飛升。搗毀千年修持，瓦解萬載苦行。贔風吹散丹田氣，陰火燒透泥丸宮。直待丹元九轉日，天地萬物換主公。那國師繪出陣圖，指揮操練，過了不知多少時日，來請國王移駕，觀看演習。國王大喜，欣然前往，到了陣中，隻見九陣各異，萬軍齊發，猛虎騰起，蛟龍落下。國王手舞足蹈來到陣前，意欲陳辭一番，以壯士氣，卻見士兵看也不看他，隻顧操練。國王走上去，看看眾將士麵孔，發覺似有不尋常之處，細想之後，跌在地上驚慌大叫不止。原來陣中士兵，雙瞳皆變作一條豎線，目不斜視，可怖至極。國王蹣跚著爬起來向國師道：“唬殺朕了！朕不能久留，回宮去了！”言畢吩咐擺駕，卻被國師阻住。國師冷笑道：“這裏士兵皆是我王子民，怎不多看看再走？”說罷一甩長袖，將個國王甩到陣中央，然後下令行陣。不多時，黑霧騰起，血氣彌漫，那國王兩魂出竅，三魄離體，剩下一副皮囊裹著殘魂餘魄，癱在那裏。國師更不殺他，放他回去，依然坐他江山，隻唯國師之命是從。國師則吩咐士兵日夜操練陣勢。
卻說這李國師，號無上法王的，乃一隻狸奴成妖，墮入魔道，有九命護體，佛道皆通，雄雌兩可。怎說他佛道皆通？原來他研習佛經道論上千年，漸悟出經文之不全，道法之紕漏，融會魔族上古咒語，得一陣式，便是此“奴上陣”，取奴役上蒼萬物之意。他之本意，欲趁五月上界丹元大會，演此惡陣，誅滅群仙眾佛，自家坐上玉帝龍椅，成奴役上蒼萬物之實。又怎說他雄雌兩可？原來魔族之內，慣行采陽之術，取男子精血化入體內，不傷元神，又增法力。他演習“奴上陣”時，用去精兵四萬五，餘下五千人，每夜傳喚幾個，施魅加害，因而法力日增。又因迷住國王，頒令全城信仰“無上法”教，尊他為法王教主。有些愚昧男女不能分辨，都來參拜，一時入了魔道。也有些子民，不願入教，隻得於水深火熱處苦挨罷了。