四千年前在華夏大地上，炎帝和黃帝的部落跟北上的蚩尤部落進行了一場規模空前的戰役。炎黃部落起初節節敗退，人和冷兵器根本不是這群怪物的對手，那群怪物似乎會法術一般，總能夠用一些詭異的招數破解炎黃的圍攻。
而軍隊的實力也是越來越懸殊，蚩尤大軍浩浩蕩蕩的超過了十萬人，這在四千年前的中國可是十分罕見的。炎黃合力的軍隊僅剩不到四千人，一些老弱病殘也充當了一部分戰鬥力，再看看蚩尤的部隊個個都是人高馬大的怪物，並且能使用神奇的妖術。確實，中華五千年至今，巫術起源於蚩尤的部落，後來演變成道，以及後來的分支等等，不過這都是後話了。
眼看苗族首領蚩尤帶領的大軍就要將炎黃的幾千人口吞沒，為了保住自己的子民，黃帝公孫軒轅向女媧乞求幫助。隻見天空轟的一聲炸雷，一把金光閃閃的劍從天而降——軒轅劍。得到這把神劍之後炎黃部落所向披靡，一路斬殺蚩尤的軍隊，結果在涿鹿這個地方，蚩尤慘敗，屍橫遍野、血流成河。在損失大半兵力的情況下，蚩尤讓軍師將死去的戰士都練成的僵屍，跟隨殘餘的部隊向南回到自己的故土。這場戰爭蚩尤徹底地輸了，他早看透了部落間為了爭奪領地的那種野心。成百上千次的勝利讓他在南方擁有了穩固的地位，而這次北上，眼看就要吞並炎黃了，卻在最後關頭輸得一敗塗地，爭奪江山隻會把自己的子民當做棋子為自己賣命罷了，何必要為了自己的野心而讓自己的族人犧牲？回去吧！守住南方的江山就好。
而在北方，黃帝卻不這麼認為，他也是一位有思想的政治家。他不但要與炎帝圍剿蚩尤的殘存部隊，而且在滅掉蚩尤之後，他還得滅了炎帝！畢竟，是為了迎戰蚩尤才與炎帝聯盟的，結拜兄弟不是親兄弟，早晚是要分家的，隻有這樣才能滿足他一統中原的野心！
黃帝將自己想要圍剿蚩尤的想法告訴了炎帝。
“這怎麼可以？”炎帝皺了皺眉，“窮寇莫追啊！蚩尤大軍的實力，你我也是領教過了，若不是女媧賜你這柄軒轅神劍，你如何能夠破去他們的士氣啊？”
“神農兄，你想想看！蚩尤這次慘敗，難道就會甘心的回到南方不再北上複仇？況且他那裏還有三萬大軍，而咱們已經不足三千軍隊了！若不乘勝追擊，估計下一次被團滅的就真的是咱們了！”
“難道你就不怕蚩尤使出那些爛七八糟的巫術？”炎帝氣氛離去，“我不會讓自己的子民去冒這次險，要去，你帶著你的人去！”
黃帝左右為難，如果炎帝不合作，他自己的人馬也就八百多人，大部分精壯都是炎帝的人！這可如何是好？就在那晚，黃帝趁炎帝熟睡時將其殺死。第二天，炎帝遇刺的消息就在部落之間炸開了鍋。
“各位，咱們偉大的領袖之一，神農氏炎帝駕崩了!”黃帝義憤填膺道，“是蚩尤，一定是蚩尤部落的人幹的，今天我等不滅了蚩尤，明日他必滅了咱們！”
族人們各個熱血沸騰！軍師和幾員重要的大將一塊研究了圍剿蚩尤的具體方案，可謂計劃周密。次日，黃帝帶領全部族人南下，共同追擊蚩尤的殘餘部隊。
經過幾日的舟車勞頓，黃帝帶領的三千人馬已經離蚩尤的大部隊不遠了。眼看就要變天，蚩尤的部隊開始找地休息了。而黃帝還在乘勝追擊！
“我鼻子嗅到了生人的氣味！”蚩尤道，“自從我打花苗出來之後就好久沒吸食過新鮮的人血了，咱們已經漸漸地改掉了吸食人血的傳統習慣！軍師，你幫我算算這幫人什麼來曆？”
“是的，老祖！待我卜上一卦！”
“媽的，黃帝那小兒，帶著他們的人馬殺過來了！”
“他簡直欺人太甚了！滅我九萬同胞，我不再與他爭也就罷了，仗著女媧的軒轅劍，以為我就怕了他不成？”蚩尤雙眼仿佛冒出了火花，“雖然，我部落的戰士是人類，我也已經融入人類的群體裏邊！雖然五百年前我被人類驅逐出六道輪回之外，但是我比炎黃部落更渴望和平！”
“對了，老祖！要不咱們啟用咱們的祝由神劍來對付他們的軒轅劍？”
“不了，若是那樣的話，人間將會陷入一片混亂！僵屍將會血洗人間，作為苗族首領的我，還是希望人屍能夠處於一種平衡的關係！但是！對於黃帝這種卑鄙小人就不需要遵守這點！”
“說的對啊！但是，那軒轅劍！”
“那玩意和我的祝由劍乃是同根生長四萬年的神物，我清楚得很！那玩意隻對六道輪回的人、畜、妖、魔、鬼、神起作用，但是，對於六道輪回之外的僵屍，嗬嗬，你懂的！”
“去吧！戰死的九萬戰士，去滅掉那群不知天高地厚的家夥吧！”軍師的臉上露出了一種詭異的笑容！