第二次世界大戰期間，納粹德國的諜報局局長卡納裏斯上將，曾在暗中支持英國情報局的工作。納粹黨衛軍頭目海德裏希，從一些蛛絲馬跡中發現卡納裏斯的可疑跡象。於是，雙方展開一場明爭暗鬥。在英國情報部門的全力協助下，卡納裏斯轉危為安，海德裏希落得一個喪命的下場。
第二次世界大戰期間，德國納粹黨最高層鬥爭激烈，最高統帥部諜報局局長卡納裏斯暗中與英國情報局的間諜接觸，密謀推翻最高統帥希特勒的統治。
希特勒對十納裏斯十分信任。經常在密室中單獨召見他，與他商討國家的最高機密。
納粹統治集團中的黨衛軍保衛局局長海德裏希，早已對卡納裏斯產生懷疑。隻是苦於抓不住真憑實據。為此，他派了幾名得力的蓋世太保暗中監視卡納裏斯。
卡納裏斯利用在諜報局工作作為掩護，海德裏希要想找到他的破綻實在不容易。卡納裏斯通過他手下一名高級官員化名“弗蘭塔”與英國方麵秘密聯絡。
1936年4月5日傍晚，德國與捷克邊境相鄰的波希米亞村附近，開來一輛吉普，車內隻有一名駕駛員，他是捷克情報局的巴蒂克少校。他下了車，向村口走去。
在一個僻靜的十字路口，一個穿深色長外套的德國人從暗處迎著少校走來——他就是受卡納裏斯指派的“弗蘭塔”。
“大主教——”“黑色上帝。”兩人接上暗語。弗蘭塔匆匆交給巴蒂克一捆文件，巴帚克則遞給弗蘭塔厚厚一疊鈔票。
弗蘭塔接了錢，一語不發就返回德國邊境去了。巴蒂克匆匆驅車回到布拉格，把文件交給英國情報局駐布拉格的站長吉布森少校。
弗蘭塔用這種方式向英國方麵提供最高統帥部的機密文件，一直持續了3年。直到第二次大戰爆發，捷克在德國的閃電戰中淪亡。
1939年春，德軍占領了布拉格。捷克情報機關遷往倫敦。弗蘭塔的情報，又交給留下來的諜報組織負責人摩拉維克，再由他渾過無線電台發給倫敦。
海德裏希的蓋世太保像獵狗一樣無孔不入。摩拉維克的地下間諜組織被發現，十大群荷槍實彈的蓋世太保包圍了一所公寓。
地下組織進行了頑強的抵抗。在同伴的掩護下，摩拉維克拉著天線從後窗滑到大街上，隻身逃脫了。
摩拉維克轉移到另一個秘密據點，當即向倫敦報警：他的組織被摧毀，他自己危在旦夕，更緊急的是，這將危及“弗蘭塔”的安全!
倫敦對報警反應強烈。英國情報局立即製定了一個暗殺海德裏希的“類人猿行動”。並通知摩拉維克，由他領導這次暗殺行動。
一天傍晚，摩拉維克坐在布拉格一座小公園的板凳上，準備與一位倫敦派來的名叫雷哈克的地下組織成員秘密接頭。雷哈克正遠遠地朝他走來。
突然，雷哈克發現埋伏在四周的蓋世太保，欲逃已來不及；蓋世太保蜂擁而上，抓住了他。雷哈克大聲呼喚，向摩拉維克報警。
摩拉維克見雷哈克被捕，急忙縱身跳進灌木叢，邊射擊邊逃跑。
摩拉維克眼看著就能脫離險境，不料一顆子彈射中他的腿部，他踉蹌幾步，終於搖晃著栽倒在地。
蓋世太保趕上來，對準摩拉維克的太陽穴開了幾槍。“類人猿行動”就此流產。
海德裏希從破獲地下間諜的材料中得悉，與英國方麵聯係的內奸叫“弗蘭塔”。他判斷這個“弗蘭塔”很可能就是卡納裏斯手下的圖梅爾。
海德裏希下令逮捕圖梅爾。逮捕是有禮貌的，圖梅爾在納粹黨內的地位不允許對他有粗暴的舉動。再說，海德裏希手中的證據畢竟還不硬。他得留有餘地。
圖梅爾被“請”進蓋世太保司令部。他的態度十分傲慢，向海德裏希大發脾氣，說他正準備通過摩拉維克的地下組織，打人盟軍間諜網，蓋世太保壞了他的妙計，簡直豈有此理!
海德裏希沒有可靠證據證明弗蘭塔便是圖梅爾，一時奈何他不得。卡納裏斯又在納粹高層廣泛施加影響，散布海德裏希利欲熏心，不顧大局，專搞內部傾軋。
此樁案子鬧到納粹頭目希姆萊那裏。希姆萊聽了卡納裏斯的彙報，相信了他的解釋，命令海德裏希釋放圖梅爾。
海德裏希不服，親自找到希特勒。可希特勒對卡納裏斯仍很信任。海德裏希一計不成，又生一計，向希特勒提出建議：統一諜報局和黨衛軍保安局。
希特勒因諜報局和保安局時有糾紛，覺得這一建議可行，便批準了這一構想。這一計劃如付諸實施，卡納裏斯必然倒台。英國情報部門得悉此消息後，十分緊張。
幹掉海德裏希是當務之急。英國情報局緊急實施第二次“類人猿行動”。參加行動的是庫比斯、加拜克等6名捷克人。他們登上了一架英國皇家空軍的飛機。
借著幽幽的月光，庫比斯和加拜克的行動小組在波希米巫山上空跳傘著陸了。
庫比斯、加拜克的行動小組很快與地下抵抗組織取得聯係，策劃一次巧妙的暗殺行動。
1942年5月的一天，海德裏希辦公室的一座古董掛鍾出了毛病，他的秘書叫來了一名捷克修鍾匠。
修鍾匠把鍾拿到海德裏希的寫字台上修理。趁人不注意時，他抓起桌上的一張紙捏成一團，扔進了廢紙簍。
修鍾匠走後幾分鍾，一個女清潔工走了進來，把廢紙簍裏的東西全倒進了她的麻袋。幾小時之內，一份海德裏希活動日程表就到了庫比斯、加拜克小組手裏。他們驚喜地得知，海德裏希4天後要長期離開布拉格，到他的鄉村別墅休假。