1934年12月15日，紅軍攻占了貴州黎平；1935年1月，紅軍強渡了烏江；1月7日，紅軍占領了遵義城。1935年1月巧日，中共中央在遵義召開了政治局擴大會議，結束了王明“左”傾機會主義在中央的統治，停止了博古、李德對紅軍的領導指揮，確立了以毛澤東為代表的新的中央領導集體。此後，紅軍在毛澤東、周恩來、朱德等的指揮下，運用靈活機動的戰略戰術，忽東忽西，迂回曲折地穿插於敵人重兵之間。四渡赤水，南渡烏江，搶渡金沙江，飛奪滬定橋，強渡大渡河，翻過終年積雪的夾金山，一路擺脫了數十萬敵軍的圍追堵截，使敵人摸不著頭腦，疲於奔命。
1935年6月14日，中央紅軍在四川愚功、達維地區與從川陝根據地轉移的紅四方麵軍勝利會師。但此期，掌握紅四方麵軍指揮權的張國燾反對中央北上抗日的正確戰略方針，繼而分裂中央、分裂紅軍，擅自率領左路軍重過草地，向南退卻。1935年9月12日，黨中央在俄界召開政治局擴大會議，批判了張國燾分裂紅軍，違抗中央命令的嚴重錯誤。會後，中共中央率陝甘支隊迅速北上，攻占天險臘子口，到達甘肅岷縣以南的哈達鋪。與此同時，南下的紅四方麵軍卻遭到了國民黨軍隊多次圍攻襲擊，被迫退向西康的甘孜一帶。9月27日，中央得知陝北有相當大的一片蘇區和相當數量的紅軍後，組織政治局常委在榜羅鎮開會，決定放棄創建川陝甘革命根據地的戰略計劃，而把陝北作為革命的大本營。11月初，中央紅軍與徐海東、程子華、劉誌丹及所率領的陝北十五軍團在陝北根據地勝利會師。與此同時，賀龍、任弼時所率領的紅二、六軍團亦從湖南桑植出發，開始長征，於1936年7月2日在甘孜與紅四方麵軍會師。會師後，二、六軍團改稱為紅二方麵軍。朱德、劉伯承、任弼時、賀龍、關向應等與張國燾進行了堅決的鬥爭，並率紅二方麵軍繼續北上。1936年10月22日，紅一、二、四方麵軍三大主力紅軍在甘肅會寧勝利會師。
至此，紅軍用兩年時間，長驅二萬五千裏，縱橫11省，衝破國民黨重兵的追堵，克服雪山草地的自然險阻，戰勝黨內分裂危機，勝利地完成了長征。紅軍的長征，是世界曆史上前所未有的壯舉，是一部英雄的史詩。長征的勝利結束，中國革命開始了嶄新的一頁。
●盧溝橋“七七”事變
“九·八”事變後，日寇步步為營，六年中蠶食了華北北部廣大地區，北平、天津也完全處於日寇包圍之中。位於北平西南巧公裏、平漢線上的盧溝橋地區，已成為北平聯係內地的唯一門戶。根據公元1901年簽訂的《辛醜條約》，日本獲得了在盧溝橋南的豐台鐵路樞紐一帶的駐軍權，此時已集聚了八千名日軍，隨時可以切斷北平與外界的聯係。
1937年7月7日夜，盧溝橋的日本駐軍在未通知中國地方當局的情況下，徑自在中國駐軍陣地附近舉行所謂的軍事演習，並詭稱有一名日軍士兵失蹤，要求進入北平西南的宛平縣城（今盧溝橋鎮）搜查。中國守軍拒絕了這一無理的要求後，日軍竟開始攻擊中國駐軍，炮轟宛平縣城。中國駐軍第29軍37師219團奮起還擊，進行了頑強的抵抗。旅長何基灃、團長吉星文親臨前線指揮戰鬥，將士們個個奮勇拚殺，其中一連的全體官兵最後隻剩下4人，仍舊與敵寇進行肉搏。一名戰士手握大刀，一連砍倒了十幾個日軍，自己也英勇捐軀。日寇在我守軍英勇無畏的打擊下，丟下了100多具屍體狼狽滾出永定河東岸。
7月9日，中日雙方交戰部隊曾達成口頭停火協議。但同時，日本卻暗中從中國東北和朝鮮抽調2萬多軍隊和百餘架飛機投入華北地區。7月17日，日本陸軍參謀本部製定了《在華北行使兵力時對華戰爭指導綱要》，日本政府決定動員40萬兵力，妄圖用武力滅亡中國。7月25日，日寇開始進攻平津，26日強占了廊坊，切斷了平津兩市之間的聯係。28日早晨，日寇終於向北平發起總攻，北平陷落了。在與日軍激戰中，29軍副軍長佟麟閣和132師師長趙登禹身先士卒，率部抗擊日寇的進攻，先後獻出了生命，成為抗戰以來最先殉國的高級將領。
“七七”事變是日本帝國主義為實現它鯨吞中國的野心而蓄意製造的，是全麵侵華的開始。7月8日，中共中央向全國發布通電，揭露日本侵略者妄圖用武力侵占平津和華北的陰謀，指出中華民族已到危急關頭，隻有實行全麵抗戰，中國才有出路。通電號召全國人民“武裝保衛平津，保衛華北”，“不讓日本帝國主義占領中國寸土！”全國各族、各界人民熱烈響應，抗日救亡運動空前高漲，中國人民高舉的抗日烽火迅速燃遍了全國。