波之國的任務順利完成了，鳴人他們回到木葉的第七班又開始了他們無聊的d級任務之旅。
這一天，木葉丸和他的木葉丸軍團找上了鳴人，緊接著小櫻也出現在了現場。木葉丸看見一直盯著鳴人的小櫻，木葉丸發出了疑問：“鳴人大哥這個女的是誰，鳴人哥哥你也太見外了吧，她不會是你的……這個吧！”木葉丸伸出了自己的小拇指，也是女朋友的意思。“才不是呢，你這個小鬼，是想挨揍嗎？”看到木葉丸的動作鳴人説道。
小櫻氣的直翻白眼，於是一拳向鳴人打了去。“嘭”於是鳴人變成了一陣煙霧了。小櫻見鳴人不見了就將矛頭指向了木葉丸。小櫻的怒火讓木葉丸感覺到了恐懼，於是立馬轉身逃跑，不曾想沒跑幾步就撞到了一個人。“好疼啊，你這家夥沒長眼睛嗎，我就說我很討厭小鬼！”木葉丸撞到的正是臉上畫著奇怪紋路的勘九郎，在他旁邊還有一臉無奈的手鞠。“木葉的小鬼真是沒有規矩，看來我要給你們一些教訓，才會讓你們懂得什麼是禮貌！”勘九郎摸了摸被木葉丸撞到的地方，嘲笑的說到。
躲在暗處的鳴人看到勘九郎和手鞠的出現，鳴人知道中忍考試終於到來了，不過眼下他可不想木葉丸受到欺負。鳴人正想出手的時候。這時一塊石頭，射向了勘九郎準備抓住木葉丸的手。“哼，木葉煩人的家夥挺多的嘛，看來我不得不給你們上一課了。”勘九郎被佐助擊中，也激起了他的怒火，於是他將背後的傀儡放了下來。“你們這些家夥，憑什麼在別人的村子裏放肆，趕快滾吧。”佐助不知道什麼時候出現了，讓勘九郎和手鞠更加警惕，雙方的戰鬥一觸即發。“住手，勘九郎、手鞠！別在這裏丟人現眼了，”背著葫蘆的我愛羅倒吊著在佐助旁邊樹枝，勘九郎對著呆在的那棵樹上的我愛羅道：“我愛羅，不是這樣的，是他們先動的手！”佐助一驚，什麼時候身邊有一個人自己都不知道。
勘九郎和手鞠的臉上也出現了恐懼的表情，雖然我愛羅是他們的親弟弟，不過我愛羅在他們心中一直是恐怖的代名詞。隨後我愛羅將目光轉向了佐助，他佐助的身上有一種讓我愛羅感到興奮的氣場。“砂忍村，沙爆我愛羅，一尾人柱力實力也不怎麼的嗎？”沒錯說話的不是別人正是鳴人，這時的鳴人剛從木葉丸的身後出現。
我愛羅説道：“你這個小鬼，怎麼會…………”。我愛羅還沒說完鳴人就説道：“因為我的體內也有跟你一樣的怪物哦”。我愛羅：“原來如此，那我們就在中忍考試見了，可不要讓我失望哦！對了你叫什麼名字。”鳴人回答道：“我叫漩渦鳴人，我一定會通過中忍考試的。”鳴人說完我愛羅他們就走了。
第二天，第七班沒有接受任務，鳴人他們收到了卡卡西的中忍考試報名書。
“這次考試並不是強迫性的，參不參加是你們的自由，同意的話就在報名書上簽上你們的名字，五天後到指定的教室報到就行了。為了這次考試，這幾天就停止一切任務，所以你們回去好好準備一下吧。”卡卡西說完就離開了，他想給鳴人他們足夠的時間來決定這件事。
鳴人當然不會錯過這次機會，因為他知道終於要到這一刻了，還有就是鳴人很期待見到蛇叔呢。佐助和小櫻也不想放棄這次證明自己的機會，於是三人商量之後，都簽上了自己的名字。
接下來的幾天，木葉中出現了許多生麵孔，都是從別的村子來參加這一次考試的忍者。經過偽裝的大蛇丸也隨著大部隊來到了木葉。大蛇丸這一次回到木葉，除了策劃一場大行動，大蛇丸還想觀察佐助的情況，自從在曉組織被鼬打敗以後，大蛇丸就看中了寫輪眼的力量，自知不是鼬的對手，尚且年幼的佐助就成為了他的目標。叛離曉組織後，這麼多年大蛇丸一直過著躲避和逃離的生活，不過他也在此期間建立了自己的勢力，那就是音忍村，這次的中忍考試，音忍村也在大蛇丸的命令下派出了大量人員參與，這股力量也是大蛇丸此次參與計劃的成員之一。
另一方麵，不放心今年剛畢業的九個新人，伊魯卡分別對他們安排了一次考驗，結果讓伊魯卡很欣慰，也不再反對他們參加中忍考試。對於突然出現的敵人，鳴人早就看破了那是伊魯卡的變身術，不過知道伊魯卡是想考驗自己，鳴人也沒拆穿，而是配合的演了一出戲。
終於到了遞交報名書的日子，也就意味著中忍考試正式開始。來到久違的學校，裏麵已經人聲鼎沸，各式裝扮的參考人員已經聚集在一起了，不過他們此時所麵對的，是另一場考驗。兩位考官變身之後攔住了所有參考的下忍，佐助和小櫻輕鬆的看破了他們的幻術，而鳴人也見到了在原著中他所崇拜的洛克李和日向寧次，當然還有很久不見的雛田。“那邊那個，你叫什麼名字？”寧次早就聽過了關於佐助的一些傳聞，所以他對佐助產生了很大的興趣。“再問別人名字之前，應該報上自己的姓名吧。”對於寧次的挑釁，佐助做出了回應，這也是兩個被譽為天才的少年第一次的交鋒。