在非洲和亞洲中間，有一片叫做阿拉伯的大沙漠。4000年以前，一個被叫做“塞姆族”（又被稱為“閃族”）的遊牧民族為了尋找水草，趕著他們的羊群在這片沙漠中到處尋找牧場。
在大沙漠的北方，有一塊特別富饒的土地。它的形狀像一彎新月，被稱為“新月形沃土”。每當塞姆人趕著牛羊來到這裏的時候，當地人便把他們趕走。塞姆人把這裏看作天堂，他們特別想在這裏放牧生活。他們對當地人發動了無數次進攻，經過多次失敗，最後，他們終於占領了這個地區。
塞姆族中有一支叫做希伯來人的部落。希伯來人想占有新月形沃土中一條狹長地帶，就是今天的巴勒斯坦。希伯來人早就聽說這裏被人叫做“流著奶和蜜的地方”。但是這裏早已被一個叫做迦南人的部落占領。為爭奪這塊土地，希伯來人同迦南人進行了許多年的戰爭。迦南人十分英勇，希伯來人根本就不是對手。
被迦南人打敗的希伯來人處境十分的困難。全族的人聚到一起，商議部落今後的出路。一個老人說，在一個遙遠的地方，有一個遍地羊群，年年五穀豐登的好地方。到過那裏的人都將它稱為“天堂”，它就是埃及。如果想要希伯來人過上幸福的生活，隻有去那裏。全族人最後一致同意老人的意見，離開巴勒斯坦，前往埃及。
大約在公元前1700年，族長以色列帶領所有的希伯來人離開了巴勒斯坦，經過千難萬險，來到了尼羅河三角洲東部的草原，並在那裏定居下來。
埃及有著適宜的生存環境，希伯來人在這裏安定地生活了幾百年。居住在埃及南部和北部的希伯來人越來越多。公元前1300年左右，埃及法老拉美西二世公布了一項法律，規定希伯來人如果生男孩子，就應該把男嬰殺死。埃及法老認為對外來的民族，最好是滅絕民族，這樣國家才能安定。
拉美西二世非常殘忍，他把希伯來人變成了奴隸，讓他們開山挖石，服各種苦役。希伯來人真正嚐到了寄人籬下的苦楚。過了幾年，拉美西斯二世死了，埃及受到來自四麵八方的野蠻民族和海盜的入侵。
公元前1280年，希伯來人的首領摩西乘機帶領全族人越過紅海，逃出了埃及。在逃離埃及的行程中，希伯來人受盡苦難，他們缺水少食，風餐露宿，每天行走在大沙漠中，有不少人想返回埃及，寧可重新當奴隸，也不願再受這種路途之苦。
摩西看到他的族人對命運失去了信心，十分的痛苦。一天，當他們經過西奈山麓的時候，摩西爬上山頂。在山頂，摩西呆了足足40天。下山後，他對色列人說，他見到了耶和華（希伯來人敬奉的神），並得到他的聖諭，有了它希伯來人就能交好運。後來，摩西成了猶太教的創始人。
逃出埃及後，摩西對希伯來人說，隻有回到迦南，才是唯一的出路。但是大多數希伯來人沒有勇氣同勇猛強悍的迦南人進行戰鬥。摩西隻好帶著希伯來人到處流浪。40年過去了，摩西已經成為一個衰弱的老人。不久，摩西去世了。接替摩西領導希伯來人的是約書亞。這時希伯來人的新一代已經成長起業。經過長期艱難生活的磨煉，年輕的希伯來人個個成為強悍勇敢的戰士。約書亞帶領他們經過無數次的戰鬥，終於渡過了約旦河，在迦南定居下來。