軒轅被她聖潔、熾熱的愛所打動，也向她傾訴著愛慕之情。愛情之火在二人心中燃燒，猶如迸發的火山、騰騰的烈焰……
軒轅把一頂花冠戴在嫘祖頭上，封她為元妃。
部落男女黎民跳起歡慶的舞蹈，慶祝他們有了自己的元妃。
第四場 祈天神，庇佑繁衍
地點 高丘。
時間 一年後。
由於遠古惡劣的自然環境和生存條件，人們對孕育充滿神秘的恐懼，對繁衍充滿神聖的崇拜。嫘祖生子，因此舉行儀式，祈求天神——太陽的庇佑。
一群勇士頭頂頭、臂連臂，躬身挽成一個圓球體，嫘祖仰臥上麵，高舉著嬰兒接受太陽的光輝。圓球體緩慢轉動，祈禱聲一陣高過一陣。
軒轅頻頻向太陽匍匐叩首，虔誠祈求：天神啊天神，萬能的天神，請賜予我的孩子健碩的體魄，高尚的靈魂，鮮紅的熱血。崇敬的天神啊，保佑孩子快快長大，身披戰袍、手執武器，消滅一切野蠻的紛爭，讓世界永遠安寧。
巫師荼餘站在由祭司扛舉著的扁圓形龜甲上，揮動野牛尾祈禱施法。
一群手持五彩芨芨草、身上塗滿各種動物圖騰的男女黎民，高舉著祭壇的犧牲——太牢（全牛、全豬、全羊），跳起了驅邪舞，瘋狂抖動身軀，拚命揮動芨芨草，他們要把一切侵害嬰兒的邪魔驅逐幹淨。
場麵神秘博大、氣勢恢弘。
突然，發生日環食，遠古時代人們把它當作災難的象征。人們驚恐萬狀，有的匍匐跪拜，有的東奔西竄，漸漸堆縮一團。
風獒竄上，瘋狂煽動：軒、嫘之子是妖孽，激怒了天神，大禍將臨。必須把妖孽送到蚩尤寨斬除，否則，天神將永遠收起光輝，萬物枯死、人跡絕滅……
軒轅挺身而出，怒斥風獒的妖惑，他告訴眾人，太陽的光輝是永遠遮不住的，正義和文明是任何邪惡都阻擋不住的。你們看，太陽已經衝破黑暗重放光芒了！
太陽複原，眾人歡騰。
心懷叵測的風獒在燦爛的陽光下狼狽逃竄。
第五場 獻赤子，消弭戰端
地點 軒轅城寨。
時間 緊接前場。
軒轅為了部族安寧、消弭戰禍，維係與蚩尤部族的和睦，還是答應了蚩尤的殘酷要求：把孩子送往蚩尤寨。
荼餘手捧孩子，準備舉行離別祈禱。
部族眾勇士為孩子的命運奔走呼號，焦灼萬分，心中充滿巨大的憂慮和不安。
荼餘帶領祭司為孩子禱告，保佑孩子能從蚩尤寨平安歸來。
眾勇士與孩子告別，戀戀不舍地傳遞著他。
軒轅無限內疚地接過孩子，仔細端詳，隨後狠心地將他遞給荼餘：令人送走。
剛剛得知真相的嫘祖魂飛魄散地跑來，她悲憤地質問軒轅：多麼健壯的孩子，他怎麼會是妖孽呢？為什麼要送給蚩尤，讓孩子無辜犧牲？自出生他還沒有享受人間的溫暖、你我的撫愛，你為什麼這樣狠心？
軒轅肯定地回答：孩子不是妖孽，但為了消弭戰端，就讓我們共同承擔這巨大的痛苦和犧牲吧！不然戰禍一開，血流成河、屍填荒壑、居屋被焚、黎庶塗炭，你的心能安寧嗎？
嫘祖深深地理解軒轅養性愛民、不好戰伐的一片仁慈之心。雖然母子骨肉相連，但她還是忍著巨大痛苦應允獻子。
為了表示誠意軒轅勸嫘祖親手將孩子送往蚩尤寨，她也果斷地答應。
眾勇士匍匐在地用身體鋪成一條人毯，表示對為部族做出犧牲的人物一種虔誠的崇敬。
嫘祖從人毯上爬過，高高地舉起愛子……
第六場 施倒逆，蚩尤作亂
地點 蚩尤寨。
時間 緊接前場。
坐在斷壁似的高台上的蚩尤正狂飲賞舞，他居高臨下俯傲四方，擺出一副至高無上的架勢等待軒、嫘獻子。
在一群羽毛女的簇擁下，蚩尤寵姬跳得格外賣力，她拚命扭動腰肢，晃動臀部，妖豔風騷，充滿挑逗，竭力想博得蚩尤的歡心。羽毛女們也不甘落後，爭先恐後地抖動羽毛滿地飛舞。
嫘祖忍痛獻上愛子，她請求用自己的生命換取孩子的生存。
蚩尤不允，並再次想強占嫘祖，他凶狠地抓住她，恨不能一口吞下去。嫘祖憤怒反抗，蚩尤羞恨交加，把她交士卒看押，徐圖良策，伺機強占。蚩尤懊喪地走進內室，風獒尾隨侍候。