人族的背叛、獸族的複仇、精靈和龍族的隱忍
亡靈法師在大陸上頻頻亮相
獸族學會了人族的狡詐
精靈族的商店也開始在人類中出現
戰爭中突然出現了龍騎士的身影
沉寂千年的魔族和冥族在蠢蠢欲動
肮髒的地精，膽小懦弱的侏儒，暴躁的矮人光明正大的走進了人類世界
一支強大的魔獸軍隊將在主角的帶領下與人、神、魔、冥族進行角逐。
華萊特站在牛頭人村落的門口，看見的卻是牛頭人衛兵手中拿的是樹棍、獸骨之類的武器。村落裏的牛頭人穿著破破爛爛的獸皮在勞作著，這些情景和那個泰格族的城主完全不一樣。華萊特轉過身惡狠狠的看著那個送他們過來的狼族隊長芬哈。
芬哈記得城主的吩咐，他順手把他身邊的狗頭商人卡丹拉過來說：“城主說的情況是聽他說的，具體情況我們也不了解。這個家夥竟然騙我們，哼找死。”芬哈說著一刀將卡丹斬成兩段。
商隊的到來早已經驚動了村落的牛頭人，有一個年老的牛頭人在一些牛頭護衛的擁促下來到了村口。華萊特看著那個老牛頭人緩慢的向他走了過來，華萊特的眼睛開始濕潤了。
老牛頭人沒有在華萊特身邊停留，而是來到芬哈的身邊說道：“芬哈，你怎麼又來了，看我老了就來欺負我是不是。”
芬哈聽拉卡這麼說趕緊辯解到：“您別誤會，我這次是帶這個人來找你的，他說他是約克團長的兒子。”
拉卡聽到芬哈說華萊特是約克的兒子後他的身體開始顫抖，失散二十年的孫子回來了麼，是真的麼，這支沒落的牛頭人族還有崛起的希望，拉卡顫抖著看向華萊特。幾千年紛亂的大陸將被這次重逢帶起一片新的血雨腥風。
五千年前，魔族和冥族共同入侵紅月大陸，大陸上所有種族在精靈族和龍族的帶領下反擊魔族和冥族。由於龍族人口稀少和獸族、精靈族的善戰和勇敢，所以獸族和精靈族擔當起了主力進攻部隊的責任。
精靈族和獸族給予魔族和冥族致命的打擊，同時獸族和精靈族也損失慘重。最後在龍族、精靈和獸族的帶領下全大陸進行最後的反擊，在中心山脈的最後一戰，龍族全族出動大陸各種族在龍族組成的攻擊陣型下將魔族和冥族徹底擊潰。
最後魔王和冥王犧牲自己的生命，開啟了通往魔界和冥界的通道，魔冥大軍才得以保存最後的實力。
在魔族和冥族趕出大陸的那夜，各個種族在歡騰慶祝，沒有人想到毀滅性的危機在降臨。
第二天一早，人類就在精靈威脅論和獸族威脅論的謬論的呼聲中開始了大陸混戰。人族背信棄義向精靈族和獸族發起了進攻。
因為中心山脈大戰龍族損失了三分之二的人口，所以在人族發起進攻的時候，龍族明智的選擇躲藏起來修養生息。精靈族也因為之前的損失明智的選擇了後退，精靈族一直被追擊到西部高原，精靈族才組織了防線將人族阻擋在高原之外不能攻上高原一步。
最後人類放棄了進攻精靈族，集中力量攻擊頑強抵抗的獸族。隨著人類把所有的力量共同進攻，獸族開始抵擋不住全線後撤。獸人在後撤時翻過十萬大山後，由於人類的進攻和疾病等原因使獸族損失慘重，甚至有些種族就在人類的追擊中和疾病中全族滅族了。
獸族被緊隨其後的人族不斷的屠殺，一個一個獸人的倒下讓整個獸族有了一種滅族的危機。就在這時牛頭族和熊族的族長組織起全族的精壯戰士，其中包括一些健壯的女牛頭人和女熊人，他們組成了最後有編製的十萬大軍，他們為獸族築起了最後的防線。
所有的牛頭人和熊人在祭祀的幫助下，全部狂化，並且加持了嗜血和耐久光環，與人族追擊的百萬大軍相抗。那場戰鬥的慘烈程度甚至超過了在中心山脈的最後一役，這一戰樹立起了人族對牛頭族和熊族的尊重。
十萬獸族戰士在納米平原與人族展開血戰，戰鬥一直持續了三天三夜。十萬獸人戰士最後隻有一千多人生還，而人族的百萬大軍也被獸族消滅了六成左右。在血戰的同時獸族的先知用盡所有的生命力，預知了人族糧草的存放位置，狼騎兵和豹騎兵夜裏火燒了十裏糧車。受了兩次打擊的人類聯軍互相推脫責任，軍心渙散無力再戰，最後退出十萬大山。