先是軍情處的人帶來的情報證實了雲南總督派人進入大越的動向，接著一名意外被錦衣衛抓的大越間諜，向他們說出了雲南軍與大越的密切聯係。
大越是高棉，占婆，亞齊的宗主國，戰時動員兵力可達十萬，並且他們以戰象為精銳，衝鋒時，戰象將是敵人的噩夢。大越是明帝國在東南的心腹大患，由於1377年洪武帝就下詔斷絕兩國往來，所以私下聯係也是禁止的。而現在雲南總督私下勾結大越，便是重罪。李饒光自倚重兵，勾結外族，逆反之心昭然可見。
據間諜透露，雲南軍從大越購進了1萬支火槍，用來裝備李饒光的親衛部隊。
劉暉，方孝孺二人商量後，決定回去彙報工作。他們推測雲南軍將在2個月內反叛。
朱允炆得知雲南方麵的消息後，急速派遣郭英督統江西，廣西，福建，四川，廣東五省兵馬，迅速備軍，在一個月內，計劃對雲南發動毀滅性攻擊。