西域天山，白雪茫茫，荒無人煙，一片死寂。在天山深處有一處風水寶地叫飛龍瀑，是天山派所在地。飛龍瀑常年依靠山上的冰雪容積之水，源源不斷，一瀉千裏，宛如一條白色的巨龍飛流而下。天山派自創派至今已有百年之久，到了司空一劍坐鎮天山掌門人，天山派在武林中可以說如日中天。得益於司空一劍修煉成了天山化龍劍的至高心法，化龍劍譜的第五層境界----飛龍在天。數十年間，在西域武林以及中原武林中，打遍天下無敵手。來挑戰司空一劍的高手，絡繹不絕。自然而然，江湖上就傳播開來，天山派成了江湖中的天下第一派，司空一劍乃是天下第一高手，而天山化龍劍就成了天下第一劍。天山化龍劍的名聲在江湖中也就無人不知，無人不曉，覬覦天山化龍劍的人，也就數不勝數，但見過此劍的人，卻少之又少。
歲月不饒人。司空一劍年事已高，漸漸開始閉關不出。天山派暫由大徒弟龍遮天代理掌管，二徒弟南榮昆侖協助大師兄共同打理。論品行論武功龍遮天都配得上這個代理掌門人，在他的掌管下，天山派也被打理的井井有條。兩年後，司空一劍老死在閉關修行的盤龍洞。盤龍洞是一個依山開鑿的石洞，裏麵別有洞天。洞口大致位於天山派後院的山坡旁，而不遠處就是深不見底的斷魂崖。司空一劍的六大弟子聚集在盤龍洞內，洞外站滿天山派二代三代弟子。洞內，司空一劍盤坐在青石圓盤上，僵硬的身體仿佛一座雕刻的石像。留下的隻有化龍劍譜，然而天山化龍劍卻不見了蹤影。
龍遮天順理成章正式接管天山派掌門人的位置，天山派百年來的門規，隻有掌門人才能修煉至高無上的化龍劍譜。龍遮天除了掌管天山派就是專心鑽研化龍劍譜。然而司空一劍老死的消息還是很快走漏出去，對天山化龍劍覬覦不忘的武林人士大有人在。陰山派的完顏西峰和青海派的海無涯，前來挑戰天山派的化龍劍法。龍遮天手握天山名劍無痕劍，用無痕劍法和完顏西峰的藏風劍過招，不分勝負。接著龍遮天用幻象神功和海無涯比內功修為，也不分高下。完顏西峰要龍遮天使出化龍劍法來過招，龍遮天隻鑽研到化龍劍譜的前兩層，第一層境界----潛龍勿用，第二層境界----見龍在田。龍遮天當時年輕氣盛，竟然讓完顏西峰和海無涯一起上來過招。但結局竟然是龍遮天大顯身手，完顏西峰和海無涯兩人合力也不是他的對手。不料完顏西峰竟然使出陰招暗算了龍遮天一記黑殺掌，龍遮天隨手使出五雷掌，兩個人都相向飛出。
南榮昆侖和其他四位師弟上前扶穩掌門人龍遮天，而完顏西峰飛出後落在地上，口吐鮮血，海無涯上前迅速將他帶走。龍遮天也口吐黑血，他被五位師弟送至雪蓮殿。五人合力運功將黑殺掌的毒素逼出來，又讓天山派神醫秦三路前來診治。龍遮天胸前黑色的掌印也由深變淺，似乎有所好轉。二師弟南榮昆侖前來探望掌門，和龍遮天相談甚久。龍遮天最後決定，由最信任的二師弟南榮昆侖代掌天山派，自己開始閉關潛心鑽研化龍劍譜。
城府極深的人往往能夠隱藏的滴水不漏，南榮昆侖從來不想坐第二把交椅，唯有第一把交椅才是最誘惑人心的。事情正朝著他預想的方向蔓延開來，或許很慢，但他有的是這個耐心。天山派掌門人的位置已漸漸成為他的囊中之物，化龍劍譜也離他越來越近。龍遮天閉關修煉，雖然他對武學也是悟性極高，化龍劍譜畢竟不是普通之物，而且隻有配上天山化龍劍，才能將化龍劍法發揮到淋漓盡致的層麵。化龍劍譜前兩層境界，他倒是修煉有成，但到了第三層境界是終日乾乾，卻沒那麼容易。對於江湖武林人士來說，武功秘籍遠高出自己的性命，一種無形的力量在蠱惑著變化不斷的心性。