第二個違反抑欲禁令的是天帝最愛的女兒智女。一天，智女乘坐雲朵形飛行器偷偷跑到人間遊玩，他來到一片長著綠油油野草的開闊地，上麵點綴著各色小花，他一時陶醉在這美景之中，她穿著一身豔紅的長裙，遠遠看去，正如萬綠叢中一點紅。這時一個叫牛郎的小夥也趕著牛正好到了這裏，那草坪上的紅衣美女讓她看得兩眼發直，呆若木雞。而那頭黃牛卻瞪著紅衣美女躁動起來，等他反應過來時，那個黃牛已經掙脫韁繩兩角朝前向美女衝去，他急忙向美女吆喝：“快跑，把紅衣脫掉扔了。”智女不愧是機長，駕駛飛碟時遇到的緊急情況數不勝數，看著紅著眼睛向他奔來的黃牛，再加上對麵青年的大聲提醒，瞬間就明白了原因，趕緊脫下衣服扔在地上，隻穿了一件小褲頭向近處的小樹林跑去。牛郎看到那凹凸有致且白皙的胴體，正奔跑著，還兩眼發直，結果被石頭絆倒，摔了個嘴啃泥。那頭黃牛到了紅衣前麵，對著紅衣又頂又踩，直到變得稀巴爛為止。牛郎到了近前，撿起那件已經變得土黃的爛衣服，搖了搖頭，對著那片樹叢喊道：“真是對不起呀，你的衣服已經爛的不能穿了。”智女蹲在樹叢裏回複到：“那你去附近人家給我借一套吧。”“這附近沒有一戶人家呀。”“那該怎麼辦呀？”“讓我想想，嗯？有了，你等我一會兒。”牛郎隨即開始到處采集青草，智女等了一個多小時也沒聽到牛郎回話，有些生氣的問：“你在幹嘛呀。”牛郎回答：“馬上就好。”又過了一會兒，牛郎對著樹叢喊到：“我給你編了一件草衣，一會兒給你送到樹叢邊，等我走遠了，你自己出來換上吧。”等牛郎走遠了，智女一手捂著胸，一手把草衣拿到草叢裏。悉悉索索換好後便走了出來，自己打量了一下，草衣還挺合身，就是四肢和肚臍還露在外麵，沒辦法，先湊合著吧。他把牛郎叫到跟前，牛郎側著身子，不敢正眼看她，她說：“今天這事其實還得謝謝你。”牛郎忙說：“不敢不敢。”智女偷偷打量著牛郎，小夥子健壯英俊，又憨厚善良，心想：“不如和他交個朋友，讓他帶我體驗地球生活，排遣一下單調乏味的生活。”這時那頭黃牛好像對美女身上的青草也特別感興趣，偷偷走到美女背後，用舌頭攬過一簇美女草裙上的野草就往下拽，整個草裙一下被它拽走了，智女嚇得啊的一聲撲到了牛郎的懷裏，牛郎徹底僵住了，被她雙手抱著自己，自己的雙手卻沒地方擱。弄明白了是什麼狀況，智女趕緊離開牛郎的懷抱，那小蠻腰和修長的大腿頓時暴露無遺，牛郎看著他又呆住了，智女急忙轉身又跑回了樹叢。牛郎也趕緊跑過去從牛嘴裏把草裙奪了下來，還往牛身上踢了兩腳，責怪了幾句，然後把草衣重新編好給智女送了過去。智女穿好走了出來，他把自己想和牛郎交個朋友的想法給牛郎說了，牛郎當然求之不得，很爽快地答應了。智女約定她一有空就會來找他玩，她交代牛郎隻管放自己的牛，她自有辦法找到他。
經過多次相處，牛郎和智女成為了很要好的朋友。牛郎也跟智女講了自己的身世，原來他住在遠處的山裏，老人們都死了，家裏隻剩下了哥哥和他兄弟倆。哥哥娶了媳婦，這媳婦心眼不好，老想獨霸老人留下的家業。有一天，牛郎領著狗去放牛，到了地裏，他拍打著牛背說：“牛哇，牛哇，我想睡會覺，你可千萬不要亂跑。”老黃牛像聽懂了人話，低著腦袋“哞、哞”地叫了幾聲，甩打著尾巴在他身邊吃起草來。牛郎躺在草地上睡著了。錯過中午，嫂嫂提著罐子來給小叔子送飯，見牛郎正在睡大覺，照他身上狠狠地踢了一腳。牛郎醒了見是嫂嫂，慌忙爬起來，站在地上像個愣雞。嫂嫂把飯罐子往地上一擱，氣呼呼地說：“你倒自在，撒著牛睡大覺，牛丟了我才和你算賬哩!”說完，她一扭屁股走了。牛郎的肚子早就餓了，捧起罐子剛要吃，身邊的大黃牛一頭把罐子撞了，罐子摔了個稀巴爛。大黑狗見了地上的飯，張口就吃，不一會，就把地上的飯舔了個一幹二淨。牛郎瞅著碎罐碴子害怕了，覺得回家也沒好兒。他長歎一聲：“唉，怎麼我就這樣命苦啊！”牛郎的唉聲剛落，大黑狗撲通一聲倒在地上，鼻子口裏流血，一會兒就斷了氣。他這才明白，嫂嫂在飯裏下了毒藥。牛郎心想：“看來不能和這個害人精在一塊過了，要不早晚得死在她手裏。”日頭兒快落西山時，他趕著牛回了家。一進院子，扭頭見哥哥打外邊回來，牛郎心裏一酸，兩眼止不住地流淚。哥哥見弟弟這樣傷心，不知家裏出了什麼事，忙問：“你為嘛這樣難過？”“我把嫂嫂送的飯罐子打了，狗吃了地上的飯就死了。”哥哥聽了，心裏明白了八九，鬥又鬥不過家裏的女人，為了難。牛郎哭著說：“哥，咱們分開過吧。”哥哥見弟弟說要分家，更做難了，一來弟弟還小，二來他外出做買賣，家裏沒有幫手也不行。要是在一塊湊合著過吧，又怕弟弟有個三長兩短。牛郎見哥哥發愁，就說：“哥，家裏什麼物件我也不要，隻要那頭牛。”弟兄倆在院裏說分家的話，媳婦聽見了，打心眼裏高興。她手扒著門框衝著丈夫說：“往後各過各的好，我做主依了二弟！”哥哥眼裏噙著淚花兒，一句話也說不出來。第二天，牛郎趕著牛車走了。走來走去，越走越遠。牛郎心想：“老是這麼走，走到多時是個頭？幹脆就住在這吧！”他把牛車停下，砍了好多樹枝子，就著山坡兒搭棚。棚子搭好了，就和老黃牛在這兒落了戶。聽了牛郎的敘述，智女對牛郎又多了份憐愛。