第二天早晨，小傻瓜抱起金色的天鵝了上路，根本沒注意那三個粘在金色的天鵝身上跟在後麵的店主小姐。三位小姐隻得緊緊地跟在小傻瓜的身後，一路小跑。走到野外時，他們遇到了一位牧師。牧師看著這支小隊伍，便對三位小姐說道：“你們可真是不知羞恥啊，居然跟著一個小夥子到處跑，像什麼話嘛！”說著，牧師一把抓住三小姐，想把她拉開，不料自己也被粘住了，最終他也跟著幾個姑娘一塊兒跑起來。
又走了一段時間，他們碰到了教堂執事。教堂執事眼見牧師跟在三個姑娘的屁股後麵緊追不舍，驚得目瞪口呆。他喊叫道：“牧師先生，你這樣急匆匆地到哪兒去呀？你可別忘了，今天還要做洗禮呢！”說著，便跑上前去，緊緊地抓住了牧師的衣袖，結果也像那幾位一樣，被牢牢地粘住了，跟在後麵跑。正在這一行五人一個緊跟著一個浩浩蕩蕩地行進的時候，地頭上走來兩個扛著耙子的農民。牧師喊叫著請他們把他和教堂執事解脫出來，可是他們剛碰著教堂執事，也無可奈何地被粘住了。這樣一來，已經有七個人跟在抱著金鵝的小傻瓜身後跑了。
大家跟著小傻瓜來到一座城市。城裏的國王有一個女兒，非常漂亮，但卻冷若冰霜，從來都沒有笑過，臣民們因此都叫這個公主為不愛笑的公主。因此國王曾公開宣布，誰能把他的女兒逗笑，誰就可以娶她為妻。
小傻瓜聽說了這件事，就帶著金鵝和後邊的一大串人從來到公主的麵前。公主一見這七個人寸步不離，並連成一串地跟在一隻金色的天鵝後麵，立刻哈哈大笑起來，笑個沒完沒了。
於是，小傻瓜提出要娶公主為妻，可是國王內心不太讚成，便提出種種異議，還說什麼要使他點頭同意小傻瓜做他的女婿，小傻瓜就必須先找到一個能喝完一窖葡萄酒的人來見他。小傻瓜想起了老人家，便來到森林中他砍倒那棵老樹的地方。隻見老人家就坐在那裏，滿麵愁容。
小傻瓜想知道老人發生了什麼事，便走上前去問：“你怎麼了，老人家，有什麼不高興的事嗎？”老人家回答說：“我渴得要命，喝什麼都不解渴。剛剛喝了一桶葡萄酒，感覺卻像一滴水要浸濕烤焦的大石頭一樣，什麼作用也沒有。”
“聽著，我能幫幫你，”小傻瓜說道，“跟我走，準保你能解渴。”說罷，小傻瓜領著老人家走進國王的酒窖裏。老人家走到一隻隻大酒桶跟前，喝呀喝呀，不停地喝，喝得腰身酸痛，天快黑的時候，他把酒窖裏的酒全部喝幹了。
小傻瓜又一次提出要娶公主為妻，誰知國王一聽又火冒三丈，心想：一個人人取笑的傻小子竟然想做我的女婿，真是癡心妄想！於是，國王提出了更加苛刻的條件：小傻瓜必須把這樣一個人帶到皇宮來……他能吃完像山那麼大的一堆麵包。
小傻瓜再次來到森林中他砍倒那棵老樹的地方。隻見那裏坐著一個漢子，腰帶把身子束得緊緊的，一副愁眉苦臉的樣子。
小傻瓜問他“為什麼你要把身子束得緊緊的？這樣多不舒服啊！”
“我吃了整整一爐黑麵包，”他對小傻瓜說，“可我真的是餓得太厲害啦，吃這點兒東西又能頂什麼事兒呢？我的肚子還是很餓，你瞧，要想不餓死，我就隻好像這樣勒緊褲帶啦。”
小傻瓜一聽高興極了，便說：“起來！我帶你到一個地方去，到了那兒，你可以放開肚皮吃，吃得飽飽的。”小傻瓜把他領到了皇宮。那裏堆放的麵包，看上去就像一座大山，是用全國運送來的麵粉烤製的。從森林來的這個人開始吃起來，吃得津津有味，不到一天時間，那麼大一堆麵包就無影無蹤了。
小傻瓜第三次提出要娶公主為妻，可國王卻還是要刁難小傻瓜。這一次，國王提出要小傻瓜弄來一艘在海上和在陸地上都能行駛的船。“開著這樣一艘船來見我，”他說，“你就可以娶我的女兒為妻。”小傻瓜馬上動身又去了森林，找到了那位白發蒼蒼的老人家。這一次，老人家同樣滿足了他的要求。送給了他一隻可以水路兩用的船。
國王見了這艘船，不好再阻止小傻瓜的請求。小傻瓜與公主舉行了婚禮。國王去世後，小傻瓜繼承了王位，把王國治理得繁榮富強。