桓溫兵敗後，廢了皇帝司馬奕，用立司馬睿幼子司馬昱為帝。同年桓溫部下袁真叛晉，據壽春而反。
桓溫率兩萬大軍圍攻壽春，苻堅派兵來救，韓龍讓桓溫用計擊退秦軍，並攻陷壽春。
司馬昱清心寡欲，喜好玄學和清談，桓溫卻把他當成無知小兒，多有輕視之意。
司馬昱對桓溫多有忌憚，同時又見天象有異，認為桓溫可能要廢黜自己，心中憂憤成疾，不久病逝。
韓龍見晉國皇帝相繼過世，擔憂東晉將亡，於是在司馬昱之子中遍尋最為聰慧可靠的皇子，讓司馬昱在逝世的前一夜任他為太子，終於，韓龍找到了年僅十一歲的司馬曜。
後來，韓龍見桓溫帶兵入朝，似有不臣之舉，於是韓龍讓桓溫喝下汙水，很快便令其病逝。
秦國苻堅趁司馬曜新立，於是入寇益州之地，韓龍讓張育起兵反秦，奪回益州，然而張育不敵秦兵，最終遇害。
同年拓跋什翼犍再次大敗鐵弗部劉衛辰。
苻堅常把王猛比作諸葛亮，對王猛的治國之道讚不絕口，然而很快王猛便老邁過世。
韓龍認可王猛的治國之道，於是他讓苻堅對王猛之死哀痛不已，其悲痛程度讓苻堅不過半年便兩鬢斑白。韓龍希望由此能令苻堅更好地治理中原，讓百姓得以休養生息。
涼王張天賜沉迷聲色，荒廢政事，不恤百姓。韓龍對此甚是不滿，於是讓苻堅攻下涼州，真正占據中原。
然而韓龍沒想到就在同年，苻堅才剛剛攻下涼州，便開始發動對代國的攻勢。
韓龍大為吃驚，想要苻堅收回成命，然而一年未過，他無法再下命令，隻能眼睜睜地看著秦國逐步蠶食代國。
韓龍希望拓跋什翼犍能有所作為，擊退秦軍。
然而此時同族拓跋斤對拓跋什翼犍的長子拓跋實君揚言拓跋什翼犍有殺害拓跋實君之意，拓跋實君愚昧，對拓跋斤的謊言深信不疑，於是動手殺害父親和弟弟。代國正值抵禦秦軍的關鍵時刻，遇此大亂，使得秦軍輕易便攻陷代國。
然而拓跋斤和拓跋實君都沒有好下場，苻堅得知了他們是弑君之人後，命人將其押入長安車裂致死。
左慈替韓龍惋惜道：“哎呀，沒想到韓施主心心念念的代國竟然被秦國攻滅，明明不是這個意願，卻造成了這個結局，不得不感歎世事無常啊。”
韓龍輕歎一聲，頗為痛心無奈，但眼下隻能往前看了，他繼續看著天下的局麵。