烏雲漫布，狂風亂天，電閃雷鳴。
一位獨臂老者欣然道：“有一位雷獸化人了。”頓了一頓，他有自語道：“按照這個速度，不出百年，整個亞維大陸就是屬於人類的了。”
亞維大陸上，生存著兩個種族，這兩個種族原本應和平共處，可他們卻一直戰亂不休。
原本，亞維大陸上隻有獸族。直到六千年前，一位獸族大能發現了化人的方法，並流傳於世後，人類就出現了。
化人的條件極為苛刻。首先，實力必須達到一定高度，而這個高度，是上百萬獸族成員永遠也難以達到的。其次是經過化人儀式，在這一步中，有大半獸族隕落。
能真正成為人的獸族，記憶會被抹去，重新開始生活。他們會開始厭惡獸族，並視之為死敵。
雖然這樣，但成為人是所有獸族共同的願望。誰都想化人，但成為人的獸族寥寥無幾。
在獸族與人類的對戰中，獸族節節敗退，已經退到了大陸的東北角，勉強駐守著屬於自己的領地……