龍族，遠古時馳騁在中原的一個部落，崇拜龍的圖騰。龍族男子體格健壯，生性好鬥。中原其他部落先後被龍族吞並、消滅，強極一時的龍族統一中原也是指日可待。但久經沙場的龍族卻出現內部分歧，部分族人厭倦了血腥廝殺的生活，為躲避戰亂脫離龍族逃到南方，稱為“青龍族”，依舊留在中原奮戰的則稱為“赤龍族”。一千多年前，赤龍族憑武力最終一統中原！但連年征戰已是強弩之末，加上其蠻橫殘暴的統治，更是不得人心。待到赤龍族首領一死，天下義士立刻組成聯軍討伐龍族，統治迅速瓦解，赤龍族人亦遭圍剿追殺。
幸存赤龍族人千裏迢迢逃到南方，打算投奔青龍族，日後重振雄風東山再起也未可知。然而青龍族人在這幾十年間隱姓埋名，並與當地人通婚生子，血統已不純，體力大幅下降，爭鬥之心也蕩然無存。窮途末路的赤龍族人為保純正血脈，進行了龍族特有的“輪回轉生”儀式。
輪回轉生儀式極其匪夷所思。需要八個純種龍族人以性命作為代價，換來六十年後一個“真龍子”的誕生。真龍子天賦過人，出將入相易如反掌，若順應時勢，稱王稱霸也非夢囈。就算死了，也能在六十年後再次轉生，隻需滿足一個條件：六十年後那天，正好有龍族血脈的嬰孩誕生，否則輪回轉生將失效，真龍子也將不複存在。
一千年來，青龍族後人幾經輾轉已遍布大江南北，雖非真龍子，但血液中對龍的崇拜，對力量、權勢的渴望卻遺留至今，更有甚者還自稱“龍的傳人”。這也恰恰為輪回轉生提供了溫床。曆史上多少開國君王身為真龍子卻不自知，隻道是奉天承運、時勢使然。而其王子王孫坐享其成，能力卻是一代不如一代，稍有差池，龍椅不保。古往今來，縱有幾人發現了龍族輪回轉生的秘密，但浮雲朝露，變數萬千，誰又能奈他如何？
天道無常！八十年前，血氣方剛的五雲仙人從中作梗，真龍子披著“魔族後人”的汙名進入了天下英雄的視線。仙人神機妙算，召集江湖俠士之力將魔族後人及其黨羽一並鏟除！可付出的代價也是相當慘痛，許多武林大派從此在江湖上消失，而事情並未了結，五雲仙人算得真龍子在六十年後將再次轉生於端木世家！
端木世家可謂聲名顯赫、名噪一時，不僅江南家喻戶曉，中原甚至塞北也是人盡皆知。家族中不乏朝廷高官和武林好手，真龍子一事若是處理不善，恐怕另起波瀾。為此五雲仙人不敢怠慢，於二十年前秘密聯絡當時江南四大幫派的幫主，有巽武門馬玉中、蝴蝶穀謝紋、皇甫山莊皇甫一劍和天英會的孟英。仙人懇請他們以天下安危為重，在魔族後人轉生之日，將端木家族當天產下的嬰孩全部偷走，以最小的代價換取一甲子的安寧！
當日，端木家族中產下兩名嬰孩，一名生於江南端木世家，被馬玉中和皇甫一劍擄走；另一名生於北京將軍府，被謝紋和孟英擄走。
令人詫異的是，當四位大俠將兩名嬰孩帶到五雲仙人麵前時，仙人竟無法分辨哪個才是真龍子！
通常隻要五雲仙人親眼見到一個人，此人七世之內的福禍運程便能看得十之八九，但眼前這兩個嬰孩卻令耄耋之年的五雲仙人一頭霧水。新生嬰孩善惡不浮於麵，未來之事難以分辨也是有的，但連前世都無法看清這還是八十年來頭一回！
連五雲仙人都看不清，隻怕另有蹊蹺！防範於未然，皇甫一劍提議，將兩名嬰孩都殺了，免除後患！
但是謝紋和馬玉中不同意，他們認為此行是為了除暴安良，偷偷摸摸竊人子嗣已算不上俠義行徑，再不分青紅皂白地濫殺無辜，跟魔族又有什麼分別？
大家爭論不下，最後還是依五雲仙人的辦法，兩名嬰孩分別由謝紋和馬玉中代為收養，並立下誓言，須對孩子嚴加管教，他們日後若有不義之舉，當大義滅親！若不能痛下殺手，那麼其他三大勢力須率天下義士將其一族鏟除！
立下血誓後，謝紋和馬玉中各自秘而不宣地帶走了一個嬰孩，本想此事該暫告一段落，豈料端木世家不知從何打聽到兩個嬰孩的下落，怒火攻心的端木世家利用其在朝廷和江湖的影響力，集結了兩支大軍分別攻向巽武門和蝴蝶穀！馬玉中得知消息後急忙聯合了巽武門、蝴蝶穀、天英會、皇甫山莊在內的上百個大小幫會共同禦敵。
大戰持續了近半年，蝴蝶穀被攻陷，謝紋戰死，孟英帶著謝紋收養的嬰孩逃到巽武門。而巽武門這邊則是屢戰屢勝！馬玉中和皇甫一劍親率弟子們左衝右突，殺入敵營取敵首領，如砍瓜切菜一般！到後來甚至形成反包圍，將端木世家進攻巽武門的人馬團團圍住！