但是，劉秀滅王郎，統一河北大部地區，勢力得到了壯大，這使更始帝劉玄緊張起來。更始二年（24）正月，劉玄恐劉秀在河北坐大，難以遙製，於是派使者宣詔，立劉秀為蕭王，召其回師長安。當時，劉秀正在邯鄲宮溫明殿晝寢。耿弇到劉秀床前，說切不可罷兵，自己願回幽州，調發精兵，以成大事。劉秀聽了耿弇的話，正中下懷，於是以“河北未平”為借口，拒絕了更始帝的召令，當下任命耿弇為大將軍，和吳漢一起到幽州去調發所屬十郡的兵力。耿弇到上穀，收斬韋順、蔡充，吳漢殺掉苗曾。然後，耿弇與吳漢一起調發幽州兵馬，引軍南下。兩人跟隨劉秀擊破銅馬、高湖、赤眉、青犢等農民軍，又追擊尤來、大槍、五幡等部，直到元氏（常山郡治所，今河北元氏西北）。在戰鬥中，耿弇經常披堅執銳，率領精銳騎兵作先鋒備勇殺敵，一馬當先，敵兵當者辟易，望風披靡。劉秀乘勝與敵戰於順水（今滿城西北），大破敵軍。劉秀回駐薊縣，又派耿弇和吳漢等13名將領趕赴潞縣東部追擊敵軍。在平穀，兩軍大戰，漢軍斬殺敵軍13000多人，並乘勝在無終（今天津薊縣）、土垠（今河北豐潤東）窮追猛打，直到俊靡（今河北遵化西北）。敵眾潰散，進入遼西、遼東一帶。
更始三年（25），劉秀羽翼豐滿，在洛陽正式即位稱帝，是光武帝，建立起了東漢政權。光武帝劉秀即位，任命耿弇為建威大將軍。建武二年（26），受封好畤侯。
大敗張步功成身退
東漢建武三年（27），劉秀基本上鎮壓了西漢末年爆發的綠林、赤眉農民起義軍，並消滅了一部分地主割據武裝後，成為了當時兵力最強、勢力最大的武裝集團。但是，劉秀的周圍依然還有十幾個地主豪強勢力。但他們卻立不統屬，各自為政，極便於分而治之，各個擊破。於是劉秀采取了先關東，後隴屬，由近及遠、各個擊破的戰略。29年，漢光武帝派大將耿弇攻打割據青州十二郡的張步。耿弇收集降卒安排部曲，選派將士，率騎都尉劉歆，太山太守陳俊引兵東進。耿弇傳令軍中說，不得擅自去向張步挑戰，要等張步到我軍駐地臨淄再把他打敗，以此激怒張步。張步聽說後大笑著說：“尤來、大彤的10多萬部隊都被打敗，耿弇的兵單力薄，而且又疲勞不堪，更不是我的對手。”於是帶著他的3個弟弟張藍、張弘、張壽以及降將重異等人率大軍進抵臨淄（今山東臨淄）城外，準備與耿弇決一死戰。
耿弇率軍出淄水，與敵軍重異部相遇，部下請求立刻對張步發動進攻，但耿弇認為這樣會暴露實力，使張步不敢發起攻擊，於是下令漢軍裝出怯弱不敢迎戰的樣子，向後撤回到臨淄的小城中，以求驕縱敵軍，誘敵深入。張步果然中計，以為漢軍怕他，便揮軍直攻耿弇的軍營，與耿弇的部將劉歆展開惡戰。
耿弇從小城的製高點觀戰，見敵軍已與其部下交戰，便親自率領精兵從側麵向張步陣營展開猛攻，大破張步軍。激戰之中，一支敵箭射中了耿弇的大腿。為了穩定軍心，他悄悄抽刀將箭斬斷，從容鎮定地繼續指揮作戰，終於重創張步之軍。第二天雙方繼續激戰，耿弇再勝張步。這時，光武帝劉秀聞張步以大軍攻耿弇，遂親自率軍往救。耿弇知道劉秀要來親征，更是奮勇殺敵。激戰數日，張步大敗，軍中死傷無數。
耿弇料定張步連吃敗仗必定會撤退，於是在張步營壘兩翼預先布置伏兵。夜深人靜時，張步果然率軍撤走。遭到漢軍的伏擊，死傷慘重。張步率餘部僥幸逃回劇縣（今山東昌樂西）。數日後，光武帝到臨淄帶軍，對耿弇讚歎有加，不久，耿弇繼續率軍追擊張步殘兵，逼迫張步拱手投降。
建武六年（30），耿弇西出抵拒隗囂。建武八年，隨劉秀征隴。第二年，與中郎將來歙巡行安定、北地。
建武十三年（37），劉秀增加耿弇的封邑，令他交回大將軍印綬，以列侯奉朝請。但國家一有疑難，仍然召其入朝谘詢籌劃，甚見倚重。
永平元年（58），耿弇去世，享年56歲。諡“憨侯”。
馮異
馮異（－34），字公孫。潁川父城（今河南寶豐東）人。東漢期著名將領作戰勇敢，治軍嚴明，為人謙退，從不居功自傲，實為一代良將。
忠誠仕主謙和禮讓
馮異從小就喜歡讀書，特別是《左氏春秋》，百讀不厭，對《孫子兵法》也有研究。劉縯、劉秀兄弟起兵之時，馮異以潁川郡郡掾（行政督察員之類官職）的身份監管五個縣。當劉秀在昆陽打敗王莽主力後，就往潁川一帶經略。攻父城不下，屯兵在巾車鄉，馮異正好巡視到附近，被漢兵捉拿。有人在劉秀前推舉他，劉秀召見之後，要留他為用。他卻以老母在城中，請求放歸，並許諾劉秀會說服五城來歸附劉秀。後來劉秀去宛城，更始帝劉玄前後派了十幾名將領來攻打父城十餘次，馮異堅守不降。等到劉秀被任司隸校尉，再過父城時，他才和縣令一齊歸降。劉秀任命馮異為主簿，父城縣令苗萌為從事。同時，馮異又推薦壯士姚期等數人，一同隨赴洛陽。劉秀因為長兄劉在宛城被更始帝誅殺，表麵雖裝著無事，但內心哀痛，每逢獨居，酒肉不沾，枕席間暗自涕泣。在那段時間裏，經常寬慰劉秀的就是馮異。