傍晚西邊的太陽就要落下，老乞丐一如既住麵無表情。他把小乞丐拉到麵前（臉還沒消腫）事情你都知道了。“我是你師父你是我徒弟，現在我時間不多了。我要告訴你個事，看到那骨架了嗎那曾是我的肉身，但時間已把他摧毀”
小乞丐：我靠，讓我猜猜，你等下是不是會說“來乘徒弟現在把你的身體給我吧。似乎看透小乞丐心中所想，老乞丐如星辰大海般的眼晴向枯骨望去伸出右手做抓狀。刹時枯骨消散，在枯骨下方大地裂開一角，一把如黑鐵打造的，在其麵前光都被他扭曲。狂風吹起，那物已到老乞丐手中。老乞丐注視著那物接著說道：“我的大多數時間都是為了他而存在，就是死也要用巫術將我的靈魂附在上麵繼續我末完成的事，而經過萬年我的靈魂以與他融合不可分開。你不必當心，而當天我叫你拜的不是我是它。”說著就舉起那如鐵打造的物體。這時天地似在咆哮一道身音傳入小乞丐耳中：此物無名，叫作劍，斬破萬物，斬斷一切。話畢，老乞丐身體扭曲融入劍身向小乞丐眉心刺去，小乞丐那跑的掉，劍已刺入可是那劍如無物沒入眉心消失了。天地安靜，小乞丐又暈了。沒有枯骨樹窟一下子變得昏暗，隻有小乞丐眉心一點紫印發著光。
小乞丐似來到別一世界。這兒沒有光，但確有三個發著光的人“傳承者，我等你很久了”說完三人成三角把小乞丐環繞在中間。
“傳承者，傳承我的意誌。巫術天地之初的法門，它包含了天地，無所不被其左右現在你要學會他。但這不夠，這是我們的三道法則禁錮、掌控、吞噬。而你要做的是學會它們，然後為我們做件事。記住我們已不在，三弟會告訴你以後要怎麼做。