醒來後，心覺奇怪。暗想，風，號令而為主；垢，是土解化清，天下難道有姓風名後的人嗎？千鈞之弩，是希望為能致遠，驅羊數萬群，是牧人為善，難道有姓力名牧的人不成？於是便派部下在天下到處訪尋這兩個人。結果在海隅找到了風後，在澤邊找到了力牧。黃帝以風後為相，力牧為將，開始大舉進攻蚩尤。在涿鹿郊野，兩軍擺開陣勢大戰。蚩尤布下百裏大霧，三日三夜不散，至使兵士辨不清方向。黃帝便令風後造指南車。與此同時，西王母也派玄女前來，教他三宮秘略五音權謀之本。風後據之又演化出遁甲之法。
夕口此，在冀州又重新開戰。蚩尤率領魑魅魍魍，請風伯，雨師縱風下雨，命應龍蓄水以攻黃帝。黃帝請來天下女魃於東荒止雨，而北隅諸山黎士羌兵驅應龍至南極。最後，殺死了蚩尤，但蚩尤有不死之身，所以分屍葬於四處，使之不得完屍。後來，又有神農之後榆岡與黃帝爭天下。黃帝用周鳥鶚、鷹顫為旗幟，以熊黑虎豹為前驅，與榆岡戰於版泉之野。曆經三戰，打敗了榆岡。後來，又親率兵馬征伐各方不肯巨服的諸侯。前後共經52戰，天下始歸一統。
有一天，黃帝正在洛水上，與大臣們觀賞風景，忽然見到一隻大鳥銜著卞圖，放到他麵前，黃帝連忙拜受下來。再看那鳥，形狀似鶴，雞頭，燕嘴，龜頸，龍形，駢翼，魚尾，五色俱備。圖中之字是慎德，仁義，仁智六個字。黃帝從來不曾見過這鳥，便去問天老。天老告訴他說，這種鳥雄的叫鳳，雌的叫凰。早晨叫是登晨，白天叫是上祥，傍晚鳴叫是歸昌，夜裏鳴叫是保長。鳳凰一出，表明天下安寧。是大祥的征兆。
後來，黃帝又夢見有兩條龍持一幅白圖從黃河中出來，獻給他。黃帝不解，又來詢問天老。天老回答說，這是河圖洛書要出的前兆。於是黃帝便與天老等遊於河洛之間，沉璧於河中，殺三牲齋戒。最初是一連三日大霧。之後，又是七日七夜大雨。接著就有黃龍捧圖自河而出，黃帝跪接過來。隻見圖上五色畢具，白圖藍葉朱文，正是河圖洛書。於是黃帝開始巡遊天下，封禪泰山。他聽說有個叫廣成子的仙人在崆峒山，就前去向他請教。廣成子說：“自你治理天下後，雲氣不聚而雨，草木不枯則凋。日月光輝，越發的缺荒了。而佞人之心得以成道，你哪裏值得我和你談論至道呢？”黃帝回來後，就不再理問政事。自建了一個小屋，裏邊置上一張席子，一個人在那裏反省了3個月。而後又到廣成子那裏去問道。當時廣成子頭朝南躺著，黃帝跪著膝行到他跟前，問他如何才得長生。廣成子蹶然而起說：“此問甚好！”接著就告訴他至道之精要：“至道之精，竊竊冥冥，至道之極，昏昏默默。