公元前二百二十年，秦王嬴政耗時十年一統天下，平定六國。公元前二百二十一年，嬴政開創大秦帝國，定都鹹陽，自號皇帝，因其為自古第一位自稱皇帝之人，故稱為秦始皇。
始皇帝嬴政在位期間，曾到山野間狩獵，空中突然驚現一隻孔雀自遠處飛向嬴政麵前，然後落下點頭三次。嬴政不知孔雀何意便一直跟隨孔雀前行，直到山中，孔雀落在一塊巨石上，長鳴一聲，轉而飛去不見蹤跡。
秦始皇嬴政覺得孔雀乃吉祥之兆，不會無故落在地上，便拔出寶劍將那塊巨石劈為兩半。隨著秦皇長劍落下石頭砰然碎裂，竟然在石中有一塊絕世美玉，秦皇將玉帶回宮中，命能工巧匠在玉石之上雕成巨龍升天之樣，而後命丞相李斯在玉石底部親自篆刻八個字“受命於天，既壽永昌。”後來，秦皇嬴政將其用來當做璽印，後想用此玉璽讓秦國流傳百世，永不滅亡，故稱為傳國玉璽。
在嬴政去世之後不久，秦朝便隨著二世胡亥的改法而急劇衰退，最後終葬送在秦王子嬰手中。秦朝衰落之時，前楚後人項羽重建楚國，自號西楚霸王。公元前二百零七年，劉邦率軍攻伐秦都鹹陽，秦王子嬰自知不敵故而投降。劉邦滅秦後自封為漢王，但項羽一直心懷一統天下之誌，故而起兵討伐劉邦，後稱為楚漢之爭。
楚漢之爭曆經四年之久，爭鬥前期，項羽屢屢戰勝劉邦，但勝戰不久。漢王劉邦自漢中城出兵反擊霸王項羽，項羽連連戰敗。公元前二百零二年，項羽因糧草耗盡、補給不足、又猜忌亞父範增導致內部混亂，劉邦趁機一舉擊潰楚軍。項羽兵敗於垓下，後突圍逃至烏江，因軍中沒有水戰器具，無法過江，劉邦大軍又追至烏江，項羽寧死不降走投無路之下於烏江邊自刎而死。
擊潰項羽之後，劉邦已經統一全國，於當年在洛陽建都，創立大漢王朝。大漢起起落落，經曆過漢武盛世也經曆了王莽篡位。西漢斷送在漢更始帝劉玄手中，王莽篡位後建立新朝，廢除漢製，但漢朝不該滅亡。王莽稱帝後十五年，劉秀率軍攻入新朝都城，斬殺王莽。
平叛之後，劉秀延續大漢王朝，登基為帝，自號漢光武帝，開啟了東漢時代。東漢傳至漢靈帝劉宏時期已經奄奄一息，橫征暴斂、重用宦官、漢王朝已經搖搖欲墜。
河東解良有一亭長關毅，此人年過三十雖然沒有雄心壯誌，但也能在亂世之中圖個溫飽安生。關毅三十三歲那年夏天，妻子馬氏終於有孕。第二年初，馬氏誕下一子，關毅詢問家中長者，思量後決定為子起名關羽，字長生。本以為一家三口能夠過上安穩幸福的日子，沒想到關羽五歲時，鄉中突然闖入一幫馬匪，在鄉村中搶殺擄掠，關毅逃跑不及被馬匪所殺。賊匪踢開家中木門，見屋內馬氏緊緊抱著五歲的關羽，上下打量之後突起色心，馬氏最終不忍被辱而撞牆自殺，關羽在慌亂之中逃出了村莊。