唐朝末年。藩鎮割據，連年混戰。農民起義，天下大亂。紛爭各方皆需武功高強之人才，局麵失控的天下，漸漸地解禁了“民間不允許習武”的朝廷傳統禁令。於是，天下練武之人，聞風以後，都陸續浮出水麵，開始正大光明地透氣了。江湖中的武林門派，也在此時漸漸地形成了氣候。一時間，天下武林人才輩出，各路豪傑風起雲湧。
在宋州，有一個地痞無賴出身的男子，名喚朱溫。他先是拜在老家碭山縣的上修派“清和道長”膝下，習武多年。他天資不凡，是一棵練武的好苗子，很快便習得一身過硬的本事。但朱溫其人，品陋德鄙。他妄想權勢，經常欺壓比自己年紀小的師弟師妹們，讓他們向自己跪拜“稱臣”，又逾級偷練上修派的上乘武功，還將武功秘籍轉賣牟利。不但如此，他還色迷心竅，經常偷窺師娘洗澡。（在後來南宋、金朝的“全真教派”興起之前，道士不但不必出家、守戒，而且還可以結婚生子，所以此時，道士、道姑同門，甚至聯姻，皆屬常事）
可謂“權力、金錢、美色”男人必沾之一的“三大喜好”，皆被朱溫以邪惡之心占全。後來，朱溫的種種劣跡東窗事發，師父清和道長一怒之下，將他逐出了碭山上修派。
朱溫離開上修派之後，遇上黃巢帶領的鹽幫起義反唐。朱溫見機會來臨，於是先投靠了黃巢軍。沒過多久，見黃巢大勢已去，他又背叛黃巢軍，歸降了大唐朝廷。反手助朝廷，滅了黃巢軍和秦宗權建立的偽齊國。他還助唐昭宗李曄複位等等，建立了朝野上下無人能及的多重功績，被封為“梁王”。他安插心腹在朝中，即便自己在外東征西討，也能遙控朝局，儼然是權傾朝野、炙手可熱。因其領“宣武軍節度使”掌握軍權，又領“同中書門下平章事”位比宰相，文臣武將的最高位置，都被他牢牢地把持了，故而被溜須拍馬者稱之為“使相”。
唐昭宗皇帝為朱溫賜名“朱全忠”。朱全忠並沒有像他的名字一樣，全心全意忠於大唐，而是手握軍政大權以後，挾天子以令天下，專橫跋扈、排除異己、殘害忠良、濫殺無辜。他之所以暫時還沒有篡唐稱帝，是因在北方晉地，還有一個強大的對手——李克用。
李克用也先後鎮壓過龐勳、黃巢起義軍，被封為“晉王”，實力不可小覷。朱溫為了滅掉李克用這個潛在的競爭對手，曾擺鴻門宴，宴請李克用。席後放火，欲將其燒死。巧遇一場暴雨，將大火撲滅，李克用僥幸逃脫。從此朱溫與李克用二人便結下了世代解不開的死仇。在殘唐，這場天下之爭裏，李克用與朱溫勢均力敵、不分伯仲。而朱溫陰狠、狡猾，與曹操略同，然殘暴過之。普天之下，無論是站在廟堂之高，還是身處江湖之遠的人們，皆對他恨之入骨，但又無可奈何。
此時，民間習武剛解禁不久，各路豪傑像雨後春筍般紛紛湧現。許多武林俠客都以：郭解、豫讓、荊軻這樣有智慧、有義氣、有擔當的先秦俠士為榜樣，皆以天下興衰為己任，人人都渴望行俠仗義、名揚天下。
武林中有一位名叫“須墨”的男子，他專門喜好結交武功高強之人，他撰寫了一本名為《止戈名譜》的天下武功和兵器排名錄，武林中人皆以能登上他的《止戈名譜》而驕傲。
有一位名滿江湖的俠客，名喚遊百麟。此人年紀三十七八、身高六尺有餘，麵黑青須、浩然正氣。他本在洛州的清風山學武長大，使一套清風劍法，舞得行雲流水。遊百麟行俠仗義、豪氣雲天，頗受武林各路人士之推崇，並且以精妙絕倫、無人能敵的清風劍法，登上須墨的《止戈名譜》排在武功錄上，第一名。多年來，無論是想起兵造反的賊匪、還是欲匡扶社稷的國士，都曾找過他，希望得到他的相助，但皆被他言辭婉拒。雖然他也希望為天下百姓出一份力，但他討厭官場爾虞我詐、勾心鬥角的事情，天生喜好自由自在、浪蕩不羈的逍遙日子。再說，他習武的目的，也不是為了功名富貴。他曾立誌：世上貪官汙吏不殺光，永不娶親成家。所以他年近三十之時依然未娶。如此豪情，頗有當年大漢冠軍侯——驃騎將軍霍去病：“匈奴不滅何以家為”的氣魄。
雖然如此，但畢竟英雄俠氣的遊百麟，是一位響當當的江湖好漢。世上哪有英雄不招美人喜愛的道理？九年前，遊百麟曾在蜀中行俠仗義時，救過一位十五六歲的漂亮女子。女子愛慕英雄，偏要以身相許，遊百麟以“漂泊浪蕩，無處安身”的借口婉拒了她。那女子先是佯裝遺憾，後又擺下宴席，與遊百麟飲酒道別。
蜀中四麵環山，而中間皆是溫潤潮濕的連綿丘陵，乃釀造美酒的絕佳之地，那蜀中女子的酒量，自然是不必多說。好幾大碗飄著星星穀麩的綠釀米酒下肚之後，遊百麟很快便覺：麵紅耳赤、頭沉身輕，醉眼朦朧、看朱成碧。那女子便趁遊百麟半醉半醒之際，與他成就了魚水之歡。九個月後，那女子誕下了一個女嬰，她自己卻因不慎大出血死去。為了紀念與那女子在寒冷如冰的梓水畔相識，故為女兒取名“遊梓寒”遊百麟有了牽絆，從此獨自在蜀中撫養女兒，很少再在江湖上露麵了。
很快，遊百麟在蜀中客居了八年。雖然偶爾也做一些行俠仗義之事，但總覺義行太小，不解渴。因為骨子裏正義果敢的他，知曉此時中原的朱溫，挾天子以令天下，攪得大唐天下烏煙瘴氣，綱常混亂。他自然是希望能仗義執劍，為民除害。
而在遊百麟客居蜀中，這八年時間裏。海東盛國——渤海國，有一位名喚“黃月天”的二十出頭的年輕男子。他在太白山（今長白山）中創立了一個叫做“大德教”的武林門派。以道家的《道德經》為基礎學說，又從《莊子》、《老子》等幾部道家著作中，斷章取義地提煉了一段所謂的：“宇宙之道，大德第一”的教條。黃月天以此教條帶領教眾，抗擊渤海國西北之外，正在迅速崛起壯大的契丹人。（“宇宙”一詞最早出自《莊子》一書，《莊子》對宇宙的定義是：“有實而無乎處者，宇也；有長而無本剽者，宙也。《西遊記》第五回“大鬧天宮”裏也提及過宇宙：殺得那空中無鳥過，山內虎狼奔。揚砂走石乾坤黑，播土飛塵宇宙昏。）
不但如此，當時江湖盛傳黃月天品德高尚，能以自己的人格魅力，讓教眾服服帖帖，甘心死忠。黃月天還以一招威力無比，神秘莫測的“大德氣血功”，而迅速聞名於武林。一時間，與客居蜀中的遊百麟，齊名為：“西南遊百麟”和“東北黃月天”，傳為武林佳話。
但與遊百麟坦坦蕩蕩的君子風度不同，黃月天卻是一個不折不扣的卑鄙小人。他沽名釣譽、貪慕虛榮，做任何事情都有自己強烈的目的。許久以來，他一心都想除掉遊百麟，從而讓自己登上《止戈名譜》武功錄上，天下第一的寶座。
大唐天複三年（公元903年）臘月。黃月天冒著天寒地凍，南下中原宋州，在碭山找到上修派弟子李仇。
李仇是清和道長的關門弟子，在上修派眾弟子中，排名最後一位，也是遊百麟的昔年好友。而李仇的大師兄就是大名鼎鼎的朱全忠。朱全忠本名朱溫，早年間在碭山就是出了名的地痞無賴，他被師父“清和道長”逐出師門許多年後，李仇才入門，所以李仇與朱溫二人並未見過麵，但清和道長臨終時，交代李仇一定要除掉朱溫，為上修派清理門戶，為大唐天下除害。
這天，黃月天風塵仆仆地趕到碭山上修觀，見到李仇後，他拍了拍帽子和衣袖上的雪，走上前恭恭敬敬地說道：“李大俠，別來無恙啊？”
“哈哈，哈哈，黃教主你終於來了，接到你的書信，在下都不敢相信，在下已經在此恭候黃教主多時了。”李仇一臉高興地說道。
“不敢，不敢，黃某此次南下宋州，是為了找李大俠商議大計，不知李大俠可否一道同行？”黃月天左右觀望後，小心翼翼地問道。