繁忙的上海街頭上，汽車來來往往，川流不息，黃包車車夫們拉著客人在繁忙的人流中左右穿行。寬闊的馬路的四周矗立著各種西洋建築，上麵掛著五光十色的招牌，好像在告訴人們這裏就是“十裏洋場”，是舊中國最有名的花花世界
在一家旗袍店門前，突然停下來一輛黑色轎車，車裏麵坐著就是日本軍官美智郎和叛徒老肖。美智郎一臉漠然的望著車窗外的人潮，而老肖則是東張西望，好像在急著找個人。
見到老肖好久也沒有發現情況，美智郎不耐煩地說：“肖先生，還能夠見到龍五湖嗎？”
老肖連忙信誓旦旦的表示：“能，一定能。我和龍五湖是單線聯係，他住哪我不知道。可是從上一次我們見麵的情況分析，他就應該住在這附近。”
正當老肖焦慮的左顧右盼著觀察著窗外每一個角落時，一個穿著藍色外套，黑色長褲，體型偏瘦的中年男人從街口的弄堂裏走了出來直奔老肖所在的方向。龍五湖突然出現了！
老肖確定那個中年男人是龍五湖，指著他激動地向美智郎報告：“是他，就是他。他就是龍五湖。”
美智郎聽到老肖的話後，一邊注視著龍五湖的行跡，一邊接著向老肖問道：“接到‘槍械師’後，龍五湖會把他交給誰？”
老肖想了想後恭敬的回答：“八路軍總部應該會派人接應‘槍械師’，龍五湖在‘槍械師’到達上海前會和他們碰頭。”
美智郎聽後感到很滿意，稱讚了老肖：“喲西，很好！”一邊向外邊招手，這時一個特務來到車窗前，美智郎把車窗搖下，指著龍五湖對特務說：“小心跟蹤他，但不要打草驚蛇，我們要通過他找出他的上線和下線，我們要放長線釣大魚。”
特務馬上回答：“是的，長官！”然後退到了一旁。
美智郎微笑點了點頭，眼睛眯成了一條線。他對今天的行動結果感到很滿意，龍五湖已經找到了，接下來就是慢慢的等待，等待著槍械師還有八路軍總部的接頭人現身，再把他們一網打盡，這樣就可以立功，受到上級的賞識並得到帝國的嘉獎。想到這些，美智郎更加高興了，他倚在車座的後背上，閉上了眼睛，愉快地對司機：“我們走。”
遼闊的華北平原上，伴隨著轟隆轟隆的響聲，一列蒸汽火車急速駛過。這頭呼嘯的鋼鐵巨獸，在兩旁的青青的麥田中掀起陣陣波瀾。
呂萬才靠在火車座位上打盹。整個腦袋隨著火車來回晃動，一天一夜的緊張勞累使呂萬才被一場夢魘住。
夢境中的他身處於四方倉庫裏，他要帶一組人趁著夜色的掩護進入一棟建築營救人質。正當他們費盡千辛萬苦闖進牢房，打開牢門時，他驚訝地發現牢房正中木椅上沒有人，整個牢房空空如也，隻能聽到不知哪裏傳來的滴答滴答的漏的水聲。
呂萬才看見這個情景，腦子裏的警鈴立刻響起，他大聲地提醒隊友道：“這是陷阱，快撤，快撤！”