弟弟對哥哥的欺騙行為毫不懷疑，所以就和他哥哥一起出發了。就在他倆走到一片樹林中時，那些埋伏的殺手向弟弟撲過來，把他捆了起來，準備吊到樹上去。
就在他們剛剛得手之時，不遠處傳來一陣得得的馬蹄聲。聽到馬蹄聲，殺手們馬上緊張起來，驚慌之下，草草將他塞進了一隻麻袋，吊到了樹枝上，袋子還在樹枝上晃晃悠悠，他們就急急忙忙跑掉了。這位不幸的弟弟在袋子裏不停地用力掙紮，終於把袋子弄破了一個大洞，將頭從洞口探了出來。
騎馬之人走過來了，原來是一個年輕的書生，一副很高興的樣子，一邊走著，嘴裏還一邊哼著曲子。當他走到那棵吊著人的樹下時，樹上的人叫道：“喂，朋友！你好！”
聽到說話聲，書生四下一瞧，沒見一個人影，他不知道這說話聲是從哪兒發出來的，心裏有點發毛，連忙問：“是誰在跟我說話啊？”
樹上的人回答說：“你抬起頭看一看，我就在你頭頂上的智慧袋裏。在不多的時間裏，我已在這裏麵學到了許多不懂的知識和奇妙的東西。與待在這個智慧袋裏相比，在學校學習的東西就好比過眼煙雲一樣。再過一會兒，我就要學完人們現有的全部知識了，到那時，我會比這世上所有的人都聰明博學。我能洞察物體和星宿的運動軌跡，控製風向的變換，計算海岸上沙粒的數量，醫治病人的傷痛，熟悉各種草藥、鳥類和寶石的功能及特性。朋友，隻要你在這裏麵坐一坐，你就會感覺到知識的力量，並獲得知識的源泉。”
書生聽到他這一席話，驚奇得不得了，愣了好一會兒才說：“啊！是老天爺讓我遇到你了，你能不能讓我也在這袋子裏待上一會兒？”
對方好像很不情願地回答說：“要是你肯付一定酬金，而且說話表現出有相當的誠意，也許我會答應讓你在這裏麵坐一會兒。但到現在為止，我還有一些不懂的東西沒有學完，你必須在下麵再等候一個小時。”
於是，書生坐在下麵等了一會兒，對他來說，這一個小時過得似乎太慢太慢了，他非常急切地請求能讓他立刻上去，因為他對知識的渴求實在太迫切了。樹上的人假裝作出讓步，說道：“好吧！那你得先解開那兒的繩子，把這智慧袋放了下來，然後才能進來呀！”
書生聽了，迫不及待地上前解開繩索，把他從樹上放下來，又將麻袋打開讓他出來。說道：“現在你趕快把我吊上去吧。”說著就要把自己裝進袋子裏去。
“等一等！”菜農喊道，“這種方法不對。”說著，他把書生的頭倒著按進了麻袋，係好袋口，不一會兒就把這位尋求智慧的學子吊了起來。看著在空中不停擺動的袋子，他說：“朋友，感受怎麼樣啊？你是不是覺得聰明才智都來了？安靜地待在上麵吧！直到你比現在更聰明。”說完，他騎上書生的馬，留下這位求取智慧的可憐蟲，揚鞭而去。
過了很久，書生才由過路人解救下來。