兄弟倆繼續朝前走，走進了一座大森林，一天是走不出去的。於是他們在那裏歇了一夜，把幹糧袋裏的食物拿出來吃了。可第二天他們還是沒走出去，又沒有吃的了，於是其中一個說：“我們得獵點什麼，要不我們該挨餓了。”
他拿起槍朝四周打量，看到有隻老野兔朝他們跑來，就用槍瞄準了它，可老兔子叫道：“親愛的獵人放過我，送你們兩個小家夥。”
它一眨眼工夫就跳進了灌木叢，拎著兩隻小兔子出來了。兄弟倆一看兩隻小兔正玩得高興，而且那麼漂亮可愛，根本不忍心殺它們了。他們收養了兔子，兩隻小兔就跟在他們後麵跑。
不久，他們看到一隻狐狸，正想射殺，隻聽狐狸喊道：“親愛的獵人放過我，送你們兩個小家夥。”
它也帶來兩隻小狐狸。可獵人們還是不忍殺掉，於是留下給小兔子作了伴，跟在後邊。
不一會兒，有隻狼從樹叢裏走出來；獵人又準備開槍，可它叫道：“親愛的獵人放過我，送你們兩個小家夥。”
獵人將兩隻小狼也編到其他動物的行列中跟在他們後麵。
接著來了一隻熊，它也想多活些日子，於是叫道：“親愛的獵人放過我，送你們兩隻小家夥。”
兩隻小熊又加入了他們的行列，總共有八隻動物了。
接著誰來了？是頭抖動著鬃毛的獅子！獵人毫不畏懼地瞄準了獅子，剛要開槍，獅子說：“親愛的獵人放過我，送你們兩隻小家夥。”
獅子把自己的孩子帶來了，這下子，獵人們有了兩頭雄獅、兩隻熊、兩隻狼、兩隻狐狸和兩隻兔子跟在後麵，伺候他們。可他們越來越餓，於是對狐狸說：“聽著：你們這兩個狡猾的小家夥，給我們找點吃的來。”
“前麵不遠就有個村子，我們在那裏抓過不少雞鴨，我給你們領路好了。”於是他們來到村裏，給自己和野獸們都買了點食物就又上路了。狐狸對這裏的路很熟悉，知道哪裏有飼養場，所以可以為獵人們帶路。
又走了一段路，他們覺得必須分開走，於是說：“森林到頭了，我們得分道揚鑣了。”
他們先將動物一分為二，各自帶了一頭獅子、一隻熊、一條狼、一隻狐狸和一隻兔子，然後互相道別，發誓永遠相親相愛。最後他們將養父送給他們的那把刀插進一棵樹上就一東一西，分頭走了。
弟弟帶著動物們來到一座城市，那裏到處掛滿了黑紗。他走進一家旅館，問店主能不能讓他和動物們住下。店主給了他一間牲口棚讓動物住，那牆上有個洞，兔子爬出去找了個菜頭來啃；狐狸鑽出去抓來一隻母雞，狼吞虎咽之後又去把公雞抓來吃了。可是狼、熊和獅子都太大了，沒法從洞裏出去。店主又讓人領著它們來到一片草地上，剛巧那裏有頭死牛，讓它們吃了個飽。
獵人安頓好動物後問店主為什麼城裏掛滿了黑紗？主人說：“國王的獨生女兒明天就要死了。”
“是病得要死嗎？”獵人問。
“不是。”主人說，“她健康活潑，但非死不可！”
“怎麼會呢？”
“城外的山上住著一條惡龍。它每年都要吃一個年輕美貌的少女，否則就讓全城變成一片廢墟。現在城裏所有姑娘都送給它了，隻剩下國王的獨生女兒了。她也逃脫不了，還得被交給那孽龍，時間就定在明天。”
獵人又問：“為什麼不把惡龍除了呢？”
“唉，”主人說，“多少騎士為此喪了生啊！國王答應隻要有人消滅了這條龍，他就可以娶他女兒為妻，而且在他百年後可以統治這個國家。”
獵人沒再說什麼。第二天早上，他帶上動物來到惡龍居住的那座山上。山頂上有座教堂，祭壇上擺著三隻裝滿酒的酒杯，上麵刻著：誰要是喝完了杯子裏的酒，誰就會成為世界上最強大的人，就能揮舞埋在門檻下麵的寶劍。獵人沒有喝酒，而是去找埋在地下的寶劍。可他怎麼也拔不了它。於是他走上祭壇，喝幹了酒。這一次他不僅能舉起劍，而且還能輕鬆自如地揮舞。
祭獻少女的時間到了。國王、禮儀官和宮廷貴族們陪伴著公主一起走來。公主遠遠看到了獵人站在惡龍住的山上，以為是惡龍在等她，所以不肯上山。可是後來，她想到全城可能被惡龍摧毀，隻得冒死往前走。國王和廷臣們懷著沉重的心情離開了，隻有禮儀官奉命留下，站在遠處觀察。
當公主來到山頂時，年輕的獵人極力安慰她，說要救她出來。他把她領進教堂，讓她在那裏等，隨後把教堂的門鎖上了。不一會兒，凶惡的七頭龍呼嘯著來到山頂，看到獵人先是一驚，說：“你到這兒來幹什麼？”
“和你決鬥。”獵人說。
“已經有很多勇士們把命留在這兒了，你也會馬上沒命的。”說著就從他的七張嘴裏往外噴火。火苗燃著了幹枯的草地，獵人幾乎被熱氣和濃煙悶死，可是他的動物們及時趕來，撲滅了大火。惡龍接著朝獵人撲去，他手中的寶劍在空中“呼呼”直響，龍的七個頭被砍掉了三個。惡龍震怒了，它升到半空中，朝獵人噴出了火焰，然後朝他俯衝。獵人再次拔劍奮戰，又砍下三個龍頭。惡龍已經不堪一擊了，一下從半空中跌落下來。不過它還想攻擊獵人，最後被獵人用最後的力氣砍斷了尾巴。獵人召來他的動物，讓它們將惡龍撕成了碎片。