“喂，”男孩說，“還得有半截才行，這成什麼樣子！”
說完，嘈雜聲又響了起來。隨著一陣喧囂，另半截身子也搖搖晃晃地落了下來。
“等一等，”男孩說，“我把火吹旺一點。”
當男孩把火吹旺了，轉過頭來時，那兩個半截身子已經合在了一起，變成了一個猙獰可怕的家夥，正端坐在男孩的座位上。
“我可沒這個意思，”男孩大聲地嚷嚷說，“那座位是我的。”
那個家夥想把男孩推開，可男孩怎麼會答應呢，一用勁兒把那家夥推開，重又坐在自己的座位上。隨後，越來越多這樣的家夥從煙囪落到地麵，他們隨身帶著九根大骨頭和兩個骷髏，把骨頭立在地上就玩起了撞柱遊戲。男孩一見心裏癢癢的，也想玩這種遊戲，於是就問他們：“喂，算我一個好嗎？”
“好哇，”他們回答說，“有錢就來玩。”
“我有的是錢，”男孩回答說，“不過你們的球不太圓。”
說完他就抓起骷髏，放在車床上把骷髏車圓了。
“圓啦，”男孩喊叫著說，“這回就滾得更順溜啦。我們會玩得很痛快！”
男孩和他們一塊兒玩了起來，結果輸了一些錢。說也奇怪，午夜十二點的鍾聲響起時，眼前的一切消失得無影無蹤。於是男孩默默地躺下睡覺。
第三天晚上，男孩坐在工作台上，心情煩躁地叨咕：“我要是會害怕該多好啊！”
話音剛落，走進來一個巨人，個頭比男孩見過的任何人都高，樣子特別可怕。他已上了年紀，留著長長的白胡子。
“嘿，淘氣鬼！” 巨人吼道，“你馬上就學會害怕啦！你死到臨頭啦！”
“沒那麼容易吧，”男孩回答說，“要我死，先得我答應。”
“我這就宰了你。” 巨人咆哮道。
“忙什麼，忙什麼，”男孩對他說，“別盡吹牛皮。我覺得我和你的勁一樣大，或許比你的勁還要大。”
“那咱們較量較量。” 巨人大叫道，“要是你比我勁大，我就放你走。過來，咱們比試比試吧。”
他領著男孩穿過黑乎乎的通道，來到一座鐵匠爐前。老頭兒舉起一把斧頭，猛地一下，就把一個鐵砧砸進了地裏。
“我會幹得比這更漂亮。”男孩一邊說著一邊朝另一個鐵砧走過去。老頭兒站在一旁觀看，白花花的胡子垂在胸前。男孩一把抓起斧頭，一斧就把鐵砧劈成兩半，還把老頭兒的胡子緊緊地楔了進去。
“這下我可逮住你啦，”男孩大叫道，“是你死到臨頭啦！”
說著男孩順手抓起一根鐵棍，對著老家夥就亂打起來，打得他鬼哭狼嚎，央求男孩住手，並告訴男孩說，如果他住手，他會得到一大筆財富。於是男孩將斧頭拔了出來，放開了老家夥的長胡子。
老頭兒領著男孩回到魔宮，給他看了三隻大箱子，箱子裏裝滿了黃金。“一箱給窮人，”他說道，“一箱給國王，另一箱就是你的了。”
正說著話的當兒，午夜十二點的鍾聲敲響了，這個老妖怪一下子就無影無蹤了，隻剩下
男孩一個人站在黑夜之中。
“我自己能離開這個地方。”男孩說完就開始在四周摸索，終於找到了回房間的路。回到房間後，他就在火堆旁睡著了。
次日早上，國王再次駕到，問男孩：“我想這回你終於學會害怕了吧？”
“沒有，真的沒有，”男孩回答說，“害怕到底是怎麼回事呢？來了一個白胡子老頭兒，讓我看了好多金子，可他並沒告訴我害怕是怎麼回事啊！”
“好吧，”國王對男孩說，“既然你解除了宮殿的魔法，你就娶我的女兒為妻吧。”
“那可真是太好啦。”男孩回答說，“可我現在還是不明白害怕到底是怎麼回事啊！”
黃金被取出來後，就舉行了婚禮。男孩非常愛他的妻子，感到生活無比幸福，可是他仍然不停地嘮叨：“我要是會害怕該多好啊！我要是會害怕該多好啊！”對此，年輕的公主終於惱火了，於是她的貼身婢女對她說，“我來想個辦法，準叫他學會害怕。”
那婢女讓人在流經花園的小溪邊抓了滿滿一桶蝦虎魚。到了晚上，當年輕的駙馬睡著後，公主狠狠心掀開了他的被子，將桶裏的魚和水一古腦倒在他的身上，這樣一來，蝦虎魚在他的身上亂蹦亂跳。
男孩一下子就驚醒了，大聲叫嚷：“啊！嚇死我啦！嚇死我啦！親愛的，這回我可知道害怕是怎麼回事啦！”