1204年夏，鐵木真率領大軍出征乃蠻。鐵木真駐軍於哈勒哈河畔的建忒該山；塔陽汗則紮營於杭愛山。當鐵木真與手下眾將領商量出征時，有人認為夏天馬瘦，不宜行軍，主張等到秋天時再出征。鐵木真采納了其弟別裏古台的意見，認為正可利用乃蠻不備之機出兵，必獲全勝。鐵木真率軍沿克魯倫河前進，駐軍薩裏川。塔陽汗也率軍渡過鄂爾渾河東進，雙方在納忽昆山相遇。擺好陣容後，恰巧鐵木真軍營中有一匹瘦馬受驚逃入乃蠻營中。塔陽汗一看鐵木真的馬瘦成這樣子，於是有輕敵之心。他親自躍馬索戰，鐵木真擺好陣勢準備迎戰。
這時跟隨塔陽汗一起上陣的劄木合，看到鐵木真的軍容十分整肅，簡直今非昔比，知道交戰後凶多吉少，就偷偷地溜走了。
這一天，戰鬥十分激烈、殘酷。到下午時，塔陽汗的軍隊漸漸招架不住，塔陽汗也身負重傷被俘。此後形勢開始急轉直下，乃蠻軍隊頓時潰散，在黑夜中到處奔逃，墜崖身亡者不計其數，隻有少數軍隊在塔陽汗的兒子屈出律率領下逃到西遼境內。不久塔陽汗因傷重死去。
這場大戰後，乃蠻的百姓都成了鐵木真的俘虜，追隨塔陽汗的朵魯班、塔塔兒、哈答斤、散隻兀等部也紛紛投降了。
乃蠻戰役的勝利使鐵木真離完成統一全蒙古的事業越來越近了。
從此，鐵木真的威名震動了蒙古高原，餘下的一些尚未征服的部落都不是鐵木真的對手，他們或被擊破，或自動歸附。
瓦解篾兒乞部
在鐵木真與太陽汗激戰的時候，篾兒乞首領脫脫和他的兒子們乘亂逃脫。鐵木真在收服了乃蠻之後，立即率軍追擊，在合剌答勒忽劄兒地方追及脫脫。脫脫拚死抵抗，終究還是不是鐵木真的乘勝之師的對手。脫脫又退到薩裏川，在那裏再次被打敗，大部分部眾都成了鐵木真的俘虜。脫脫帶著兒子們和少數士兵逃往不欲魯汗處，他和屈出律、不欲魯汗的最後被討滅，是在鐵木真建國之後陸續進行的。
篾兒乞及其所屬各支屬民都被鐵木真征服了，其中包括兀都亦惕篾兒乞、麥古丹、脫脫裏、掌斤等部。脫脫之子忽禿的兩個妻子禿該、脫列哥那也被捉獲，鐵木真將脫列哥那給了第三子窩闊台為妻，她就是史書上所說的乃馬真氏六皇後，她生了貴由汗，在蒙古史上曾起過重大作用。
篾兒乞部的一個分支—一兀窪思篾兒乞的首領答亦兒兀孫看到大勢已去，便帶著自己的女兒忽闌去投降鐵木真。鐵木真對忽闌寵愛有加，讓她做了自己的第二夫人，地位僅次於孛兒帖。
忽闌的父親答亦兒兀孫降附鐵木真後，向鐵木真稟告說，他們因為沒有馱用和騎用的牲畜，所以不能夠隨軍出征。實際上他是準備伺機叛變。鐵木真相信了他的話，便下令將答亦兒兀孫及其所屬的兀窪思篾兒乞人劃分為百戶，並為他們設置了長官，讓他們留在後方。可是當鐵木真一離開，答亦兒兀孫便率領這些篾兒乞人發動了叛亂，搶奪了鐵木真後方的輜重。留守後方的鐵木真軍隊人數不多，他們集合起來，與答亦兒兀孫展開激戰，將輜重奪回。答亦兒兀孫戰敗，帶領殘眾逃到薛靈哥河（今色楞格河）地區的哈剌溫隘築寨居住下來。
鐵木真聞訊，派博爾忽和鎖兒罕失剌之子沉白率右翼軍前去討伐。
他們追到哈剌溫隘，將躲在寨子裏的兀窪思篾兒乞人全部擒獲。鐵木真將他們拆散，分配給蒙古人當奴隸。還有一批人數很多的篾兒乞人也乘機反叛了，他們跑到名叫台合勒山的寨子裏，拒守抗命。鐵木真又令沉白率左翼軍前往鎮壓。沉白很快攻下寨子，將他們全部俘虜。
鐵木真下令殺死一部分篾兒乞人，餘下的也分配給蒙古人當了奴隸。長期與鐵木真為敵的篾兒乞部終於勢衰瓦解了，其首領脫脫的最後滅亡，隻是時間問題。
統一全蒙古
蒙古高原各部落紛紛被鐵木真降服之後，鐵木真昔日的強敵隻剩下劄木合了。然而劄木合的強盛已是昨日黃花，在王罕、太陽汗相繼滅亡之後，他已惶惶然有如喪家之犬。在蒙古高原的早期部落中，劄木合曾經是蒙古部最有實力的人物，鐵木真也一度是他的附庸。在鐵木真拉出一些部眾，離開劄木合獨自發展勢力之後，劄木合糾集各部力量，與鐵木真、王罕進行了長期的較量，然而一再失敗。劄木合失敗後，先是投靠王罕，離間王罕與鐵木真的關係，王罕滅亡後他又投奔太陽汗，太陽汗被鐵木真擊潰後，他的部眾紛紛離他而去，隻有五個那可兒跟隨著他。