因為兄弟被殺，劄木合將仇恨歸於鐵木真，立即聚集了由13個部組成的聯軍，共3萬人，前來進攻鐵木真。鐵木真對劄木合的進攻渾然不覺。劄木合有個部下將劄木合興兵的消息報告給了住在古連勒古山的鐵木真。
鐵木真得以及時準備。針對敵人的13部，他將集合起的部眾3萬人組成十三翼。十三翼中第一翼是鐵木真的母親月倫夫人統率的部屬，第二翼是鐵木真統率的諸子、那可兒，第三翼到第十一翼是乞顏氏貴族們統率的部屬，第十二翼和第十三翼則由來附的旁支尼魯溫氏族人組成。因此，鐵木真所能直接支配的兵力，實際上並不很強大。
雙方戰於答蘭巴勒主惕地方（今克魯倫河畔）。這就是蒙古曆史上著名的“十三翼之戰”。會戰結果，鐵木真失敗，被迫退到斡難河去。
劄木合取得了勝利。
因為捏古思部隨鐵木真參加了這次戰爭，為了懲戒叛離諸部，劄木合在回師的時候，下令在火上架起70口大鍋，將被俘的捏古思人放入鍋內活活煮死。另外，泰赤烏貴族們在勝利之後，對待部屬動輒恃強淩弱，結果引起部屬的強烈不滿，心懷二心。所以，劄木合與泰赤烏雖然在軍事上取得了勝利，但在道義上和政治上卻遭到了失敗。
鐵木真比他們高明之處，就在於他善於籠絡他人，甚至能夠把敵手吸引到自己一方。十三翼之戰後不久，對劄木合心懷不滿的術赤台、畏答兒各率所屬族人離開劄木合，前來投靠鐵木真。術赤台和畏答兒後來成為鐵木真的兩員驍將。晃豁壇部的蒙力克本來是鐵木真家的親信，後來隨劄木合遊牧，這時也率領他的七個兒子離開劄木合，來到鐵木真這裏。
因此，鐵木真雖然在“十三翼之戰”中戰敗了，卻使壞事變成了好事，劄木合部下許多奴隸主、居民和奴隸成了鐵木真新的支持者。這樣，鐵木真雖然在軍事上遭到一時的挫折，但結果卻是他的威望得到進—步提高，勢力更加壯大了。
出兵塔塔兒
地處蒙古東部的塔塔兒是金朝的屬部，又是蒙古部的世仇。塔塔兒人曾經毒害鐵木真的父親也速該把阿禿兒，而且長期以來，塔塔兒是金朝在東北一線防衛蒙古高原諸部侵擾的有生力量，而且在金朝的挑撥下，塔塔兒經常進攻蒙古、克烈等部。不過，塔塔兒追隨金朝，主要是懾於它的強盛，一旦有利可圖，隨時也可以給予打擊。
1195年，蒙古部落散隻兀、合答斤、弘古剌等部侵擾金朝邊境，金將夾穀清臣等率兵進討，攻下許多他們的營寨，奪獲大量牲畜，勝利旋師。塔塔兒人在金兵回師時，趁機將金兵搶奪的許多牲畜截獲而去，致使雙方關係出現裂痕。次年，金朝皇帝派丞相完顏襄率師征討，在怯綠連河將塔塔兒人擊敗。塔塔兒首領篾兀真笑裏徒驅趕著牲畜逃向斡裏劄河（今蒙古國東部烏勒吉河），完顏襄遣將追擊。
昔日的仇敵塔塔兒被金朝擊敗了，這個消息傳到鐵木真那裏，他立刻感覺到，千載難逢的機會已經到了眼前。他趕緊派人到義父脫斡鄰勒（王罕）那裏請求協同作戰。
脫斡鄰勒的祖父馬兒忽思也是被塔塔兒俘獲，送到金朝被處死的，“為父祖複仇”，是鐵木真和脫裏汗的夙願。三天之內，脫斡鄰勒便集合起軍隊與鐵木真會合。他們二人又派人到主兒乞部的撒察別乞那裏要求助戰。主兒乞的始祖斡勤巴兒合黑（合不勒汗長子）也是被塔塔兒人俘虜後，送到金朝被殺害的，因此撤察別乞等人理應參加對塔塔兒人的戰鬥。但撒察別乞等主兒乞貴族推舉鐵木真為汗，隻是為了從蒙古部中拉出獨立勢力，伺機發展自己，而不久以前，他們又和鐵木真發生過衝突，因此他們拒絕派兵前來。
鐵木真和脫斡鄰勒足足等了六天，也不見主兒乞人的兵馬，隻得率領自己的軍隊向塔塔兒人的住地斡裏劄河進發。斡裏劄河這裏有兩個寨子，一個叫楓樹寨，一個叫鬆樹寨，篾兀真笑裏徒率眾退入其中，正在築寨防守。鐵木真和脫裏汗趕來，一鼓作氣攻下寨子，捉住了篾兀真笑裏徒，將他處死。他們奪取了塔塔兒人的牲畜和財產，其中有銀搖車和飾有珠寶的被子。這次戰鬥，雖然沒有能夠徹底消滅塔塔兒，但使塔塔兒元氣大傷，從此一蹶不振了。