在諾丁大陸上，龍族戰士生生不息，他們為保衛真龍而存在。真龍統治諾丁大陸，繁榮昌盛。但是在這世界上，卻並非隻有諾丁大陸一處領土，也並非隻有龍族戰士一個種族。
相傳在遠古之處，宇宙中隻有一片土地，那個時候沒有領主，人生性善良，大家也和睦相處，安居樂業。但是慢慢的，隨著人數的增加，大家開始持有不同的觀點了。
有的人主張強健體魄守衛家園，並且探尋自我和宇宙元素的關係，這就是魔法誕生最初的精神力量。但是也有人想要少走彎路，多走捷徑，喜歡不勞而獲，喜歡掠奪自己喜歡的東西成就自己，而不考慮別人的感受。
漸漸的，兩股異見越來越敵對，經常有人因為口角爭鬥，也有了死傷。為了捍衛自己的觀念，兩股勢力中最年長的領導者分別領導願意歸順自己意見的臣民，建設自己的國度。
諾丁大陸上的魔法師們便是遵守探尋自我和宇宙元素關係的遵守者。他們在對宇宙元素的研究中掌握了不同元素的魔法技能，並且在魔法精通之後，肉體也能有強大的提升，能夠脫離人類的肉體，轉化為攻擊力強大的龍族戰士。龍族就是這樣起源的。
與諾丁大陸最近的便是人類居住的領地——沃斯大陸，在沃斯大陸上有一群邪惡的人類。他們擁有高超的智慧和邪惡的心靈，他們最擅長的就是欺騙，為了得到自己想要的，化妝成不同的事物來蒙騙別人的眼睛。
沃斯大陸和諾丁大陸本身是由一座無極橋相連，無極橋上有堅固的黑鋼石做壁壘，以防止兩個種族間的爭執和戰事。
本來沃斯族人隻會變身術，來迷惑無知者的眼睛。但是沃斯大陸的人類很快就培養出了兩種強大的武力——機甲兵士和黑忍者。
機甲兵士有著厚重的盔甲和沒有生命的機甲武力做肉盾，輕而易舉的就粉碎了無極橋上的黑鋼石，黑忍者通常穿戴黑色，他們麵無表情，生性凶殘，隨身隻有一把匕首，他們行動迅速，攻擊速度極快，往往會讓人在死去的瞬間才想到剛才好像被人襲擊了，殺人於無形。
在諾丁大陸和沃斯大陸相安無事近千年後，終於有一天，趁諾丁大陸邊境駐守的衛兵懈怠，沃斯大陸的機甲戰士部隊一舉衝垮了無極橋的壁壘，數不盡的黑忍者像過境的甲蟲一下衝進了諾丁大陸。
頓時諾丁大陸上慘叫聲不斷，美麗的陽光也一下子閃躲起來不願意再看見成河的鮮血。
諾丁大陸的領導者應龍王迅速組織了抗擊，但是因為襲擊突然，且敵軍早有準備，諾丁大陸的魔法師們節節敗退，在昂斯拉角，也就是真龍帝宮所在地，兩方進行了最後的殊死較量。
那一天整個天空都是慘叫聲和悲啼聲，喧鬧的爭鬥和痛苦的呻吟不絕於耳。眼前有一批批的機甲戰士被粉碎，又有一批批的新的機甲戰士衝上來，一片片的黑忍者縱深進入帝宮有去無回，也有一排排手執魔杖，身披聖袍的魔法師和已經變身的龍族戰士在戰爭中倒下，各自都流盡了最後一滴血。
應龍王暗自派遣了自己信任的臣子亞卓和殿上最受愛戴的九大長老帶領婦女和幼童共計九百二十一人從帝宮後方的隱蔽峽穀撤離，想去往諾丁大陸最偏僻幽怨的角落隱居，因為他料到此戰吉凶難測，一定要為龍族留下傳承之人。
在隱蔽峽穀中，龍族遇到了人類派來一支黑忍者隊伍的攔截，正當大家疑惑有人走漏風聲的時候，龍族中的一位應龍王欽點的護送大臣戒奧忽然變節，臨陣倒戈一樣開始和黑忍者沆瀣一氣圍剿龍族最後的一點血脈。
雖然在人數上龍族占多數，但是多位老弱之輩，想起龍王最後的囑托，幾位臣子硬是豁出所有的氣力頑強和敵人抵抗，最後終於擊潰了所有黑忍者，並且生擒戒奧，但是將近一千人的隊伍已經剩下不到一百人了。
這是一段經曆了的人一輩子都不想再去回憶的瞬間。因為這是關於記憶中美好終結的一天，所有的過往的快樂和這一戰相比就再也無法讓人快樂起來。
經過隱蔽山穀一戰，長老們都負傷累累，有幾位長老在經過長途跋涉到達目的地的時候就再也站立不起來了。到達目的地後，亞卓組織大家安頓好，然後在所剩不多的族人麵前對戒奧進行了審判，並且將他打入火浴深淵……