混沌初開，
鴻鈞先成聖，三清，女媧，準提，接引以及帝駿，太一，鯤鵬，冥河，紅雲，鎮元子，後土都去聽講。其時，帝駿與太一是妖族大帝，妖師鯤鵬等人於盤古脊梁所化的不周山上建立“太陽宮”成立第一代天庭，有妖族大聖無數，靠妖師鯤鵬觀天地星辰變化而創立的“周天星鬥”大陣，有帝駿的“河書洛圖”做陣眼。一時間風光無兩。女媧日後有大功德要做，得一聖位。鴻鈞留下七人在“分寶崖”上分寶，太上老君得“玄黃玲瓏寶塔”，原始得“盤古幡”，通天得“誅仙四劍及劍陣”，女媧得“乾坤鼎和山河社稷圖”。後土見巫妖大戰死後冤魂飄蕩在天地間，孤苦無依，最後隻得消散，於是身化冥界，成就無上功德，後土隕落，功德降至巫族身上，巫族大興。女媧以“九天息壤”和天河水在乾坤鼎中祭練，而後造人，成就大功德，千年大戰，巫妖劫起。帝駿，太一隕落。河書洛圖為原始所得，東皇鍾失蹤。祖巫紛紛隕落，共工怒極，頭觸不周山。天柱塌，四極廢，巫妖死傷大半，洪荒破碎。女媧補天，六聖聚合洪荒碎片形成四大部洲。原始取半截不周山，製成“翻天印”。其後，妖族多成為仙人座騎，其餘大部分前往苦寒的西北俱蘆洲。伏羲轉生人皇。三皇五帝誕生，人族興盛。各路大神守護著這天地。然而私心的膨脹滋生了種種心魔，征服各方的好勝之心，貪婪欲望。最終使得一場上古大戰的爆發。
蚩尤本是炎帝的大臣，他為了獨霸天下、聯合苗氏，把炎帝從南方趕到了涿鹿，還自稱南方大帝，是個很有野心的人。大戰當時，隻見蚩尤一夫當關、站在雲間，手持長劍，指揮著如黃蜂般的部隊衝向炎帝的陣營，炎帝一麵抵抗，一麵在箭雨中帶部下倉皇的撤離戰場，當炎帝的軍隊和黃帝會合之後，炎帝便向黃帝報告作戰的情形：蚩尤不但侵犯我們的國土，還向涿鹿進軍，犯我疆界。於是黃帝下令重整隊伍，兩軍又和蚩尤的軍隊展開大戰，大夥心想，隻要攜手並肩、齊心協力，一定可以打敗蚩尤。不料蚩尤祭起了妖法，瞬間天地間揚起一片濃霧，伸手不見五指，頓時軍陣大亂，炎黃大軍節節敗退！一時之間，沙場上風聲鶴唳，兩軍人馬拚命衝殺，但最後炎黃大軍終於無法承受蚩尤敵軍的攻擊，而從濃霧中倉皇撤退。黃帝為了不讓天下百姓受苦，幾次派人與蚩尤和談，但是驍勇擅戰的蚩尤仍一意孤行，雙方並沒有達成共識。於是黃帝決定奮力一搏，找了炎帝、九天玄女徹夜思量作戰對策。
在被蚩尤圍攻情況危急時，炎黃軍中，有一個叫風後的人，她利用占卜的方式得知要借助大自然的力量，才有辦法打敗蚩尤，風後利用磁鐵靠地球南北極磁場的原理，發明了指南車。
由於指南針的指針永遠都指在南北固定的方向，於是他們利用指南車在霧中確定了方向，得以逃離戰場到達南山，而蚩尤的部隊追趕到南山，用水攻擊炎黃軍，在千鈞一發之際，幸好旱神女魃實時趕到，救了炎黃部隊，否則後果不堪設想。而在水攻之後蚩尤找來誇父，誇父與女魃戰於逐鹿之野，女魃在地麵上打不過誇父，便飛上天空，渾身圍住烈火，從地麵上望去，猶如中間有隻赤紅的太陽。誇父使出法術使身高增高數倍揮著桃木仗繼續追趕女魃，直至被烈火蒸幹了身體，饑渴疲憊，終於被活活累死了。誇父戰死後，蚩尤不敵又招來贏勾，贏勾原本也是黃帝手下的一員大將，可惜的是，在一次與蚩尤交戰中，沒有遵守黃帝的指令，而導致了兵敗。黃帝大怒之下，派贏勾去守護黃泉冥海。贏勾表麵上是接受了黃帝的懲罰，但是，其內心頗為不滿，但是卻有無可奈何。直到有一天，他的機會來了。