北魏末年，政權和兵權落到宇文泰和高歡手中，高歡與宇文泰二人向來水火不容，最終各擁其主。昔日強大的北魏王朝一分為二，成為東魏和西魏。東魏定都鄴城，西魏定都長安，兩國長期處於對峙狀態。
西魏大統九年二月，大丞相宇文泰第四子降生。當時產房內現出奇異的紅光，而這個孩子又在宇文泰的夫人叱奴氏腹中待了十一個月。
昔日堯帝在娘胎裏十一月而出，宇文泰以為是吉兆，大喜，當即將生了這孩子的妾叱奴氏扶為正妻。翻閱史冊典籍，見“邕”字表示城池，寓意四方太平，當即為這孩子賜正名為宇文邕，小字為禰羅突，望他將來如堯帝那般雄才大略，勵精圖治，能給天下帶來太平。
宇文邕滿月之日，宇文泰的第五子出生，宇文泰大喜，賜正名宇文憲，小字毗賀突。
宇文泰大辦滿月宴，賓朋滿座。有一遊僧，名曰摩言，經過丞相府化緣時，言這兩個孩子出生不吉，不得養活。
宇文泰大怒，將那遊僧砍死，然日後夜夜噩夢纏身，而正夫人叱奴氏和生下五子宇文憲的姚氏也臥病不起，宇文泰不得已，相信了那遊僧的話，將四子宇文邕和五子宇文憲送出丞相府，到自己的心腹李賢家撫養。
西魏和東魏對峙多年，而兩國的北方有突厥政權虎視眈眈，兩國盡力討好突厥，東魏送去和親公主，而西魏送去質子，以求與突厥結成聯盟，這質子，便是是宇文邕和宇文憲。
故事，就是從這裏開始。