這一回日軍的迂回部隊被88師發現了，被打了個伏擊，損失了400多人，不得不原路返回，真是偷雞不行蝕把米。
同時正麵進攻的部隊也被打退了。
第1師團荻洲立兵真是沒有辦法了，隻好向東久邇宮求援。
9月11日，日軍的增援部隊16師團到達富金山，中國守軍因為奉行節節抵抗，避免決戰，所以防守的部隊一般是沒有援軍的，隻有防守的時間限製，守到時間就可以撤了。
麵對增加一倍的日軍，宋希濂也沒有辦法，經過九日的激戰，守軍傷亡慘重，無力再戰，隻好撤離陣地，轉移到沙窩、界嶺一線陣地。
日軍乘勝追擊國軍，連占葉家集和商城，逼近界嶺防線。
界嶺防線是大別山北麓最後一道阻擋日軍的穩固防線，如被突破，日軍就將越過大別山山脈，沿公路一路順暢無阻地前進，國軍將無可以依托的有利地形來阻擊日軍。
界嶺防線由宋希濂的71軍、田鎮南的0軍和馮安邦的4軍來防守，其中71軍缺6師（6師富金山一役，隻剩下800多人），孫連仲這一回讓富金山一役已經損失慘重的71和0軍來防守界嶺防線的頭沙窩，比較完好的馮安邦4軍則獨自防守界嶺防線的頭尾新店。
守軍三個軍利用地形優勢，頂住了日軍一輪又一輪的猛攻，從9月18日一直打到10月下旬，第1和16師團終於突破了界嶺防線，穿越了大別山，於10月5日占領麻城，可是這時國軍已經放棄武漢了。
日軍第軍左路軍行程不暢，右路軍與之相比稍好一點，第和第10師團猛攻固始，一番激戰後於占領該城。
接著，兩個師團沿公路西進潢川，撞上了國軍一代名將張自忠。張自忠整整守了10，比原來預定的守七整整超了三，最後還能在敵人麵前安全撤退。
日軍占領潢川後，直搗羅山、信陽，胡宗南的第1軍、46軍早已在那裏嚴陣以待。
胡宗南的第一軍是國軍裝備最好的，有邱清泉的坦克部隊（國軍唯一的坦克部隊）和彭孟緝的炮兵旅（最大的炮兵編製）。
胡宗南坐擁國軍最好的裝備，用三個軍七個師與日軍已經血戰數次的兩個師團激戰0多竟然還占下風，最後丟了信陽。
李宗仁電令胡宗南自信陽南撤，據守桐柏山、平靖關，以掩護鄂東大軍向西撤退。
然胡氏不聽命令，竟將其全軍7個師向西移動，退保南陽，以致平漢路正麵門戶洞開。
武漢會戰打到了10月中間，外圍要點盡失，如果還要守，就隻能固守城垣了。
更要命的是，沒想到這時日軍竟然還能分兵在廣東登陸並很快於1日占領華南重要港口廣州。
10月11晚，日軍7萬多人，.7萬匹馬在廣州大亞灣登陸成功，一路勢如破竹，連下淡水、惠州、博羅和增城，1日攻到廣州近郊。
餘漢謀的1集團軍僅僅10就被日軍打得落花流水、潰不成軍。無奈之下，餘漢謀下令廣州守軍撤退，廣州於1日下午淪陷。
廣州一失，粵漢鐵路被切斷，武漢就更不值得用重兵防守了，麵對這種情況，老頭子吸取南京保衛戰的教訓，不做孤城困守，決定迅速放棄武漢。