隨著科學技術的發展和政治大國的兼並，最終地球與太空各自成立了兩個對立的政權：地球聯邦機構和殖民衛星帝國。兩國為了各自的利益紛爭不斷，地球聯邦有人口優勢，衛星帝國有技術優勢。雙方對於這種拉鋸戰式的相互侵略都顯得有點力不從心。
出於對和平的渴望和誠意，衛星帝國率先停火，並且把自己的皇子維克多以交換生的名義（實際是人質）送進地球聯邦機構的士官學校來學習。在那裏皇子遇到了他生命中的女人（瑪麗亞）和一生的對手（加蘭德）。
維克多對於地球聯邦機構的腐敗嗤之以鼻，而加蘭德對於自身清高有人種優越思想的維克多也並不感冒，兩人明爭暗鬥都想證明自己的想法是正確的。原本靠著瑪麗亞的從中調解，兩人的關係慢慢緩和了下來，但是自從一心想出人頭地的柳茜加入其中後，四人的關係又變得十分微妙。
後來維克多和加蘭德約定了一個賭注，將來各自都要爬上權利的頂峰，用自認為最有優勢的政體帶領人民走向幸福，如果哪一方失敗了，那就要心甘情願地交出政權並接受對方“先進”政體的統治。
出於對維克多的信任，瑪麗亞背棄了和加蘭德的婚約，帶著肚子裏的女兒（瑪麗娜）遠嫁衛星帝國，而柳茜在加蘭德失落的時候順勢插足成功上位，成為了加蘭德家族的正牌兒媳。
為了自己的理想和霸業，維克多在明知瑪麗亞肚中孩子不是自己的情況下做了接盤俠，對於瑪麗亞這樣既懂技術又懂權謀的人才，維克多是絕對不會放過的。凡是能利用的都要利用，哪怕是失去尊嚴！這就是維克多人盡其用教科書般的做法。
瑪麗娜的出生並沒有給維克多帶來太多的喜悅，他正在為皇位的繼承而頭疼不已。由於娶了地球機構名門的名媛（瑪麗亞），所以在皇位爭奪戰中維克多早已失去了先機。眼看皇位離自己越來越遠，在不得已的情況下維克多暗中求助了加蘭德。
加蘭德答應了暗殺維克多的父親及其兄弟的請求，柳茜以加蘭德身份不適合這次任務為由，代替他親自指揮了這次暗殺行動。然而在這次暗殺行動中柳茜瞞著加蘭德也想順勢幹掉年幼的瑪麗娜，瑪麗亞因為臨時有事不在家中而躲過一劫。
借此暗殺維克多團結起了全帝國的人心，並由此順理成章地登上帝位。瑪麗亞在事發後及時趕到，把女兒從死亡線上拉了回來，並利用克隆技術複活了一直守衛在瑪麗娜身邊誓死保護她的一名園丁和女仆。
事後柳茜為了讓整個行動永遠不為人所知，幹掉了當時參與這個行動的所有小組成員，並把最強的一名年輕女隊員實行洗腦封印，將她作為自己的活體實驗標本。相隔數年之後一次偶然的機會加蘭德將其喚醒，並作為自己的貼身護衛和高級幕僚，順便以秘書的身份安插在柳茜身邊監視她。
在日後的暗中調查中，瑪麗亞驚訝的發現整個暗殺計劃是由加蘭德發起，柳茜直接指揮，維克多默許，以奪取皇位為目的，有組織有預謀的連環刺殺行動，就連自己都在暗殺之列！昔日軍校的四人好友組，居然被三人同時背叛！
瑪麗亞徹底心灰意冷，但她知道自己不可能久活於世，而年幼重傷的女兒也會因此受到牽連。最後她選擇了在一次實驗事故中意外身亡，讓自己的助手把她的人格和記憶保留了下來，並注入到了自己女兒的體內，這樣她既以死亡躲避了追殺，又能更好地保護女兒。
在完成了瑪麗亞最後的遺願後，她的助手選擇辭職隱退，因為他知道了太多的秘密，而瑪麗亞又新喪，出於收買人心的目的，已經成為皇帝的維克多並沒有為難這位助理，而是痛快的同意了他的辭呈，並安排他擔任帝國高中校長這個閑職，而暗中則繼續派人跟蹤監視他。
幾年後柳茜和加蘭德的兒子出生。由於加蘭德的父親一直不認可柳茜，所以孩子出生後就由柳茜一人撫養並取名柳清。對於當年沒有徹底幹掉瑪麗娜讓柳茜懊悔不已，雖然瑪麗亞已經過世，但是加蘭德還是念念不忘他和瑪麗亞的女兒（瑪麗娜）。
此時已經爬上地球聯邦技術開發部部長寶座的柳茜為了進一步擴大自己的權勢，並最終獲得加蘭德父親的認可，便開始密謀更大的計劃。她親手把自己未滿周歲兒子塞進了實驗槽，進行生化改造，並把自己也改造成生化人。
在平時柳茜就開始在潛移默化中教授柳清各項技能，為了以防萬一柳茜還專門利用柳清的DNA培育了許多他的克隆體，而在陰差陽錯下柳茜發現了其中一具克隆體可以克服柳清自身的感情缺陷，成為完美的戰鬥機器，他就是第489號克隆體。
登上帝位後的維克多為了掩蓋自己也是暗殺行動的參與者，就以自己的父皇和兄弟被地球聯邦機構暗殺為理由，向地球聯邦機構發起了突襲。當時地球聯邦機構元老院是由鴿派的瑪麗亞家族掌權，而議會議長的職位由身為鷹派的加蘭德的父親擔任。
加蘭德的父親早就提醒過地球聯邦機構，帝國的維克多隨時會進犯地球，地球聯邦應該先下手為強，而鴿派的元老院接連幾次駁回了議長的出征請求。麵對這次帝國的突襲，地球聯邦軍隊節節敗退，近地軌道附近的空域完全被帝國壓製。