在一個小山村裏，由於當地人十分懶惰，不願意幹活，生活都很貧困。那裏的小孩子不要說讀書，就是連件像樣的衣裳也沒有。他們吃不飽也穿不暖，連玩都提不起興致來，整天耷拉著小腦袋瓜，像一個個悶葫蘆。
村裏有兩個長著瘤子的老公公，一個老公公的瘤子長在右邊額頭上，另一個老公公的瘤子長在左邊額頭上。有一天，右邊長著瘤子的老公公看見孩子們一個個都無精打采的，就吹著笛子跳舞逗他們開心："來，來，我的小朋友們，跟公公一起跳舞吧。"老公公的舞姿太滑稽了，抬腿扭腰，揚胳膊聳肩，逗得孩子們嘻嘻哈哈地笑了起來。
"鬧什麼鬧！你們這群頑皮的孩子。"孩子們正隨著老公公的笛聲歡快地玩樂時，左邊長著瘤子的老公公來了。他板著一張嚴肅的臉，把孩子們唱唱跳跳的歡快勁給衝沒了。
右邊長瘤子的老公公隻好眼睜睜地看著孩子們一個個散去。但是他沒有停下來，吹著笛子向前走去。
一隻小狐狸聽到了笛聲，從草叢裏鑽出來，他隨著老公公的笛聲甩起了蓬鬆的大尾巴。老公公學著小狐狸的樣子，扭動著屁股，逗得小狐狸高興地叫起來："老公公，你真聰明，會跳我們狐狸家族的舞蹈了。"說完，小狐狸跟老公公一起跳著舞向前走。
一隻野兔聽到了笛聲，從麥地裏鑽出來，他也隨著老公公的笛聲豎起耳朵蹦跳起來。老公公學著小野兔的樣子，並攏著雙腿向前跳，小野兔大聲地叫起來："老公公，您真棒，學會了我們野兔家族的舞蹈。"
後來又來了一隻山貓、一隻鴨子，老公公也分別學著他們的樣子，歡快地舞動著。原野上響起了一陣又一陣的歡笑聲。
傍晚的時候，突然下起了大雨，雨點淅淅瀝瀝地敲打在他們身上，小動物們驚恐地四處逃竄著躲雨去了。老公公也來到一棵大樹下避雨，由於剛才跳了很久，他有點累了，不知不覺就躺在樹下睡著了。
半夜裏，老公公醒了過來，他起身剛要回家，忽然聽到了一陣嘈雜的聲音。"這麼晚了，還有誰會到野外來呢？"老公公非常好奇，他躲在大樹底下偷偷地張望著。
糟糕！原來在不遠處的空地上，一群長著紅臉、青臉、紫臉、黑臉的妖怪們正圍坐在篝火旁說說笑笑，似乎在慶祝著什麼。他們身上長滿了毛，眼睛瞪得像銅鈴，嘴上還露著尖尖的獠牙，真是太可怕了！老公公看到眼前的情景，嚇得大氣都不敢出。
"今天這事幹得好！來，讓我們幹杯吧。"大頭妖怪端著酒杯對他的手下說。這時候，一群小妖怪吹起了笛子，打起了手鼓，原野上一片歡騰的景象。
"誰會跳舞，跳一個舞吧，讓本大爺欣賞欣賞。"妖怪的頭目又說。這時，一個紫臉妖怪走到場地中間，開始舞動起來。他僵硬的四肢像木頭一樣硬邦邦的，一雙大腳把空地踩得"咚咚"響。"這是在幹什麼呀，哪有這樣的舞蹈！就像是在打鬥一樣。"妖怪頭目大吼一聲，拿起一根棍子向紫臉妖怪的頭上敲去，紫臉妖怪頓時發出一聲可怕的慘叫。
"還有誰來給我跳個舞？"妖怪頭目把目光掃到了妖怪們的臉上，可是誰都沒有再跳出來。
躲在樹下的老公公聽見小妖怪們吹奏出的美妙音樂，竟然情不自禁地跳起舞來。他忘記了害怕，放聲哼起了歌，手舞足蹈地朝妖怪而去。
"好啊！好啊！多麼好看的舞蹈呀！快，老頭，快點跳到中間來。"妖怪頭目大聲招呼著老公公。
聽到誇獎，老公公越來越得意了，他起勁地扭起來，眼前不時閃過狐狸、兔子、鴨子和山貓的身影。他的動作隨著笛聲時而舒緩，時而激烈；時而舒展，時而含蓄，使所有的妖怪都看傻了眼。他們都忘了問一問這個突然冒出來的老頭是從哪裏來的。